Във всеки един документ с избора на бутон от панел „Настройки“ се зарежда прозореца с настройките на типовете Търговски или Финансови документи, в зависимост от това в какъв тип документ сте.
От тук настройвате основните параметри на документите - списъците за избор, подразбиращите се стойности, настройките за дългове и плащания, задължителните полета, наименованията на потребителските полета, връзките със справки/скриптове.

С бутон Презареди имената на потребителските полета в панел Настройки, се зареждат за имена на Потребителските полета имената от текущата конфигурация. Не се запомня нищо, а това е начин да си „резетнат“ (да се върнат в предишно положение) имената, такива каквито са конфигурирани в настройките на документа.
Ако потребителят желае може да запомни изгледа наново.

(Разгледайте и статията за основни табове и бутони)

Основно прозорецът е разделен на два панела, като в единия се показват всички типове документи (когато влезете през тип Търговски документ - се зареждат всички създадени търговски документи и съответно когато влезете през Финансов документ - всички от тип финансови), а в другия настройките, които могат да се приложат. С позициониране на курсора и маркиране на реда на съответен тип документ в списъка, може да преминете към редакция на настройките за конкретния документ.

Когато сте в Настройките на Търговски документ, освен името на типа лесно виждате и ID на съответния документ. По този начин се избягват грешки от промяна на настройките на грешен тип документ.

Промените в таблици „Втора наличност“, „Стоков дълг“, Участието на документи в списъци и т.н. са съобразени във възможностите за копиране при използване на бутона „Копирай настройките ОТ/КЪМ друг ТД“.

От друга страна за удобство в релийз 2016.08 е разработена функционалност да се избира какво да се копира, тъй като до момента се копираше безусловно всичко.
За целта при избор на бутоните за Копиране ОТ и КЪМ вече излизат форми за избор с отметки кои настройки да се копират.

- Настройки на ТД (не включва описаните по-долу опции)
- Плащанията
- Потребителските полета
- Участието в списъци (т.е. поставя новия документ в същите списъци)
- Настройките за втора наличност
- Настройките за стоков дълг
- Връзки със справки/скриптове

Списъци за избор
Цени
Дългове
Други
Формули
Касова бележка
Наличност и себестойност
Плащания
Потребителски полета
Права на достъп
Счетоводство
Ваучери
Връзки със справки/скриптове
Задължителни полета
Подразбиращи се стойности

Видео обучение за настройки на търговски документи

Допълнителна информация:
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.