Видовете ревизия и настройките за тях се определят от номенклатура Видове ревизия.

За да не се блокира работата с програмата, когато се отворят Настройките на ревизията, защото това бави, а и в повечето случаи се налага рестарт на системата след корекции по тях, с излизането на релийз 2016.12 модалността на формите за Настройки се премахва.

В таб „Основни“ ревизията има две основни характеристики:

1. Тип на ревизията - в зависимост от типа на ревизията, се преброяват различни артикули, което според посочени тип влияе и на моментната снимка
2. Комисии за броене - избор на една или две комисии за броене (вкл.окончателно броене)

Типове ревизия:

- По всички позиции - в този случай няма ограничения при избор на артикул в броенетата, настройва се ревизия по всички позиции в обекта (не в цялата фирмена номенклатура), като в моментната снимка ще се включат всички недобавени позиции, налични (които имат наличност) в номенклатурата в обекта.

- По преброените в документа позиции - също няма ограничения при избор на артикул, всички преброени позиции, като в моментната снимка ще се търсят само наличностите на позициите от документа (само преброените позиции).

- По обхват - по обхват от определени групи позиции, може по няколко групи позиции, като в моментната снимка ще се включат всички недобавени позиции, налични за обхвата.

- По група позиции - прави се ревизия по една определена група позиции, като в моментната снимка ще се включат всички недобавени позиции, налични за групата позиции

Определяте комисиите за броене, които могат да са Една комисия за броене или Две отделни комисии за броене + окончателно броене.

Едно броене не означава че има един документ за броене, а означава че има една комисия.

Ако има налични артикули от обхвата, които не са преброени, трябва да могат да се въведат и техните количества. В практиката, при Ревизия с две комисии, е възможно едната комисия да не е броила дадени артикули, а другата да не е броила други артикули. Това е взето предвид и за целта в таб Основни е добавена нова настройка, която се активира за Ревизия с две комисии. С нея се избира с какво поведение да работи програмата дали всяка комисия поотделно трябва да брои непреброените или всички не броени артикули, независимо от коя комисия да се преброят с Окончателно броене.
Настройката определя броя на Автоматично генерираните документи за броене на непреброените позиции. Ако е избрана първата опция – „Автоматично Броене за позиции, които не са преброени с Първо или Второ броене“, се създават до два допълнителни документа - отделно за Първо и за Второ броене. Ако е избрана втората опция „Автоматично Окончателно броене за позиции, които не са преброени (нямат Първо и/или Второ Броене)“ се създава един общ документ за Окончателно броене, независимо от Първо и/или Второ броене.

При необходимост може да сложите отметка Задължително да се попълва Служител в броенето.

Стойности по подразбиране - Това са стойности които се поставят при създаване на нова ревизия

1. Контрагент - ще постави избрания контрагент
2. Обект - за кой обект
3. Ценова листа - от коя ценова листа се взимат цените на артикулите
4. Служител - служител на ревизията

След създаването на отделен таб „Подразбиращи се стойности“, тези полета са преместени там (вижте по-долу в статията).

/релийз 2015.8/
Често в практиката при ревизиране на артикули се търси материална отговорност за разликите на артикулите по цени, определящи се от обекта (на база трите му ценови листи).

За реализиране на подобен избор в системата в Настройките на ревизия вече има възможност за определяне на няколко начина за избор на цената – дали да се използва ценовата листа избрана в ревизията (по подразбиране) или да се използват ценовите листи на обекта в нея.

Може да зададете и кои точно ценови листи на обекта да се използват:
• Вземай цена 3, 2, 1
• Вземай цена 2, 1
• Вземай цена 1

В грида на ревизията е добавена колона за Ценовата листа, по която е пресметната стойността на реда. Същата се копира и в изравняващия документ към ревизията.

В таб Списъци за избор настройвате по какъв начин да се попълват данните в определени полета в Ревизията чрез избор (пр. Контрагент, Обект, Служител и Основание за анулиране на ревизия).

След като изберете списък от вече настроените списъци в базата данни (който съответства на категорията на полето), съответното поле в ревизията ще се попълва по избрания начин.

От поле Списък за избор на Основанията за анулиране на ревизията посочвате списъкът, от който има възможност да избирате основанието за анулиране.

Ако в Груповата политика за въвеждане на причини за анулиране сте посочили системата да пита при анулиране на съответния документ се появява нова форма, в която може да изберете Основание.

Показват се тези основания, които са разрешени в таблицата в зависимост от настройката.
Задължително се изисква въвеждане на Основание, коментарът - не е задължителен.
Ако се откаже - отказвате анулирането.

С излизане на релийз 2015.4, аналогично на Настройките за Търговския документ, в Настройките на Ревизия, в таб Списъци за избор са добавени полета за списъците за Цвят и Размер и за Специфичен цвят и размер.

До преди релийз 2016.1 списъкът за местоположения, с който се работеше (52 Местоположение на източника) беше настроен само за обект източник и това не позволяваше да се извърши ревизиране по Местоположение (списъка излизаше празен).
Създаден е променен списък за избор „Местоположения в обекта (ревизия)„, който работи и за обект източник и за обект в ревизия.

От релийз 2016.8 за всеки един от трите метода на изравняване има възможност за индивидуално остойностяването. Как се определя каква да е цената на реда зависи от настройка „Остойностявай“ в таб Изравняващи документи, където се посочват документите, с които се правят изравняванията.

Когато за изравняващия документ не е попълнен Обект или Контрагент по подразбиране, или е избрана опцията „Избор при изравняване“ са необходими подходящи списъци. Поради тази причина в Списъци за избор е направена нова секция „Списъци за определяне на цените при методите на изравняване“, в която има възможност за избор на списъци за Контрагент и Обект, съответно за Източник, Посредник и Получател.

При ревизиране на стока за потребителят е подвеждащо, че в Настройките на ревизията липсва Списък за избор на позиции, с цел ограничаване избора на определени стоки. Причината за това е типизирането на ревизията по четири различни вида: по Всички позиции, по Преброените в документа позиции, по Обхват и по Групи позиции.
За да няма объркване на потребителите при работа, в таба със списъците е сложен пояснителен текст за това.

От друга страна, за да може да се задава ограничение кои позиции да се ревизират е реализирана възможност в Броене към ревизия да не може да се зареди забранена позиция по всички възможни начини - по номер, при избор от списък, чрез баркод, чрез търсене на позиция (аналогично на ТД).

Поради тази причина в таб Списъци за избор е създадена „Настройка за сравняване на Дата на валидност на позиция“ със следните опции : Не сравнявай; Датата на Ревизията; Датата на Броенето; Текущата дата.
На база тази настройка при приключване на Броене се сравнява датата на валидност на позицията и се проверява, дали е забранена или не (например: в момент на създаване на Броене дадена позиция е разрешена, а в момента на приключване може да е забранена).
В случай, че се сравнява с датата на ревизията и документите за броене към нея са приключени, отговорността за коректен начин на работа остава за потребителя.

За по-голяма яснота от релийз 2016.12 надписът на групата „Списъци за създаване на изравняващи документи“ (надписът е заблуждаващ) се променя на „Списъци за избор в Ревизия и Броене“.
В документ за Броене са съобразени списъците за избор за Обект, Контрагент и Служител, посочени в настройките на ревизията. Причината е, че до момента при многофирмена работа, ако в Ревизия се изберат Обект и Служител към Собственик, който не е основния за обекта, този Служител не е видим в Броенето (излиза в червено).

Стойностите по подразбиране са стойностите, които се поставят при създаване на нова ревизия. Преди създаването на този таб тези настройки се намираха в таб Основни.

Възможните полета, които може да приемат подразбиращи се стойности са:

• Контрагент - ще постави избрания контрагент
  
• Обект - за кой обект
  
• Служител - служител на ревизията

При изравняване на Ревизия много удобно за потребителя би било начина за изравняване да се попълва автоматично с подразбиращи се стойности и само при необходимост да се редактират отделни редове. За покриване на подобен начин на работа е създадена секция „Метод за изравняване“, в която има три полета от тип „падащ списък“ за видовете разлики – Липса, Излишък и Няма разлика.

За Липса се смятат всички редове с отрицателна разлика; за Излишък всички редове с положителна разлика, а редове „Без разлика“ са всички с разлика равна на нула.
Чрез тези полета посочвате кои да са подразбиращите се методи за изравняване спрямо разликата на реда (липса, излишък или без разлика). Самият метод избирате от списъка с начините за изравняване, въведени в таб „Изравняващи документи“.

Освен трите начина за изравняване има и опции „Без изравняване“ (поставя количеството в кол. „Без изравняване“) и „Не попълвай“ (нищо не се попълва).

В резултат на тази настройка, след Моментната снимка разликата за всеки един ред се попълва в колоната за съответния подразбиращ се метод за изравняване.
Така например, ако е настроено липсата да се изравнява с ВСО, а за излишъка е посочено „Не попълвай“, след Моментна снимка отрицателните разлики ще се попълнят автоматично в колоната за ВСО, а за положителните няма да се попълни нищо и потребителят ще бъде задължен да го направи ръчно.

Попълването на подразбиращи се методи за изравняване е съобразено и при работа със серийни/партидни номера.

Ревизията може да бъде изравнявана с три документа за изравняване, които именувате според потребностите и които съответно са със знак “-“ или “+“ (т.е. разликите ги умножава системат апо този знак, а как влияе документа е настройка в самия Търговски документ) корегират разминаванията според ревизията.

За всеки от изравняващите документи в полето Настройки на документа (което се отнася за настройките на самия изравняващ документ), от падащ списък избирате типът Търговски документ, който сте предвидили за изравняващ.

От свободна номенклатура избирате и основанието за изравняване (в приерния скрийншот „Корекция“).

В този таб от поле Вземи от настройвате и стойностите за Контрагент, Обект и Служител за Източника, Посредника и Получателя за изравняващия документ. Вариантите за избор са вдясно със съответна отметка за всеки:

-Въведената - взима съответната стойност от въведените в този прозорец в полетата за Контрагент, Обект и Служител.

-Ревизията - взима съответната стойност за Източник, Посредник и Получател от документа Ревизия, т.е. ако в документа Селматик ЕООД е Източник и отбележем тази отметка, Източникът на изравняващия документ също ще бъде Селматик ЕООД.

-Избор при изравняване - избират се съответните стойности едва при приключване на документа за изравняване (не в този прозорец за настройки, а в самата ревизия при изравняването й), като се показва нов прозорец (примерния скрийншот по-долу), в който да се въведат данните.

Статус на документа - определя какъв да е статусът на документа когато се изпълни (статусът на изравняващият документ). Има следните опции: -Откючен - да остане отключен след изравняването
-Приключен - да се приключи
-Плащания - да не се редактира, а само да се плати

За всеки ред в ревизията може да се избере да се изравни с различен вид Документ за изравняване.

До момента остойностяването на ревизия е по една цена и има една стойност. В практиката това не е достатъчно, защото ако има ред с разлика от 4 бройки е възможно 2 от тях да се изравнят с липса, а другите 2 с продажба. В тази ситуация не може цената да е една и съща. Обикновено Липсата е по СДЦ, а продажбата е по продажни цени. Това налага необходимост от възможност за задаване на Цена за всеки изравняващ документ.

Как се определя каква да е цената на реда зависи от настройка „Остойностявай“ добавена в таб „Изравняващи документи“, където се посочват документите, с които се правят изравняванията.

За всеки изравняващ документ може да посочите един от следните начини за остойностяване:
• Не остойностявай – не се зареждат никакви цени
• Цена съобразена и с настройката на вида изравняващ ТД – гледа се каква е настройката за изтегляне на цена в съответния ТД. Ако трябва да се изтегля информация от контрагент или обект при избор на бутона се показва екран за посочването им. Ако в ТД цената се взима от дистрибуционен канал, трябва да е попълнен подразбиращ се. Като цяло всичко каквото е необходимо в един ТД, за да се стигне до цена трябва да е попълнено.
• По СДЦ
• По начин за определяне на цена от Ревизията (остойностяването до момента)
Съществуващата функционалност за избор на ценова листа в ревизията не се променя.

В самия документ за Ревизия за всеки един от трите метода на изравняване са добавени колони за Цена, Стойност, Валута и Ценова листа (с/без ДДС). Полетата за цени и стойности остават празни при въвеждане на количества за изравняване. В тях се попълват цени само при избор на бутон „Изчисли цените по начин на изравняване„.

/Релийз 2015.8/

Аналогично на търговските и финансовите документи и в Ревизия са реализирани права на достъп до обектите.
В „Настройки на Ревизия“ е добавен таб „Права на достъп“ с възможност за задаване на „Необходим достъп за отваряне“ и „Необходим достъп за изравняване (приключване)“.

В тази настройка се избира минималният достъп, който е необходим за съответното действие с документа.

В този таб определяте настройките за Потребителските полета.

Стандартно програмата предлага потребителски полета в хедъра на документа с формат за дата и час, текст, цели числа и дробни числа , като само за числовите може да се закачат и списъци за избор .

В настройките за потребителски полета на документа Ревизия и на Броенето в банд Потребителски полета се съдържат подбандове:

• Поле - системното наименование на потребителското поле, в това поле не може да се пише, то е информативно за вида името на съответното потребителско поле
  
• Наименование - по какъв начин е именувано определено потребителско поле
  

• Задължително - отметка, която указва дали даденото поле да е задължително или не.

За всички потребителски полета може да дефинирате подразбиращи се стойности, като укажете подразбиращата се стойност за всеки тип (число, дробно число, текст, дата/час).

За Потребителските полета от тип дата/час може да зададете (чрез чекбокс):
- Днешната дата (текущата)
- Текущият час

Поотделно може да посочите, дали да се инициализира датата и отделно - часа.

Ако е отбелязано да се поставя Текущата дата, полето за дефаултна дата трябва да е празно.

Често потребителските полета (особено на ред в документ) се използват за записване на стойности, които е необходимо да се виждат добре форматирани – например % за Труд, пресметната единица за труд, стойност за вложен труд и т.н..
За да може да се задава формат на потребителските полета, от релийз 2016.1 в таб „Потребителски полета“, както за документ, така и за ред е добавена нова колона „Формат“. Ако има зададен формат едновременно в Настройките и в Data dictionary-то с по-висок приоритет е индивидуалната настройка на съответния документ.

Релийз 2016.8

Към досегашните Потреб.полета за Ревизията като цяло и заглавната част на Броенето е създадена конфигурация за числовите потребителски полета за детайла на Броенето.
Целта е да може в тях да закачватe подходящи списъци, които да връщат винаги само един резултат, в зависимост от избраната позиция за реда. Така за нея ще има видимост по произволно настроени пет потребителски полета - например Цена, Група позиция, Основен доставчик, Марка и т.н.. Това е полезно при работа с артикули с еднакво име, но съвсем различни по смисъл, за да се избегнат затруднения при избора им от страна на потребителя.
Същевременно в Броенето към ревизия са добавени 5 числови потребителски полета.

В този таб стандартно определяте връзките и настройките на справки/скриптове към документ Ревизия.

От релийз 2016.8, поради типизирането на Броенето, във таба вече има възможност отделно да задавате връзки за ревизията като цяло и отделно за документа за броене.

Ревизия - Общи положения
Броене на ревизия
Как да направим Ревизия?

Вижте още: Справки - основни положения и настройки, Връзки справки/скирптове

Допълнителна информация: Ревизия - Общи положения,Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Обхвати ревизия, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта.