На ниво Настройка на документа могат да се задават Задължителни полета, за допълнителни настройки се използват и Групови политики. Подобно на плащанията и за всеки един документ може да зададете с отметка кои полета да бъдат задължителни при създаване на нов документ.

По-късно при отваряне на съответния документ задължителните полета са оцветени в червено, с което програмата ви напомня, че полето е маркирано като задължително за попълване. При отваряне на нов документ, курсора се позиционира в първото задължително поле, което улеснява навигирането с клавиатура.

Вие определяте в даден документ какво би било задължително за попълване.

В проверките за задължителни полета се прави проверка за полето „Към фактура“ дали е попълнено. Възможните варианти са:

- Не проверявай
- Предупреждавай
- Не позволявай да остане празно

От „Кочани с номера на легални документи“ се определят настройките за кочан на документа.

Във връзка с промените в релийз 2015.4, относно заложена принадлежност на Кочаните на ниво Обект и Собственик и подреждането на Кочаните на база Подредба, надписа в група „Кочани с номера на легални документи“ - „Ако има достъпен само един кочан го избери автоматично“ се преименува на „Автоматично избирай кочан на база Подредба“.

В същите настройки е добавена опция за посочване на кого принадлежи кочана „Кочана трябва да принадлежи на:“ - Източник/Посредник/Получател. По подразбиране (при ъпгрейд или нов документ) полето се инициализира с „Източника“.

В този таб са и задължителните реквизити при избран кочан отделно от реквизитите без кочан (напр. Дата на дан.събитие, Съставител, Адрес.

В Отклонение на дата на документ от датата на данъчно събитие (в дни), определяте дали да има такова и с колко дни да бъде.

В този таб се определят и насторйват и полетата, които са задължителни за попълване и проверките, които са типични за Продажби и Доставки.

В поле Валидност на документ Се попълва датата и часа на валидност на Търговския документ (пр. Резервация).
в настройките има възможност да се указва дали това поле е задължително за попълване. Също така се указва подразбираща се стойност за валидността с възможности:
Да се зададе по дефаулт колко дни след датата на документа или Дефаулт до колко часа е валидна „резервацията“.

Ако няма стойности за дефаулти системата не попълва полето в документа.

Ако се смени датата на документа:
когато има настроен дефаулт и има попълнена дата на валидност, излиза диалог „Желаете ли да промените „Датата на валидност“ спрямо настройките?“ с възможности „Да“ и „Не“,
- „Да“ - сменя ги спрямо настройките, - „Не“ - не променя датата на валидност на резервацията;

Ако има попълнена дата на валидност, излиза съобщение „Внимание! Смяната на датата на документа не променя „Датата на валидност“!“. В останалите случаи няма съобщение.

Задължителни полета могат да бъдат и „Референтен документ номер“, „Референтен документ дата“ и „Референтен документ текст“. Това са въведените в документите референции на клиента като номер на документа, дата и текст.

В настройките в този таб с отметка „Рецепта“ се отбелязва задължително въвеждане на рецепта номер. Съществува проверка на ниво ред в Търговския документ, при която ако флагът „автоматично производство“ е вдигнат, полето „Рецепта номер“ става задължително.

От релийз 2016.1 полето „Основание на документа“ също е добавено като опция за задължително поле в Настройките на ТД.

За по-голяма яснота, от релийз 2015.8, настройките за „Основание на начисляване/неначисление на ДДС“ и „Основание за Кредитно/деб. известие“ са променени така, че да се настройват отделно и да важат както за „с Кочан“, така и за „без Кочан“.

До този момент отметка беше една „с/без Кочан“ и когато имаше чек за „без Кочан“ вариантите за проверка за попълване на основанието не се гледаха.

В практиката при производство например в документите за нареждане на производство, които са информативни, не е необходимо да се въвежда местоположение. В другите документи обаче за изписване/вписване на готова продукция е необходимо местоположение.

От релийз 2016.08 за реализацията на подобна възможност в едни документи да се изисква попълване на местоположение, а в други не, в таб „Задължителни полета“ е добавена настройка, дали да се прави проверка за въведено местоположение на ниво Източник/Посредник/Получател.

Всяка настройка има 3 варианта:
0 - зависи от настройката на наличността и обекта - ако документът влияе на наличността и в обекта е настроено да изисква местоположение, то се попълва
1 - зависи от обекта - ако в обекта е настроено да изисква местоположение, се попълва
2 – задължително – задължително се попълва местоположение, без значение настройката на обекта

Настройката е съобразена за позиции услуги да не изисква задължително попълване на местоположение.

От релийз 2017.06 с цел подобряване работата с хипермаркети в ТД е реализирана възможност за посочване на „Отдел“, избран от списък с отделите и техните номера на база номенклатурата за Връзки между контрагенти и обекти, където за дадена връзка (-1. Хипермаркет доставчик), в колона „Коментар“ се вписва името на „Отдела“, а в колона „Взаимно договорен код“ - „Номера на отдела“.
Самият отдел се посочва в заглавната част на ТД в поле „Отдел на клиент“, като е съобразено да може да се посочва като задължително в документа.

Съответно в Настройките на ТД, в секция Списъци за избор се посочва подходящия списък за това поле.

Разгледайте Видео обучение за Таб Задължителни полета

Допълнителна информация:
Редакция на типа на Търговски документ - Общи положения, Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.