Това е стара версия на документа!
Настройки на Финансови документи
Други
Има възможност за попълване на автоматична промяна на контрагента, както и промяна на обекта заедно с контрагента.
Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател) - той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.
Чрез избор на служител с баркод,ако имаме дефиниран служител в Потребители (Потребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.
Избор на контрагент от баркод - определя дали при сканиране на баркод на контрагент, той да отиде в Източник/Посредник/Получател.
Пояснение:
Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да се разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника.
Важно:
С други думи приоритетът е първо се гледа какво е разпознато с маската и ако не е разпозната роля на Контрагента, едва тогава да се гледа настройката от документа.
В практиката се налага да има възможност да се контролира какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция).
За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи е налична опция за избор на допустими суми.
По подразбиране е избрана стойността „Не се прави проверка“.
Не се позволява приключване на ФД, ако е нарушено условието зададено в настройката.
Коя сума и валута да се гледа във финансовия документ (базова или превалутирана) при Броене по купюри се определя от настройка Броене по купюри. Имате възможност за избор от две опции „За сумата в базова стойност и валута“ или „За сумата в превалутирана стойност и валута“.
Допълнителна информация:
Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения
Инструменти за страници
