В този таб се извършват настройки за счетоводни операции.

В полето счетоводен код на документа се отбелязва съответният код за конкретния тип финансов документ от счетоводна гледна точка.

В полето за счетоводен номер на документа може да се избере номерът на самия документ или номерът на фактурата (кочана на документа когато не се използва фактура). Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й).

За тази цел в настройката за „За счетоводен номер на документ използвай“ има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ.
А в „За счетоводна дата на документ използвай“ , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ.

В полетата за тип на Източника, Посредника и Получателят се настройва кой какъв е (собственик, доставчик и т.н.), за да могат да се вземат съответните коректни данни счетоводни реквизити на контрагента - като ДДС номер и прочие.

Копиране на настройките на документ При копиране на настройките („Копирай ОТ“ или „Копирай КЪМ“), списъкът за избор при търсене на документ е подреден по код(ID) на наличните типове документи и може да се сортира по тях.

За да се избегнат грешки и да няма объркване в Списъците за избор имената, които се визуализират вече са във формат „Име на списъка“- „ID“. Сортировката в тях е по името и се запазва (твърдо е зададена в кода). Копирането на настройките на финансовите документи ОТ един КЪМ друг тип документ е аналогично на търговските документи. е разработена функционалност да се избира какво да се копира, тъй като до момента се копираше безусловно всичко.

При избор на бутоните за Копиране ОТ и КЪМ излизат форми за избор с отметки кои настройки да се копират.

- Настройки на ФД (не включва описаните по-долу опции)
- Потребителските полета
- Участието в списъци (т.е. поставя новия документ в същите списъци)
- Връзки със справки/скриптове
- Етикети

Търсене на ФД по номер в главното меню

В рибона на главната форма на системата, подобно на полето за търсене по номер на Търговски документ, има и поле за търсене по номер на Финансов документ, както и по кратко име на елемент в системата.

Вижте статия за Заключени периоди, за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват.

Допълнителна информация:
Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения