В таб Списъци за избор настройваме по какъв начин да се попълват данните в определени полета в Търговския документ чрез избор (пр. Контрагент, Позиция, Местоположение и др.).
След като изберем списък от вече настроените списъци в базата данни (който съответства на категорията на полето), съответното поле в Търговския документ ще се попълва по избрания начин.

Съществуват 3 идентични групи - за Източник, Посредник или Получател. Всяка от тях съдържа настройка на Контрагент, Обект, Служител и Местоположение и се определя какви списъци да се зареждат, съответно може да се избере и да не се зарежда нищо, т.е. да е празно.

Препоръчваме Ви да използвате Източникът като Собственик.

При настройките при избора на списъците трябва да се обърне внимание на съответствието на Обекти с Контрагенти, Служители и Местоположение, т.е. да се избягва например грешката за избор на Обект към Контрагент, който не е негов.

Специфично е, че списъците могат да реферират и към друго поле от документа (пр. може да се използва поле Дата на документа с цел намиране на цена).

Следващата група за настройки на този таб е за Списъци за позиции.
Целта на тези списъци е единствено да изберат позицията на реда. Списъците могат да търсят и да показват различно съдържание от полетата в документа.

Списъкът за позициите, който е настроен за избор на Име на позициите се използва и за проверка на валидност на позиция (ако има стойност в полето SQL за проверка в настройките на избрания списък).

Можете да класифицирате рецептите – дали да са за производство, за разпад и едновременно за производство и разпад.
В Настройките на ТД, когато има инициализация за позиции с автоматично производство или разпад, като списъци за избор за рецептите се показват само тези посочени за производство или разпад. При избор в документ за Производство не се показват рецепти, които се ползват за Разпад и обратно. Когато документът инициализира производство и рецептата за артикула е само една, тя се попълва автоматично.

Вземи код на контрагента - оттук указвате от кой контрагент да бъде взет Кодът на позицията за контрагента - от Източник, Посредник или Получател. Списъкът за Код на контрагента е твърдо зададен в Търговския документ като единствено настройваме само контрагента.

От полетата Име, Код 1 и Код 2 се настройват списъците за избор на позициите. Тук също по гореописаният начин за избор на Обект и негов контрагент трябва да внимавате за допускане на грешки. За да могат лесно да се добавят/махат колони списъкът със Специфични кодове по контрагенти е конфигурируем.
Добавено е и съответното поле в Настройки на ТД - Код на контрагента. Освен текущите данни до момента за Спец.код на контрагента, Номер и Име на позиция списъкът включва и колони Код 1 и Код 2 на позицията.
Новият системен списък е сложен в обновяването на базата като списък по подразбиране. От поле Списък за избор на Основанията на ТД, се посочва списъкът, от който да има възможност да се избира основанието.
От поле Списък за избор на Основанията за анулиране на ТД, се посочва списъкът, от който да има възможност да се избира основанието за анулиране на документ.

Ако в Груповата политика за въвеждане на причини за анулиране е посочено системата да пита при анулиране на съответния документ, се появява нова форма, в която да може да се избира Основание и да се въвежда коментар.

Показват се тези основания, които са разрешени в таблицата в зависимост от настройката.
Задължително се изисква въвеждане на Основание, коментарът - не е задължителен.
Ако се откаже - отказвате анулирането.

В процеса на работа е удобно при използване на „Основание за начисляване/неначисляване на ДДС“ същото да има подразбираща се стойност. Това може да се постигне чрез списък за избор за това поле, който е настроен да зарежда единствената стойност, която се съдържа в него.

Какви основания са достъпни в съответния ТД се контролира чрез поле „Списък за избор на Основание за начисляване/неначисляване на ДДС“.

Налични са два системни списъка за избор на основание: „-186.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 0% )“ и „-187.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 20%)“. Първият покрива двата типа Основания при Продажба (0. Основание за нулева ставка на ДДС и 1. Основание за неначисляване на ДДС), а вторият - типа основание за Доставка (2. Основание за начисляване на ДДС).

Преди релийз 2016.12 изборът на Основания ставаше чрез опцията в Настройки на ТД/таб Счетоводство - „Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва)“.
При ъпгрейд към по-нова версия, ако е имало съществуваща стара настройка, т.е. в полето в таб Счетоводство е имало посочена номенклатура, списъкът отговарящ на същата опция се попълва в новото поле за списък за избор.

В таб Списъци за избор са налице още следните полета:

• Списък за избор на цветове
  
• Списък за избор на специфични цветове
  
• Списък за избор на размери
  
• Списък за избор на специфични размери.
  
• Рецепти за артикул - връща всички рецепти, в които артикулът участва като продукция.
  
• Рецепти-всички - връща всички рецепти, без значение, дали артикула участва в тях.

Имате възможност и директно да впишете номер на рецепта, без да се избира от падащ списък. Ако е избран списък за рецепти само на текущия артикул – проверява се въведеният ръчно номер на рецепта дали е валиден за артикула.

В самите списъци може да се прилагат параметри за филтриране по обект или контрагент, избрани в текущия документ (данните от хедъра на документа).

С цел подобряване начина на работа при сканиране на баркод с местоположение опцията „Избор на местоположение на позицията от баркод“ в Настройки на ТД е преместена от таб „Списъци за избор“ в "Други" при останалите настройки за баркодове.

В съответното поле за избор на списък за Видове валутни курсове в ТД и ФД можете да зададете желания настройваем списък.

В релийз 2016.12, където бяха реализирани Видовете валутни курсове в полето Вид курс в ТД и ФД беше твърдо зададен списъка с видовете курсове (от съответната номенклатура).

Във връзка с подобряване на работата с хипермаркети в ТД имате възможност за посочване на „Отдел“, избран от списък с отделите и техните номера на база номенклатурата за Връзки между контрагенти и обекти, където за дадена връзка (-1. Хипермаркет доставчик), в колона „Коментар“ се вписва името на „Отдела“, а в колона „Взаимно договорен код“ - „Номера на отдела“.

Съобразено е полето за Отдел да може да се посочва и като задължително в документа.

До релийз 2016.12 опцията „Избор на местоположение на позицията от баркод“ се намираше в таб Списъци за избор, но в по-новите релийзи, тя е преместена в таб "Други" при останалите настройки за баркодове - между опциите за „Избор на контрагент с баркод*“ и „Допустимо количество“.

Разгледайте подробна статия за Списъци за избор и настройките им, както и видео обучение за Таб Списъци за избор

Допълнителна информация:
Настройки на Търговски документ - Общи положения,
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.