Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


documenti:stoka_na_pat:prodazba

Стока на път в модул Продажби

Както в документите за Местене, Доставка и Вътрешно складова операция, така и при Продажба съществува понятието „Стока на път“.

По този начин имате възможност да запишете Продажба, още преди стоката да е пристигнала в обекта, без да променяте наличността на склада.

Тази функция може да активирате със съответната групова политика за документ продажба, позволяваща да се задава „Статус“ на документа (стоката), както и да се показва „Дата и час на изпращане“.

По подразбиране статуса на стоката не е видим и е „Изпратена“. Ако желаете да избирате статуса маркирайте „Показвай статус и време на изпращане“ в настройките за документ продажба.
Тогава в самия документ, ако стоката не е дадена физически, може да маркирате статуса й на „Неизпратена“ и ако клиента желае, може да я заплати предварително.

Важно:

Ако статусът в груповата политика е дефиниран по подразбиране да е „Неизпратена“, задължително трябва да запусните груповата политика на „Показвай статус и време на изпращане“. В противен случай може да възникне ситуацията да продавате стока, но да не се отразява на количеството и да се получат разлики в наличността.

Когато стоката напусне физически Вашия обект, отваряте документа за продажба и с бутон автоматично променяте статуса на „Изпратена“.
По този начин наличността на склада се намалява с продаденото количество.

Основна настройка, свързана с потвърждаването на стока е Потвърждаване изпращането на неприключени документи.
При избор на бутон , ако настройката е на „Непозволявай“, програмата изисква документа първо да бъде приключен.

При потвърждаване на стока на път, може да настроите и задължително попълване на Служител 2, т.е. кой служител е изпратил стоката. По този начин, ако документа е заключен, може да попълвате полето Служител 2, без той да бъде отключван.

Така също имате възможност да зададете опция, при потвърждаване на документа, за негова дата да се приеме работната дата.

Съвет:

При неизпратена продажба(не се отразява на наличността) е логично, при потвърждаване на документа след определен брой дни, той да приеме за дата, работната. По този начин наличността ще се запази коректна спрямо датата на документа.
С излизане на версия 2010.6/2010.12.23 е направена корекция, така че при потвърждаване на стока да се проверява наличността на позициите към работната дата, а не към датата на документа. Корекцията е валидна, само ако за съответния документ е маркирана настройката „При потвърждаване сложи работната дата за дата на документа“.

Важно:

От релийз 2012.7 при потвърждаването на документ „Продажба“ е премахнато преизчисляването на цените управляващо се от групова политика в "Настройка на Документи".
Причина за промяната е, че в практиката потребителите задават цените и отстъпките още при създаване на продажбите (даже и да са „Неизпратени“) и не е необходимо при потвърждаване на документа цената да бъде променяна.

Много често в практиката един потребител създава „Продажба“, която е „Неизпратена“, а друг потребител я потвърждава, т.е. предава стоката. За да е пълен двуфазния процес, по подобие на „Доставка”, при потвърждаването на „Продажба“ с излизане на версия 2011.10/м.12.11 вече е добавена функционалност за „Проверка на получена стока“.
На потребителя се дава възможност да отрази реалното получено количество и да създаде сторниращ документ за разликите, ако има такива.
Възможността да се използва тази функционалност е изнесена на групова политика в "Настройки документ Продажба".

При проверка на получаваната стока, при сканиране с баркод четец на съответната позиция, автоматично количеството й се натрупва като получено. Активна е и функционалността за сканиране на серийни номера.

В случай, че желаете при получаване на стоката, директно да разпечатате етикети за нея, с избора на бутон се стартира модул Печат на етикети, в който автоматично се зареждат артикулите, които се потвърждават и полученото им количество.
Зареждането в „Печат на етикети“ може да става на ниво ред или множество редове.
Kолона „Отпечатано“ се инициализира с 0 при стартиране на прозореца и по-късно в нея се отразява подаденото количество за печат. При маркиране на всички редове се отпечатват само тези, за които „Получено“ минус „Отпечатано“ е различно от 0. По този начин при допълване на количество за артикул, може да се отпечатва само разликата до отпечатаното до момента.
За изчистване на колона „Отпечатано“ (нулиране на всички стойности) кликвате с десен бутон върху нея и избирате „Нулирай отпечатаното“ - .

При наличие на разлики, след избор на бутон Генериране на сторно документ, автоматично се създава нов документ за продажба, на базата на колона „Разлика“ от диалога за проверка на стока.
Сторно документа може да бъде записан или със работната дата или с датата на документа.

От релийз 2012.1/2012.1.30 функционалността за проверка на получена стока е доразвита, така че освен сторниране, потребителят да може да извършва и директна промяна на количествата в оригиналния документ.

За целта груповата политика е разширена, като е добавена опция за избор на начина на корекция.
Тази настройка е активна, само при маркирана отметка „Разреши генериране на сторно документ“. Във връзка с промените нейното име същевременно се променя на „Разреши коригиране на разликите“.

В случай, че изберете „Коригирай разликите чрез промяна на оригиналния документ“, то след потвърждаване на получената стока, количеството приема стойностите от колона „Получено“. Самото потвърждаване се извършва с бутон Коригирай оригиналния документ, който се визуализира на мястото на бутон Генериране на сторниращ документ.

Внимание:

При използване на опция „Промяна на оригиналния документ“ може да променяте приключени документи.
Отговорността за това е на ниво потребител, съобразно дадените му права.

С излизане на релийз 2012.7 проверката за право на достъп до oбектите е изместена на ниво избор на бутон „Потвърждаване“.
До момента тази проверка се правеше след като е преминато през „Диалога за проверка на получена стока“.

В документи със стотици серийни/партидни номера, при потвърждаване на получена стока е неприложимо да се броят ръчно, даже и да се използват например безжични баркод четци, тъй като те нямат приложение в диалога за проверка на стока. За да се избегне подобна ситуация в 2012.7/2012.10.5 е създадена възможност да се импортират в програмата серийни/партидни номера (баркодове) записани в текстови файл на компютъра.

Текстовият файл, от който се импортират данните съдържа по един номер на отделен ред, без използване на точки, запетаи или други разделители. След импорта на файла и разнасяне на количествата се виждат разликите.

За целта в диалога за потвърждаване е създаден нов бутон Импорт на баркодове. За по-добър изглед на прозореца, съществуващият бутон Генериране на сторниращ документ на базата на колона„Разлика“ е преименуван на Генерирай Сторно, а бутон Коригирай оригиналния документ на базата на колона„Получено“ на Коригирай документа.

При избор на бутона за импорт се отваря диалогов прозорец за посочване на пътя до съответния текстови файл.
Ако се намерят номера, които не присъстват в документа за потвърждаване, те се записват във външен, текстов лог файл „log.txt“, който се създава автоматично в папка „log-потвърждаване“ на десктопа на компютъра, като се показва уведомително съобщение за това.

За да следите неизпратените продажби в справки Продажби чрез редакция на колоните в таблиците трябва да визуализирате колоната „Статус“. Също така може да използвате „Статус“ и като филтър.

В справка Движение на позиции може да проследявате на база специален филтър, както само изпратените, така и неизпратените документи.

В справки Наличности в колона „Продажби невзети“ може да проверявате стоката на път и нейния статус.

documenti/stoka_na_pat/prodazba.txt · Последна промяна: 2018/01/11 15:34 от 127.0.0.1