SelMatic Plus документация

В случаите, при които за възникнало данъчно събитие е издадена данъчна фактура и в последствие настъпи обстоятелство, по силата на което се обезсилва това данъчно събитие, се издава данъчно кредитно или дебитно известие към датата на възникване на това обстоятелство.

За да създадете документ със статут на кредитно (дебитно) известие, трябва да извършите нова продажба на съответния клиент, но с отрицателен знак (положителен).

Първоначално трябва да намерите продажбата, по която ще издавате кредитното (дебитното) известие.

Избирате Главно меню > Документи > Продажба или клавишната комбинация Ctrl+1. Появява се прозорецa Търсене/избор на продажба, който визуализира справка за извършените продажби до момента.

Намирате продажбата с фактурата, по която трябва да пуснете съответното известие и я отваряте като документ с двойно кликване върху реда или с бутон (F12).

След като документа бъде отворен, от меню „Допълнителни“ от главния панел, изберете „Генериране на известие“.

Програмата Ви пита, дали сте сигурни, че желаете да извършите подобна операция.

След потвърждение от Ваша страна се отваря прозорец, в който да посочите вида на издаваното известие.

В този прозорец, като дата на известието е записана текущата дата за деня, а като обект съответно обекта, от който е фактурирана продажбата. С отметка посочвате вида на известието – например кредитно.

Програмата Ви информира, че е генерирана автоматично нова продажба с даден номер, след което тя се отваря на екрана Ви.

Автоматично са попълнени клиента, Вашия обект и всички артикули по продажбата, но с отрицателно количество.
Редактирате таблицата с артикулите, спрямо това какво се връща като стока. Може да промените количество на даден ред, а други редове (ако продажбата се състои от няколко реда) да изтриете с помощта на навигационна лента.

Вписването на отрицателно количество реализира заприходяване на връщаната стока в склада. След като оформите таблицата с артикулите, по които издавате известието, изберете бутон . Отваря се прозореца за фактуриране.

За вид на документа автоматично е маркирано „Кредитно известие“. По този начин прозорецът автоматично променя интерфейса си с допълнителни полета за попълване от Ваша страна.

В полето „Към Фактура(и) - № / дата“ автоматично е вписан номера на фактурата, по която издавате кредитното известие и нейната дата. Съществува проверка за валиден формат на полето „Към фактура“.

Има възможност в това поле да се впишат една или повече фактури, разделени с точка и запетая.
С избора на в края на полето се отваря прозореца за избор на фактури:

Следващата стъпка е да попълните полета „Основание за изменението“ и „Фактурата съставена от“.

Сменете режим „Преглед“ на режим „Редакция“. В полето „Основание за изменението“ изберете основанието (причината) за издаване на документ „Кредитно известие“ – например „Дефектна стока (или връщане на стока)„:

Във „Фактурата съставена от“ изберете името на съставителя.
Накрая с бутон издавате номер на известието.
Запаметете със или F12.

За разплащане на документа, в случая на кредитно известие - връщане сумата на клиента, натиснете бутон или F9.

С натискането на този бутон отваряте прозореца „Плащане“ и разплащате по стандартния начин.

С избор на – разпечатвате създаденото известие.

Според естеството Ви на работа с бутон може да заключите документа, с цел да се избегне по-нататъшна редакция.

След приключване на работата, затваряте отворените прозорци.

Дебитно известие се издава аналогично на кредитното известие, с тази разлика, че при него количествата са с положителен знак и се извършва доплащане на сума от клиента.

С излизане на версия 2010.6/2010.12.23 е доразвита текущата функционалност за издаване на фактура по приключена продажба, като е добавена възможност да се издава и кредитно/дебитно известие по приключена продажба.

За целта в прозореца за попълване на задължителните реквизити са добавени специфичните полета при издаване на известия, както и поле за избор на вида данъчен документ, който желаете да издадете.

След като отворите приключената продажба и изберете бутон се визуализира бутон (респективно ).
С избора му се отваря форма със задължителните полета за данъчен документ:

Посочвате вида на документа. Програмата прави проверка за съответствие на избрания вид документ и знака на количеството и извежда съобщение за разлика, ако има такава.

Като клиент е посочен автоматично клиента по продажбата, както и неговия подразбиращ се начин на плащане, в случай че има избран.
Дата на фактурата и дата на данъчното събитие са попълнени, според датата на документа и датата на плащането. По необходимост може да ги редактирате.

Посочвате „Съставител“ на известието, „Основание на изменението“ и „Към фактура номер“ по начина, описан по-горе в статията.

С избор на бутон финализирате фактурирането и получавате пореден номер за известие по конкретната продажба.

С излизане на версия 2013.6/2013.8.16 вече при генериране на кредитно/дебитно известие, за дата до която трябва да се плати се взима датата на известието плюс броя дни за плащане от контрагента. Ако за контрагента не е отбелязан брой дни за плащане, то тогава се взима датата на известието като дата, до която трябва да се плати.