Това е стара версия на документа!
Номенклатура Търговски документ - Счетоводство
В системата при избран кочан в документа, при приключване програмата взима номера от този кочан и дава легален номер на документа.
Ако този легален номер на документ (номер от кочан) трябва да е и фактура, в този таб със съответната отметка „Включи проверките и функционалности за фактури“, програмата започва да изпълнява всички стандартни проверки (да няма фактура с по-голям номер, дата на данъчно събитие и т.н.).
Конфигурирате и кой списък да пада за съставител, получател, контрагент издател и контрагент получател на фактурата.
В Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва), задавате от счетоводна гледна точка дали да се зарежда списък за Продажба (Нулева ставка/неначисляване на ДДС (основания при продажба)) или списък за Доставка (начисляване на ДДС (основания при доставка)).
С отметка „Автоматично поставяй служителя като съставител и обратно“ се активира връзка между съставител и служител.
В група Счетоводство - в Счетоводен код на типа документ се избира (от предварително дефинирани кодове счетоводни операции в номенклатура за тях) от какъв тип от счетоводна гледна точка е типът Търговски документ, като се попълва код и наименование на типа. С други думи, може да имате няколко типа Търговски документа, които обаче да са от един счетоводен тип.
Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й).
За тази цел в настройката за „За счетоводен номер на документ използвай“ има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ.
А в „За счетоводна дата на документ използвай“ , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ.
Пример:
Номенклатура е логично да се попълва със съдействието (съвместно) на счетоводител, който да информира за съответните кодове, които изисква счетоводството му.
В счетоводен номер на документ използвай - се избира кой номер да се използва (на самия документ или на фактурата-кочана) за референтен когато се подава документа към счетоводството от системата, т.е. избира се да сe използва уникалният номер на документа или легалният.
От счетоводна гледна точка за осчетоводяване е от значение коя е фирмата, която продава и кой е получателят, за това се избира и в Тип на източник, посредник и получател кой е Собственик и кой Клиент или Доставчик, като може и типът да не се използва.
Сравнение:
Вижте статията за Счетоводство, където ще откриете по-подробна информация, включваща и кодове счетоводни операции, аналитични сметки и счетоводни операции.
Вижте статия за Заключени периоди, за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват.
Разгледайте видео обучение за Таб Счетоводство
Допълнителна информация:
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.
Инструменти за страници
