Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sdelka [2012/02/17 07:16] – [Сделка] t.lalova | dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sdelka [2018/01/11 15:34] (текуща) – външна редакция 127.0.0.1 |
---|
Във връзка с тази функционалност, във всички видове документи има полета, указващи дали документа да се включва в сумата на сделката и по коя сделка. Визуализацията на този панел също се запуска с групова политика - [[grupovi_politiki:nastrojka_na_dokumenti|Настройка на Документи]]. | Във връзка с тази функционалност, във всички видове документи има полета, указващи дали документа да се включва в сумата на сделката и по коя сделка. Визуализацията на този панел също се запуска с групова политика - [[grupovi_politiki:nastrojka_na_dokumenti|Настройка на Документи]]. |
| |
/*При големи доставки на стока, много пъти тази стока не е предназначена само за една сделка, а за няколко, поради което доставката няма как да бъде включена към една сделка или да се добави едновременно към всички сделки. По този начин и баланса по сделките не е пълен. \\ | При големи доставки на стока, много пъти тази стока не е предназначена само за една сделка, а за няколко, поради което доставката няма как да бъде включена към една сделка или да се добави едновременно към всички сделки. По този начин и баланса по сделките не е пълен. \\ |
С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.1/м.02.2012]] е направена доработка, която дава възможност в **разходната част** на документ "Сделка" да се включват **стойностите на продажбите по средна доставна цена**, което в известна степен уравновесява направените разходи по съответната сделка. | С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.1/20.02.2012]] е направена доработка, която дава възможност в **разходната част** на документ "Сделка" да се включват **стойностите на продажбите по средна доставна цена**, което в известна степен уравновесява направените разходи по съответната сделка. |
| |
Себестойността на дадена продажба участва в разходната част, в стойности "с и без ДДС", без да се включва в "Платени" и "Дълг". | {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:prodazba_kato_prihod_i_po_sebestojnost.jpg|}} |
Използването на средната доставна цена при пресмятането на себестойност е съобразено с валутата на артикулите и с това, дали работите със средно доставни цени с разходи. | |
| Себестойността на дадена продажба участва в разходната част, в стойности **"с и без ДДС"**, без да се включва в "Платени" и "Дълг". |
| Използването на средната доставна цена при пресмятането на себестойност е съобразено с **валутата на артикулите** и с това, дали работите със **средно доставни цени с разходи** (опция в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата]]). |
| |
Възможността за сумиране на продажбите в сделките, както само като **приход**, така и **по приход и себестойност**, е изнесена на групова политика в [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_prodazba|Настройки документ Продажба]]. \\ | Възможността за сумиране на продажбите в сделките, както само като **приход**, така и **по приход и себестойност**, е изнесена на групова политика в [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_prodazba|Настройки документ Продажба]]. \\ |
За артикули, които нямат средна доставна цена себестойността се смята като 0 (нула). | За артикули, които нямат средна доставна цена себестойността се смята като 0 (нула). |
| |
Във връзка с направените промени, при филтриране само на разходните документи, е съобразено като редове да се визуализират и тези продажби, които участват по себестойност в сделката.*/ | Във връзка с направените промени, при **филтриране** само на **разходните документи**, е съобразено като редове да се визуализират и тези продажби, които участват по себестойност в сделката. |
| |
| От [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7]] в сделките вече има възможност баланса по тях да се визуализира или **по валути** или **приравнен към базовата валута**, заложена в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата]]. Приравняването към базовата валута се извършва на база [[sluzebni:valutni_kursove|валутния курс]] към датата на всеки един документ. |
| |
| {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:panel_obsto_i_po_valuti_v_balansa.jpg|}} |
| |
| В зависимост от това, коя опция сте избрали, получавате и различна информация в обобщаващата таблица в сделката. По подразбиране е заложено баланса да се представя по валути, както до момента. |
| |
Ако не желаете да се показват плащанията по сделките, то от [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sdelka|Настройки документ Сделка]] избирате съответната опция за това. | Ако не желаете да се показват плащанията по сделките, то от [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sdelka|Настройки документ Сделка]] избирате съответната опция за това. |
| |
В секция **Събития** са всички [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sabitie|събития]], които принадлежат към съответната сделка. Подобно на документите, събитията също могат да бъдат добавяни към сделката или директно да се създават нови. | В секция **Събития** са всички [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sabitie|събития]], които принадлежат към съответната сделка. Подобно на документите, събитията също могат да бъдат добавяни към сделката или директно да се създават нови. |
| |
| С излизане на [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7]] в секция **Събития** са добавени **търсещ ред за филтриране** на редовете със събития по всяка една колона и **сумарен ред** за изчисляване на **общото изработено време** в часове и минути. Също така е съобразено след преглед на събитие, курсора да остава на същия ред. |
| |
| От [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7/2012.10.5]] за по-голямо удобство **сортирането по дата** на събитията е променено, така че по подразбиране да бъде **от най-новите към най-старите събития.** |
| |
**Потенциал на сделката** съдържа информация относно датата на откриване на сделката; очаквания обем като сума; кампанията, от която идва съответния контрагент; по кой канал; има ли посредник или не към съответната сделка; етапа на реализация; дата за следващ контакт; повод за следващ контакт.\\ | **Потенциал на сделката** съдържа информация относно датата на откриване на сделката; очаквания обем като сума; кампанията, от която идва съответния контрагент; по кой канал; има ли посредник или не към съответната сделка; етапа на реализация; дата за следващ контакт; повод за следващ контакт.\\ |
С бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_prikachi_kontakti.jpg|}} вписаните лица за контакт в сделката се копират като контакти към контрагента по сделката. | С бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_prikachi_kontakti.jpg|}} вписаните лица за контакт в сделката се копират като контакти към контрагента по сделката. |
| |
| От релийз [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.7]], за по-голяма яснота таб **"Потенциал"** се преименува на таб **"Допълнителна информация"**. \\ |
| Паралелно с това за опростяване на прозореца на документа е създадена [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sdelka|групова политика]], с която се управлява визуализацията на табове **"Резюме"** и **"Допълнителна информация"**. |
==== Потенциална сделка ==== | ==== Потенциална сделка ==== |
| |