В този таб се съдържат настройките за Цени, ДДС и Бонус точки.

В група Цени и ДДС настройвате спрямо кой тип контрагент да се взимат цените и ДДС областта в документа. Процентът на ДДС областта се определя на реда на документа според това какъв е артикулът (каква ДДС група притежава) в комбинация с ДДС областта на контрагента, от който е зададена да се взима.

Какъв е приоритета на попълване на ДДС областта в ТД, респективно и ДДС % може да прочетете в "Заглавна част на ТД - ДДС област".

„Вземи цените от ценовите листи на“ - настройва се от кои ценови листи за избрания вече контрагент от групата Цени и ДДС да се взимат цените.

При промяна на дата на документа или на поле в Хедъра на документа, от което зависят цените се пуска пълно преизчисление на цените.

Задава се и дали да се „Запише цената в доставната ценова листа на контрагента“ или не, и при какви условия (единична цена с/без отстъпка).
В зависимост от процесите може да се настройват всякакви комбинации.

Бонус точки - настройва се на кого: Източник, Посредник или Получател, да се натрупват бонус точки или да не се използват такива.

Има възможност за един и същи артикул да се натрупват точки, както за Клиента, така и за Служителя.

За целта в детайла на документа са налични 3 полета: „Бонус точки за Източник“, „Бонус точки за Посредник“ и „Бонус точки за Получател“.

В раздел Цени от настройките на ТД е налична секция „Натрупаните бонус точки са предназначени за:„. В нея има три полета за „Източник“, „Посредник“ и „Получател“. Mоже да избирате между „Контрагента“ или „Служителя“.

По подразбиране за Източника и Посредника е „Не се използва“, а за Получателя - „Контрагента“.
Целта на тази настройка е да определи за кой да се натрупват записаните в ТД точки.

При приключване на търговския документ, записаните точки по редовете, съответно за Източник/Посредник/Получател, се сумират. Логиката на закръгление (математическо) се прилага върху бонус точките, след като бъдат пресметнати.

В колона „Използван бонус за реда“ в ТД се записва, каква част от приспаднатата за бонус точки сума, се пада на този ред. Същото поле би могло да се използва например и в комбинация с Подаръчни ваучери.

В релийзи преди 2015.8 начисляването на бонус точки не се извършваше чрез отделна надстройка "Бонус точки". При ъпгрейд към по-нов релийз, стойността на бонус точките от полето, която е натрупана до съответния момент, се прехвърля в полето „Бонус точки за Получател“ от ТД. Ако използвате бонус точки за контрагент различен от Получателя (Източник или Посредник), се налага да се изпълни допълнителен скрипт, след като бъде ъпгрейдната централната база.

При промоции чрез „Ценови модел 1“, Бонус точките ще се попълват само в полето Бонус точки за Получателя! Т.е. ако използвате друг модел, моля спрете използването на тези промоции!

Често има фирми с няколко обекта в различни градове, които използват следният принцип на ценообразуване - всеки обект има собствена ценова листа и съответно документите са настроени да изтеглят цената от обекта. Но има клиенти, които работят с преференциални цени и те трябва да могат от всички обекти да купуват на определена ценова листа.

За да може да се реализира подобен казус, в настройката в ТД за изтегляне на цена при опциите за взимане на Продажните ценови листи на контрагента са налични и следните:

• От продажните ценови листи на контрагента, но ако няма такива за съответния контрагент цената се взема от ценовите листи на обекта, спрямо Източник, Посредник или Получател - проверява се, дали посоченият контрагент във „Вземи цени от“ има продажни ценови листи и цена по тях. Ако има се зарежда тя, ако няма цена, позицията остава без цена. Ако няма ценови листи се проверява какво е посочено за Обекта, т.е. за обекта на кой контрагент да се проверят ценовите листи и да се зареди цена (вкл. за опция „Не изтегляй цена“, т.е. не се зарежда никаква цена от Обекта).

• От продажните ценови листи на контрагента, но ако няма въведена цена в тях, се търси цена в ценовите листи на обекта (отново спрямо Източник, Посредник или Получател) - проверява се, дали посоченият контрагент във „Вземи цени от“ има продажни ценови листи и цена по тях. Ако има цена се зарежда, ако няма цена се гледа настройката за Обекта (вкл. за опция „Не изтегляй цена“, т.е. не се зарежда никаква цена от Обекта). В този случай, ако няма въведена продажна ценова листа на контрагента изобщо не се проверяват ценовите листи на обекта.

С цел оценка на загубите при изписване на липси (да се знае себестойността на артикулите в документа) или оценка на предварителна печалба от конкретния документ в търговския документ са налични три колони за информативна Средна доставна цена. В грида на търговския документ има по една колона за Източник, Посредник и Получател. Калкулацията на СДЦ се определя от настройка в ТД , секция „Цени“, като може да е изчислена или към датата на документа, или към текущата дата. Същата е калкулирана във валутата на реда по курса за съответната валута и към съответната дата. Създаден е и бутон „Изчисли средна доставна цена“, който да се изведе в контекстното меню. Данните в колоните за СДЦ са попълнени и при отваряне на стар документ.

Допълнителна информация:
Настройки на Търговски документ - Общи положения,
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.