В този таб се извършват настройки за счетоводни операции.

В полето счетоводен код на документа се отбелязва съответния код за конкретния тип финансов документ от счетоводна гледна точка.

В полето за счетоводен на номер на документа може да се избере номерът на самия документ или номерът на фактурата (кочана на документа когато не се използва фактура). Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й).

За тази цел в настройката за „За счетоводен номер на документ използвай“ има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ.
А в „За счетоводна дата на документ използвай“ , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ.

В полетата за тип на Източника, Посредника и Получателят се настройва кой какъв е (собственик, доставчик и т.н.), за да могат да се вземат съответните коректни данни счетоводни реквизити на контрагента - като ДДС номер и прочие.

Копиране на настройките на документ

В релийз 2015.8 търсенето на документ при копиране на настройките („Копирай ОТ“ или „Копирай КЪМ“) е улеснено, като списъкът за избор вече е подреден по код(ID) на наличните типове документи и може да се сортира по тях.

За да се избегнат грешки и да няма объркване в Списъците за избор имената, които се визуализират вече са във формат „Име на списъка“- „ID“. Сортировката в тях е по името и се запазва (твърдо е зададена в кода).

От релийз 2016.1 копирането на настройките на финансовите документи ОТ един КЪМ друг тип документ вече е аналогично на търговските документи.

За удобство в релийз 2016.8 е разработена функционалност да се избира какво да се копира, тъй като до момента се копираше безусловно всичко.
При избор на бутоните за Копиране ОТ и КЪМ вече излизат форми за избор с отметки кои настройки да се копират.

- Настройки на ФД (не включва описаните по-долу опции)
- Потребителските полета
- Участието в списъци (т.е. поставя новия документ в същите списъци)
- Връзки със справки/скриптове
- Етикети

Търсене на ФД по номер в главното меню

В рибона на главната форма на системата, подобно на полето за търсене по номер на Търговски документ, има и поле за търсене по номер на Финансов документ, както и по кратко име на елемент в системата.

Вижте статия за Заключени периоди, за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват.

Допълнителна информация:
Редакция на типа на Финансовия документ - Основни положения