Съдържание
Фактуриране на продажба
Правото да издавате и анулирате фактури се задава от груповата политика Настройки на документ Продажба.
За да издадете фактура, отворете съответната продажба, сменете режима на редакция и изберете бутон 
.
Данъчните координати на клиента се попълват автоматично от номенклатурата.
Видът на документа е фактура. Освен полето „Фактура - Дата“, задължително поле е и „Дата на данъчно събитие“, като това може да е датата, на която сте получили плащане по продажбата.
Важно:
Посочвате служителя, който издава фактурата, т.е. нейния съставител.
Ако издавате фактура с ДДС% - 0%, трябва да попълните и поле „Основание за неначисляване на ДДС“. Самите основания се вписват преди това, в съответната номенклатура.
Подразбиращия се начин на плащане се задава в Конфигурация на програмата/Подразбиращи се кодове. В случай, че желаете да промените начина на плащане, може да изберете друг (от падащото меню) от разрешените ви начини.
За финализиране на фактурата натиснете бутон 
.
Фактурата, която се издава е с пореден номер след последния издаден.
В случай, че работите с няколко кочана с документи, преди да издадете фактурата, с избор на бутон 
или от меню Допълнителни/Кочани с фактури, може да изберете от кой кочан да фактурирате.
Същия прозорец за избор на кочан излиза и в началото, при стартиране на програмата.
Важно
е премахнат и избора на кочани с фактури се извършва само от меню Допълнителни/Кочани с фактури. Ако желаете, може да попълните полета Получател и ЕГН. Те не са задължителни при издаването на фактури и се визуализират /скриват/ с груповата политика за продажбата.
Важно:
2. Ако има избран контрагент в продажба и има сгрешена информация за него, то следва да коригирате данните в номенклатурата. След връщане отново в продажбата се вижда, че информацията за клиента не се е променила. Тогава просто трябва да изберете друг контрагент и след това да се върнете на този, с който работите, за да се опреснят данните. Това е т.нар. физическо запазване данните на контрагента.
Важно:
остава визуализиран и след издаване на фактура. Целта е да може да се управлява съответният панел и след фактуриране, за да се избегне ограничаване на работната площ на екрана при различна резолюция.
Анулиране на фактура
В случай, че желаете да анулирате издадена фактура, трябва да отворите документа за продажба и да изберете
бутон 
.
След задаване на въпроси от програмата, дали със сигурност да анулира документа и след потвърждение от Ваша страна фактурата се анулира и повече не може да се редактира.
Важно:
Но, ако същата фактура е била разплатена, плащането не се изтрива и то трябва да бъде коригирано допълнително - или да се изтриe ръчно или да се направи плащане с обратен знак.
За да изтриете плащане, при отворен документ за продажба, от меню „Плащания и дългове“ изберете „Преглед на плащанията“.
В така отворения прозорец на плащанията, сменете режима и с „Изтриване документ“ изтривате плащането по анулираната фактура.
Всички видове фактури могат да се проследят в справки Проверка фактури и Анулирани фактури.
Печат на фактура
Отпечатването на фактура става по-същия начин, както и на стоковата разписка.
Избирате бутон 
.
Имате възможност да избирате измежду различни подложки:
Фактурите може да се разпечатате както с поле за подпис на съставителя, така и с негов идентификационен код.
Избора на подложка е въпрос на лична преценка, според естеството на работа.
Трябва да знаете, че при отпечатване на артикула може да се отпечата както самото му име, така и написаното в поле „Допълнителен текст“ (ако е попълнено).
Полето за допълнителен текст се визуализира като колона в таблиците, посредством редакция на колоните. По принцип този текст представлява кратък запис на наименованието на стоката или друг надпис, който желаете да участва във фактурата.
Пример:
Друга подложка обединява едновременно разпечатване на името на позицията и допълнителния текст.
При разпечатване на анулирана фактура на подложката излиза надпис „Анулирана“.
Издаване на фактура по приключена продажба
Програмата Ви дава възможност да издавате фактури и по приключени продажби, в зависимост от това, дали имате права, зададени в Настройки документ Продажба (функционалността не се отнася за издаване на кредитни/дебитни известия).
След като отворите приключената продажба и изберете бутон се визуализира бутон .
С избора му се отваря форма с основните полета при фактуриране - 
Като клиент е посочен автоматично клиента по продажбата. Посочвате дата на фактурата, начин на плащане и съставител.
Датата на данъчното събитие приема датата на плащането по продажбата, ако има такова, без право на редакция.
С излизане на версия 2010.6/2010.12.23 е направена корекция, датата на данъчното събитие да не приема задължително като стойност датата на плащането, а да може да се редактира коректно, спрямо датата на фактурата.
Ако по продажбата няма плащане, датата на дан.събитие може да бъде избирана ръчно.
Полето за Основание за неначисляване на ДДС се попълва, ако работите с ДДС% = 0.
С избор на бутон 
финализирате фактурирането и получавате пореден номер за фактура по конкретната продажба.
В случай, че продажбата съдържа редове с отрицателни количества (стойности), то при избор на бутона от продажбата, излиза съобщение за невъзможност да се издаде фактура:
.
Тъй като с излизане на версия 2010.6/2010.12.23 текущата функционалност е доразвита с цел издаване и на кредитно/дебитно известие по приключена продажба, то тази проверка на това ниво е премахната и е заложена при избора на вида данъчен документ в допълнителния прозорец.
С излизане на версия 2011.1/2011.8.8 в тази форма е добавено и полето „Дата на осчетоводяване“.
Така също потребители, за които има настройка за автоматично издаване на фактури, вече могат да издават и фактури по приключени продажби (ако им е разрешено).
Инструменти за страници
