Таб „Дългове“ дава възможност за определяне дали съответният документ генерира дълг и ако генерира - каква е посоката на дълга (кой към кого има дълг), относно дадената стока, услуга и т.н. - Източник към Посредник, Източник към Получател, Получател към Източник и т.н.
Настройва се както финансов, така и стоков дълг.

Генерирането на финансов дълг може да се контролира от настройката в Номенклатура Контрагенти - отметка „Пресмятай финансов дълг“. За да се генерира дълг, настройката от Номенклатурата на Контрагентите трябва да е включена и за двата Контрагента, за които Документът генерира финансов дълг.

При настройка за тип Финансов дълг - от списък от системна номенклатура (само за служебно ползване) може да се избере Генериране или Покриване на задължение. В зависимост от избраното - генериране/покриване на задължение - системата се ориентира какво е действието и дали в базата данни да се запише отрицателна или положителна стойност.

При настройка за тип Стоков дълг се задават различни видове стокови дългове в зависимост от това дали се взима или дава стока, т.е. дали стоковият дълг, който да се визуализира с положителна стойност е плюс или минус.

Резервацията е вид стоков дълг. В ТД резервирането на стока се управлява от таб „Дългове/ „Стоков дълг“.

В тази секция може да посочвате конкретният тип ТД какви „Типове стоков дълг“ генерира.

Mежду кои от тримата контрагенти e посоката на дълга - Източник, Посредник и Получател.

С какъв знак и с кое количество е влиянието на дълга, като възможните стойности за влияние на количеството са „Количество 1“ и „Резервирано количество 1“.

С отбелязване на отметка „Показвай дълг от предишни документи и кредитен лимит“ се посочва дали да се показват дългове и кредитен лимит. Изключването на тази настройка ускорява работата на документа, тъй като пресмятането на стар дълг е голяма част от забавянето при преминаване между статусите на един документ.

Ако е включена отметката в документа се показват:
- дълг от предишни документи
- дълг от текущия документ
- крайно задължение
- друг дълг
- кредитен лимит
- неизползван кредитен лимит
- валута на кредитния лимит

В текущия документ ще се покаже дългът от предишни документи дори и документът да не генерира дълг - например финансовите ордери.

Можете да определите и дали сроковете и начина на плащане да се взимат от Източник, Посредник или Получател.

За един и същи контрагент от типа Клиент-Доставчик могат да се задават два различни Срока и Начини на плащане, които да се използват в съответните документи за продажба и доставка - „Срок на плащане при продажба“, „Начин на плащане при продажба“ и съответно „Срок на плащане при доставка“, „Начин на плащане при доставка“.

От настройките на документите може да управлявате от кое от гореизброените полета да се изтеглят Срок и Начин на плащане.

С отбелязване на следните отметки се настройва кои дългове да се показват:

-Включи и финансов дълг от предишни документи
-Включи и стоков дълг на база наличната в клиента стока
-Включи и „Други дългове“ от съответното поле от номенклатура Клиенти (за клиента)

Горните опции са активни само, ако е сложена отметката на „Показвай дълг от предишни документи и кредитен лимит за Получателя“, защото кредитният лимит се пресмята твърдо по Получателя в документа.

Разгледайте видео обучение за Таб Дългове

Допълнителна информация:
Настройки на Търговски документ - Общи положения, Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.