В таб Списъци за избор настройвате какво да съдържат данните в определени полета в Търговския документ (пр. Контрагент, Позиция, Местоположение и др.), които попълвате чрез избор.
След като изберете списък от предварително настроените списъци в базата данни (който съответства на категорията на полето), съответното поле в Търговския документ ще се попълва по избрания начин.

Съществуват 3 идентични групи - за Източник, Посредник или Получател. Всяка от тях съдържа настройка на Контрагент, Обект, Служител и Местоположение и се определя какви списъци да се зареждат, съответно може да се избере и да не се зарежда нищо, т.е. да е празно.

Препоръчваме Ви да използвате Източникът като Собственик.

При изборът на списъци, с които да се настрои съответният документ трябва да се обърне внимание на съответствието между Обекти с Контрагенти, Служители и Местоположение, т.е. да се избягне например грешката към Контрагент да се избере Обект, който не е негов.

Специфично е, че списъците могат да реферират и към друго поле от документа (пр. може да се използва поле Дата на документа с цел намиране на цена).

Следващата група за настройки на този таб е за Списъци за позиции.
Целта на тези списъци е единствено да изберат позицията на реда. Списъците могат да търсят и да показват различно съдържание от полетата в документа.

Списъкът за позициите, който е настроен за избор на Име на позициите се използва и за проверка на валидност на позиция (ако има стойност в полето SQL за проверка в настройките на избрания списък).

Можете да класифицирате рецептите – дали да са за производство, за разпад и едновременно за производство и разпад.
В Настройките на ТД, когато има инициализация за позиции с автоматично производство или разпад, като списъци за избор за рецептите се показват само тези посочени за производство или разпад. При избор в документ за Производство не се показват рецепти, които се ползват за Разпад и обратно. Когато документът инициализира производство и рецептата за артикула е само една, тя се попълва автоматично.

Вземи код на контрагента - оттук указвате от кой контрагент да бъде взет Кодът на позицията за контрагента - от Източник, Посредник или Получател. Списъкът за Код на контрагента е твърдо зададен в Търговския документ като единствено настройваме само контрагента.

От полетата Име, Код 1 и Код 2 се настройват списъците за избор на позициите. Тук също трябва да внимавате за допускане на грешки по гореописания начин за избор на Обект и негов контрагент.

За да могат лесно да се добавят/махат колони, списъкът със Специфични кодове по контрагенти е конфигурируем.
В Настройки на ТД е налично съответното поле - Код на контрагента. Освен данни за Спец.код на контрагента, Номер и Име на позиция, списъкът включва и колони Код 1 и Код 2 на позицията.
Системният списък е в обновяването на базата като списък по подразбиране. От поле Списък за избор на Основанията на ТД се посочва списъкът, от който да се избира основанието.
От поле Списък за избор на Основанията за анулиране на ТД се посочва списъкът, от който да се избира основанието за анулиране на документ.

Ако в Груповата политика за въвеждане на причини за анулиране е посочено системата да пита при анулиране на документ, при самото анулиране се появява форма, в която да може да се избира Основание и да се въвежда коментар.

Показват се тези основания, които са разрешени в таблицата в зависимост от настройката.
Задължително се изисква въвеждане на Основание, коментарът - не е задължителен.
Ако се откаже - отказвате анулирането.

От поле „Основание за изменението“ се посочва списъкът, от който да се избира основанието за изменение на документ.

В процеса на работа е удобно при използване на „Основание за начисляване/неначисляване на ДДС“ същото да има подразбираща се стойност. Това може да се постигне чрез списък за избор за това поле, който е настроен да зарежда единствената стойност, която се съдържа в него.

Какви основания са достъпни в съответния ТД се контролира чрез поле „Списък за избор на Основание за начисляване/неначисляване на ДДС“.

Налични са два системни списъка за избор на основание: „-186.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 0% )“ и „-187.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 20%)“. Първият покрива двата типа Основания при Продажба (0. Основание за нулева ставка на ДДС и 1. Основание за неначисляване на ДДС), а вторият - типа основание за Доставка (2. Основание за начисляване на ДДС).

В таб Списъци за избор са налице още следните полета:

• Списък за избор на цветове
  
• Списък за избор на специфични цветове
  
• Списък за избор на размери
  
• Списък за избор на специфични размери
  
• Списък за избор на работни места
  
• Рецепти за артикул - връща всички рецепти, в които артикулът участва като продукция.
  
• Рецепти-всички - връща всички рецепти, без значение дали артикулът участва в тях.

Имате възможност и директно да впишете номер на рецепта, без да се избира от падащ списък.
Ако е избран списък за рецепти само на текущия артикул – проверява се дали въведеният ръчно номер на рецепта е валиден за артикула.

В самите списъци може да се прилагат параметри за филтриране по обект или контрагент, избрани в текущия документ (данните от хедъра на документа).

В съответното поле за избор на списък за Видове валутни курсове в ТД и ФД можете да зададете желания настройваем списък.

Във връзка с подобряване на работата с хипермаркети в ТД имате възможност за посочване на „Отдел“, избран от списък с отделите и техните номера на база номенклатурата за Връзки между контрагенти и обекти, където за дадена връзка (-1. Хипермаркет доставчик), в колона „Коментар“ се вписва името на „Отдела“, а в колона „Взаимно договорен код“ - „Номера на отдела“.

Полето за Отдел да може да се посочва и като задължително в документа.

Разгледайте подробна статия за Списъци за избор и настройките им, както и видео обучение за Таб Списъци за избор

Допълнителна информация:
Настройки на Търговски документ - Общи положения,
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.