Главно меню > Служебни > Потребители и права на достъп > Групови политики и права на достъп > Настройки документ Продажба

Покавай / Скрий „Тип Продажба“
Визуализира полето за тип на Продажбата - обикновена, отчет от консигнация или по заявка.

Показвай / Скрий Служител 1&2
Визуализира или скрива полетата за избор на Служител 1&2.

При маркиране на „Показвай Служител 1&2“, се активират отметките за задължително попълване на съответните две полета за служители.

Разрешени видове документи
В Продажба са разрешени три вида документи, които могат да се издават: фактура, кредитно и дебитно известие.

Разреши / Забрани издаването на фактури
Определя правото да може да се издават фактури.

Разреши / Забрани анулирането на фактури
Визуализира или не бутона Анулиране на фактура.

Показвай / Скрий панел „Фактуриране“ с бутон - визуализира бутон Фактуриране. Ако е забранено издаването на фактури, този бутон не се вижда.
Винаги показвай панел „Фактуриране“ - след избора на тази опция, във всяка нова продажба има панел „Фактуриране“, съдържащ съответните задължителни полета. Не е желателно, ако фактурирането е забранено, тази опция да е включена, тъй като панел „Фактуриране“ ще е визуализиран, но няма да може се ползва.

Показвай / Скрий „Получател/ЕГН“
Визуализира или не полетата „Получател“ и „ЕГН“. Тъй като те не са задължителни реквизити на фактурата, визуализирането им се определя от спецификата на работа на всеки един клиент.

Показвай / Скрий „Добавяне/ редакция на комплект“
Визуализира или не бутона к за „Добавяне/ редакция на комплект“ в поле „Позиция №“, както и съответното подменю в меню Документ.

Разреши / Забрани редакцията на ред от дебитно / кредитно известие
Ако е разрешена редакцията на ред от известие, то може да се създаде нов документ и да се пише свободно в него.
Ако е забранена редакцията, то известие може да се генерира само от съществуваща фактура. В него, потребителя само има право да трие цели редове или да променя количеството на позициите.

Показвай / Скрий ДДС %
Визуализира бутона за смяна на ДДС % в документа и дава право на редакция на полетата за ДДС %.

Показвай / Скривай „Генериране на известие“
Визуализира или не подменю "Генериране на известие" в меню „Допълнителни“ на документ Продажба.
Тази политика основно се комбинира със „Забрани редакция на ред от дебитно / кредитно известие“.

Показвай / Скрий полетата специфични за Хипермаркети
Визуализира или не полетата, специфични за хипермаркети - „Хипермаркет Входящ стоков №“, „Фактура получена на“ и “Хипермаркет Код 2”(в информационния панел).

С излизане на версия 2013.11.01, визуализира и специфичните полета за Хипермаркети в консигнация:
- хипермаркет доставчик номер,
- поръчка номер,
- входящ стоков номер.

Забележка: За да се виждат тези полета, трябва да има регистриран модул Хипермаркет.

Предупреждавай при / Забрани второ кредитно известие по продажба
Всяко едно кредитно известие е издадено към дадена фактура. Тази политика може да се настрои, да предупреждава при издаване на второ кредитно известие или напълно да забрани това.
При възможност за издаване, отговорността за верността на данните, носи потребителя, тъй като програмата не проверява за издадени известия по съответната фактура.

Разреши/Забрани промяната на търговската отстъпка
Разрешава или не, правото да се променя търговската отстъпка за всяка една позиция, както и на документа като цяло.

Разреши / Забрани отключването на приключена продажба
Конкретна настройка за отключване на приключен документ Продажба.
Тя е валидна, ако е разрешена и общата настройка за отключване на приключени документи в групова политика Настройка на Документи.

Разреши / Забрани издаване на фактура по приключена продажба
Разрешава или не правото да се издават фактури по приключени документи за продажба.

При обединяване на продажби
Не приключвай/ приключвай копирани продажби или Питай ползвателя какво да прави ДА/НЕ - определя дали, при обединяване на съществуващи продажби (редове от тях) в нова, тези продажби да се приключват или да се пита потребителя за това.
Приключването на копираните продажби би гарантирало сигурност от по-нататъшни действия с тези документи.
Тази политика е пряко свързана с т.нар. фиктивна продажба, при която не се генерира дълг и не се намалява наличността на склада.

Стойност по подразбиране на „Статус“ - Изпратен / Неизпратен
Определя подразбиращия се статус на документ Продажба - изпратена или неизпратена, т.е. дали да се намали наличността на стоката в склада или не.

Трудно събираем дълг
Показвай и разрешавай редактиране / Показвай, но не разрешавай редактиране / Не показвай „Трудно събираем дълг“
Ако даден дълг, не се плаща дълго във времето, той може да бъде маркиран като Трудно събираем дълг. Само висшестоящ служител може да определи един дълг за трудно събираем. Отметката за този дълг е разположена под „Срок на плащане“.
Трите настройки определят: дали да се вижда опцията за такъв дълг, с възможност за редакция; дали да се показва, но да не може да се редактира или изобщо да не се вижда тази опция.

При приключване - настройки относно приключване на документ Продажба, които изискват от потребителя определени действия,без право на избор.
* Изисквай издаването на фиск.бон при фактура в брой / с карта
При приключване, проверява всички плащания по дадена фактура и ако има плащания по каса, която е в брой или картова, изисква наличието на фискален бон.
* Изисквай документа да бъде изцяло платен
Изброените две опции може да се използват комбинирано.

С излизането на Версия 2013.8.16 е направена нова групова политика:

*Изисквай документа да бъде изцяло платен за клиент Население
Прави се проверка на приключване, ако е включена груповата политика системата няма да разреши приключване на документа когато не е изцяло платен и избраният клиент е Население.

* Изисквай плащания само в брой, ако клиента е Население
Ако контрагента е анонимен, се изисква плащане в брой.
* Изисквай плащания само в брой или карта, ако клиента е Население
Ако се използват плащания с карта, се ползва тази опция, като може да се укаже кой е контрагента(неговото име).

Горните две опции не може да са включени едновременно, тъй като първата е отрицание на втората.

* Забрани отрицателни плащания по фактури
С тази опция се забраняват отрицателни плащания, т.е. връщане на пари на клиенти.
* Автоматично издай фактура
При избор на тази опция, бутона Издай фактура е скрит. След преминаване на всички проверки в документа, при самото приключване се издава автоматично фактурата по него.
* Автоматично отпечатай документа, ако клиента не е Население
При приключване, автоматично се отваря "Преглед печат", с цел разпечатване на документа, съответно фактурата по него.
* Автоматично отпечатай документа, ако клиента е Население
При приключване, автоматично се отпечатва документа, ако клиента е население. Настройката е добавено с излизането на версия 2013.05.17.
* Автоматично отпечатай фискални бонове по всички плащания
При приключване на документа, се прави проверка на всички плащания и по тези, които са в брой или с карта, автоматично се печатат касови бележки.
* Разреши положителни и отрицателни количества при фактуриране
С излизане на версия 2013.05.17 е добавена нова групова политика за положителни и отрицателни количества при фактуриране. Груповата политика по подразбиране не е включена.
<box round blue|Съвет:>При изключено автоматично отпечатване, вижте настройката в групова политика "Настройки модул Плащане" - „Ръчно издаване на фискален бон(от Продажба)„. </box> Отпечатване на всички редове при печат на фискален бон
* Отпечатвай всички редове
В касовия бон се печатат всички редове от документа.
* Отпечатвай всички редове на сток.разписка и сумарно на фактура
Ако документа е сток.разписка, касовия бон се отпечатва с всички редове от него, ако е фактура се печата общата сума по документа.
* Отпечатвай сумарно
Отпечатва се общата сума по документа.
При печат на фактура не е необходимо и касовия бон да е ред по ред, затова обикновено се печата сумарно. <box round red|Важно>Ако няма издадена фактура, то единствения документ е касовия бон и тогава има смисъл да се отпечатат всички редове. Съществуват известни проблеми при печат на отделни редове в касовия бон, тъй като касовите апарати закръглят по друг начин спрямо SelMatic Plus. Те не приемат друга ед.цена, освен до втория знак, и ако се работи с различна от тази точност и с големи количества се получават разлики в общите суми.
За тази цел е препоръчително фискалният бон да се отпечатва сумарно, а редовете по продажбата да се следят по стокова разписка. </box> Отпечатване на фактура на фискалните бонове
При маркирана отметка върху касовия бон се отпечатва съответната фактура към документа. Превишаване на кредитен лимит
*Показвай съобщение
С избора на тази настройка, ако клиент е превишил кредитния си лимит, се показва съобщение за това.
*Не разрешавай приключване
При превишаване на кредитен лимит, ако е активирана по-долу настройката за неговото изчисляване, програмата не позволява приключване на документа. Други
* При смяна на „Служител 1“ сменяй съставителя и обратно
Опцията се ползва, когато служителя и съставителя са едно и също лице.
* Ако е издадена фактура, изисквай приключване на документа преди печат
Опция, изискваща приключване на документа преди печат на фактура.
* Показвай дълга и кредитния лимит на клиента
Опция, която активира изчисляването на кредитен лимит и визуализирането на панела, в който са посочени дълга и кредитния лимит на съответния клиент. *Автоматично избери клиент Население при създаване на продажба (от релийз 2012.7)
Тъй като в много случаи SelMatic Plus се използва като ПОС система за продажби на клиент Население за оптимизаране на тази дейност е създадена настройка, с активирането на която при нови продажби автоматично да се зарежда заложения в "Конфигурация на програмата" контрагент „Население“. След попълване на съответния клиент автоматично се добавя и нов ред към продажбата, като фокусът за писане е в първата активна колона в таблицата с позициите. Изисквай/ Не изисквай документа да е асоцииран към сделка
Конкретна настройка за асоцииране на документа към сделка.
Тя е валидна, ако е разрешена и общата настройка за асоцииране на документи към сделка в групова политика Настройка на Документи. Стока на път
* Показвай „Статус“ и „Време на изпращане“
Визуализира или не полетата за статус на продажбата (изпратена / неизпратена / фиктивна) и времето на изпращане (дата и час).
* Изисквай попълване на „Служител 2“ при потвърждаване
При потвърждаване на стока на път, може да се изисква попълване на Служител 2, т.е. кой служител е изпратил стоката.
* Позволявай потвърждаване на изпращането на неприключени документи
Важна политика, която основно предпазва от потвърждаване на неприключени документи при стока на път,
за да се избегне редактиране на документа на по - късен етап.
* При потвърждаване сложи работната дата за дата на документа
Опция, при потвърждаване на документ, за дата да се приеме работната дата.
<box round green|Пример:>При неизпратена продажба(не се отразява на наличността) е логично, при потвърждаване на документа след определен брой дни, той да приеме за дата, работната. По този начин наличността ще се запази коректна спрямо датата на документа. </box> С излизане на версия 2011.10/м.12.11 към потвърждаването на „Продажба“ е добавена функционалност за „Проверка на получена стока“. За целта към текущите настройки са добавени следните: * Показвай диалог за проверка на получена стока
Визуализира или не отварянето на допълнителен прозорец за проверка на получена стока за отразяване на това, какво е количеството по документ и какво реално е получено. Ако има разлика в количествата, има възможност да се създаде сторниращ документ за разликата. * Разреши генериране на сторно документ
Делегира правото да се създава сторниращ документ, ако има разлика в количествата при получаване на стоката.
При избрана опция „Разреши генериране на сторно документ“, сторниращата продажбата за позициите без сериен номер взима стойността от първият ред за позицията, която се сторнира (първият ред в продажбата сортиран по № на реда), т.е. ако има различия в цените то ще се използват цените (и останалите полета, П.П. 1, ….) от първия срещнат ред. * Дата на сторно документ
Работна дата / Датата на продажбата - указва с каква дата се създава сторно документа. От релийз 2012.1/2012.1.30 функционалността е доразвита, така че освен сторниране, потребителят да може да извършва и директна промяна на количествата в оригиналния документ. За целта груповите политики за стока на път се изменят по следния начин: Опцията „Разреши генериране на сторно документ“ се преименува на „Разреши коригиране на разликите“. При избор на „Разреши коригиране на разликите“ се активира настройка:
*При потвърждаване коригирай разликите чрез:
Сторно документ/Промяна на ориг.документ В случай, че посочите „Промяна на оригиналния документ“ настройката за избор на „Дата на сторно документа“ става неактивна. Сумирай в сделка като приход/Сумирай в сделка като приход и себестойност (версия 2012.1/20.02.2012)
Делегира право продажбите в сделките да се сумират или само като приход, или едновременно и като приход и по себестойност.
Изборът на втората опция дава възможност, освен като приход, стойностите на продажбите да се включват в разходната част на документ "Сделка" по средна доставна цена. Това дава възможност в известна степен да се уравновесят направените разходи по съответната сделка.