За коректно и ефективно използване на Плащанията и Касови бележки в системата, трябва да преминете през следните различни настройки, които са описани подробно в статията:

1. Настройки в таб Касова бележка в Настройки на Търговския документ - конкретни настройки за касовите бележки за документа.

2. Настройки в таб Плащания в Настройки на Търговския документ - конфигуриране на Плащанията, бутоните, от които се правят и съответните свързани Финнасови документи.

3. Настройки в таб Списъци за избор в Настройките на Финансовия документ - определяне дали документът Е плащане, както и дали да се печата касова бележка.

4. Настройки на Периферни устройства - до колко артикула могат да се печат на касова бележка

5. Настройки в Групови политики - конфигурация за Анулиране и Отключване на Плащанията.

6. При грешка при отпечатване на фискална бележка.

Първо, от таб Касова бележка в настройките на Търговския документ се настройват вариантите за издаване на касова бележка към документите на ниво Търговски документ.

С отметка Не отпечатвай касова бележка се отбелязва да не се отпечатва касова бележка за документа.

С избор на Автоматично отпечатвай касова бележка при приключване се означава издаването на касова бележка с приключване на документа.

При отбелязване на отметка Издавай ръчно касова бележка по приключен документ, касовата бележка може да се издаде ръчно с натискане на бутон ОТПЕЧАТАЙ ФИСКАЛЕН БОН в група „Фискален бон“ в лентата с бутоните в търговския документ (изисква се документа преди това да е приключен).

Автоматично отпечатване при приключване и ръчно по приключен документ - дава се възможност след като касовата бележка е била автоматично отпечатана, ако има част, която не е отпечатана или цялата не е отпечатана(поради прекъсване на работата от спиране на захранването например) с бутон, ръчно да се отпечатат отново неотпечатаните данни.

Може да се настрой и печат по редовете на документа или сумарно за документа.

Задавате и дали при печат на касовата бележка да се отпечатва Номера от кочана (това най-често е номера на фактурата) и/или Номерa на документа (реалния, уникален номер на търговски документ). Последните две опции имат приложение с това, че на бележката се отпечатва референция към документа в базата данни и по бележката става възможно намирането на документа, от който тя е отпечатана.

Положителните стойности означават взимане на пари и Положителните стойности означават връщане на пари указват при печат на касова бележка кое е взимане и кое връщане на пари.
Това е необходимо, защото е възможно Търговският документ да е настроен с положителни количества да се връща стока (и пари) на клиент, например да се настрои документ тип „Връщане на стока“, съответно фискалното устройство трябва да отпечата сторно бележка; същевременно в обикновен тип Продажба именно положителните количества означават продажба (взимане на пари).

Въпрос на функционалност на конкретното фискално устройство дали на него може да се отпечата сторно бележка или не (в Република България това е забранено по закон - сторно бележката трябва да се издаде от ръчен кочан, на хартия).

Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой редове, които печатат, направена е опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето „Отпечатай тотал при повече редове от“ в Настройките на периферните устройства.

С двоен клик върху секцията (в примера картичка) за плащане в Търговския документ, може да отворите Финансовия документ, в който да се видят подробности за касовата бележка, издадена по дадена продажба.

Ако изникне проблем и въведем ръчно номер на касов бон, то номерът (моделът, номер на фискално устройство) на касовия апарат се премахва от полето.

- при автоматично издаване на касов бон от системата, в съответните полета на плащането се попълват номер на фискален бон и номер на фискалното устройство,

- при ръчно издаване на касова бележка от кочан (например при токов удар), се въвежда ръчно номерът на касовия бон в системата (която подсеща със съобщение да се въведе) в полето Фискален бон, а полето за номер на Фискално устройство остава празно,

- ако по някаква причина няма пусната касова бележка, то полетата за Фискален бон и Фискално устройство остават празни

По този начин системата Ви подпомага за разпознаване на това дали има пуснат касов бон за дадена продажба(и дали е от ръчен кочан) или не.

С излизане на релийз 2016.08 е направена корекция на печата на ДДС група в касовите бележки при ДДС различно от ДДС групата на артикула.
Практиката показва, че е редно касовата бележка по продажба да е отпечатана на база на това как артикул е продаден конкретно в документа, а не в зависимост от това как е конфигуриран в Номенклатура Позиции, както е до момента.
Има възможност да се продават артикули с различно ДДС (напр. Транспорт (20%, група Б) и Хотелско настаняване (7% група В)), тъй като до момента ДДС групата при печат на касова бележка се взима от ДДС групата на артикула в номенклатура Позиции, но няма възможност да се отпечата касова бележка, когато артикул (например Часовник, който нормално за България е в Група Б, 20%) се изнася в EU и бъде платен „В брой“ – тогава трябва при печат ДДС групата му да бъде А (0%).
Поради тази причина е правилно ДДС групата на реда на касовата бележка да се определя от документа за продажба, а не от артикула, който се продава.

За да се реализира този начин на работа във всеки драйвер е предефинирана функцията, която по даден ДДС процент да връща ДДС група. Гледа се какъв е ДДС% на реда в документа и се търси съотношение за ДДС група (спира се да се гледа текущия КОД в ДДС групата).
Промените са съобразени и при частични плащания и посочването на ДДС група в Конфигурация на програмата/таб Касови апарати.

Основни настройки са и тези за Плащанията. Като плащането генерира документ от тип **Финансови**, които имат собствени настройки с аналогична логика на настройките на търговските документи.
Когато се прави плащане всъщност се създава определен Финансов документ, на който се подават определени стойности, взети от самата продажба, за да се улесни генерирането му.

Може да изберете между две основни настройки Не се прави плащане и Прави се плащане. При избор на Не се прави плащане, документът не се разплаща, не може да се прави плащане по него. Също така дори и да са избрани някои от другите отметки в прозореца, при поставена отметка „не се прави плащане“ - те не влияят.

При Прави се плащане се дефинира предварително и се определят параметрите на бутона за плащане. Посочва се наименование на бутона, задава се коя да е голямата и/или малката икона за него, както и се указва клавишна комбинация за него.
За всеки бутон на програмно ниво има създадени три възможни действия, които се задават в поле „Действие“:

• покажи диалог с Финансовите документи - в документа при натискане на бутона показва списък с избраните финансови документи за плащане (напр. в брой, с карта и т.н.)

• покажи диалог за просто плащане - показва просто плащане и възможност за ресто, ако е настроено. В този диалог А означава „автоматично попълни цялата сума“, а О – „попълни остатък“, като се изчислява остатъка, който да се попълни в следващия ред/вид плащане.
  

• направи нов Финансов документ без никакъв диалог - директно се прави нов документ без диалогов прозорец със съобщение/въпрос за потвърждаване преди това.

Имате възможност да активирате настройки за действие след извършване на плащането, при които документът автоматично да се приключи или да се създаде нов от същия вид .

При избор за автоматично приключване, документът се приключва едновременно с плащането и се затваря, след което за следващо действие с нов документ от същия вид Вие трябва да го отворите ръчно.

При избор на създаване от същия вид, документът се приключва и се отваря нов от същия вид автоматично, готов за следваща продажба например (особено удобна функционалност за вериги и голям поток от клиенти).

За Всеки бутон, когато курсурът е поставен на съответния ред, в долната част на прозореца е показана таблица/прозорец, която съдържа информация , как се казва плащането, за което се отнася бутонът(начинът, по който Вие наименувате самото плащане в поле „Наименование“ на банд „Плащане“) и с какъв тип Финансов документ се използва.

В банд Допълнителни на тази таблица се указва Подредба, коя каса използва финансовият документ за конкретното плащане чрез Използвай касата на (Източник, Посредник или Получател) и дали да Позволява ресто или не. В самия финансов документ, в полето със съответната каса (например на Източника) се визуализира списък за избор с възможните каси, ако има такива (повече от една, ако е).

При приключване на плащането, се приключват и обвързаните с него Финансови документи, което от своя страна разнася информацията за каси, дългове и ако има настроен касов апарат за съответния Финансов документ какво да се отпечата.

В таб „Списъци за избор“ в настройките на Финнасовия документ се настройва от падащ списък Начин на плащане за фискалното устройство.

Много е важно да Не е настроен документът за Не печатай касова бележка.
Тогава дори и при настройка от таб Касова бележка в Търговския документ за автоматично или ръчно отпечатване на касова бележка няма да се отпечата такава, защото за съответния финансов документ е отбелязано да не печата касова бележка.

От отметката за „Е плащане на търговски документ“ се отбелязва, че конкретният финансов документ служи за плащане на търговски документ и дава възможност в търговските документи да излизат само онези финансови документи, които са отметнати.

В Груповите политики на фирмата се правят настройки на Плащанията на глобално ниво и за отделните потребители на системата.

В настройките на Периферните устройства се конфигурира печата на касовата бележка.

Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой редове, които печатат, направена е опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето „Отпечатай тотал при повече редове от“ .

Също така, ако касовият апарат поддържа отрицателни плащания и е настроен, те също могат да се разпечатат.

При проблем с излизането на касова бележка (прекъсване на електрозахранването например) се дава възможност за издаване на бележка, посредством допълнителна форма, от която се посочва един от възможните варианти:

- Опитай отново - след като проблемът е отстранен, натиснете този бутон, за да продължите издаването на касова бележка.

- Анулирай Търговски документ и Финансов документ - натискате този бутон, за да анулирате текущия документ, както и всички финансови документи към него.

- Ръчно въвеждане - чрез този бутон въвеждате номер на касов бон, който сте отпечатали ръчно или сте пуснали от ръчна касова бележка.

С излизане на релийз 2016.1 за покриване на функционалността за издаване на Аварийна/сторно касова бележка във формата е добавена допълнителна опция „Авариен печат“.

При избор на анулирането се анулира само ФД, а ТД остава отключен, тъй като няма попълнено Основание за анулиране (в този случай не е предвидено да излиза форма за неговия избор).

За да се избегне подобно поведение на системата от релийз 2016.08 е направена промяна, когато документи се анулират по този начин да не се попълва „Основание за анулиране“ и ТД и ФД да се анулират едновременно.

Допълнителна информация: Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Настройки на типа Търговски документ, Настройки на типа Финансов документ.