Във всеки един документ с избора на бутон от панел „Настройки“ се зарежда прозореца с настройките на типовете Търговски или Финансови документи, в зависимост от това в какъв тип документ сте.
От тук настройвате основните параметри на документите - списъци за избор, подразбиращи се стойности, настройки за дългове и плащания, задължителни полета, наименования на потребителските полета, връзки със справки/скриптове.

Потребител не може да отвори повече от веднъж дадени настройки. Ако дадена формата е отворена, при повторен опит за зареждането ѝ тя премигва в „жълто“ долу в таск бар-а.

С бутон Презареди имената на потребителските полета в панел Настройки, за имена на Потребителските полета се зареждат имената от текущата конфигурация. Не се запомня нищо, това е начин имената да се върнат в предишното си положение, такива каквито са конфигурирани в настройките на документа.
Ако потребителят желае може да запомни изгледа наново.

(Разгледайте и статията за основни табове и бутони)

Основно прозорецът е разделен на два панела, като в единия се показват всички типове документи (когато влезете през тип Търговски документ - се зареждат всички създадени търговски документи и съответно когато влезете през Финансов документ - всички от тип финансови), а в другия настройките, които могат да се приложат. С позициониране на курсора и маркиране на реда на съответен тип документ в списъка, може да преминете към редакция на настройките за конкретния документ.

Когато сте в Настройките на Търговски документ, освен името на типа лесно виждате и ID на съответния документ. По този начин се избягват грешки от промяна на настройките на грешен тип документ.

Списъкът за избор при търсенето на документ при копиране на настройките („Копирай ОТ“ или „Копирай КЪМ“) е подреден по код(ID) на наличните типове документи и може да се сортира по тях.

За да се избегнат грешки и да няма объркване в Списъците за избор, имената, които се визуализират, са във формат „Име на списъка“- „ID“. Сортировката в тях е по името и се запазва (зададена e твърдо в кода). Избор какво да се копира се прави чрез бутоните за Копиране ОТ и КЪМ, при изборът на които излизат форми за избор с отметки кои настройки да се копират.

- Настройки на ТД (не включва описаните по-долу опции)
- Плащанията
- Потребителските полета
- Участието в списъци (т.е. поставя новия документ в същите списъци)
- Настройките за втора наличност
- Настройките за стоков дълг
- Връзки със справки/скриптове - Етикети

Настройването на нови бази, особено попълването на настройките на търговските и финансовите документи е трудоемък процес. Съществена част от настройките е „закачането“ на скриптове в съответните документи (както за ТД, така и за ФД) и изборът по какъв начин (с какви отметки) да стане това. Този процес се усложнява и води до лошо настроени бази, особено ако един и същи скрипт се добавя в множество документи.

За да се улеснение на този тип настройки на скриптовете, се използва функционалност за масово копиране на справки/скриптове към списък от множество документи. Целта е настройките на скрипта да се зададат еднократно и автоматично след това да се разпространят по избраните документи.

За целта в Настойките на ТД и ФД в таб Документ има бутон „Прикачи текущата връзка със справки/скриптове КЪМ“. Той се активира, само ако е избрана връзка (изглед) в таб „Връзки със справки/скриптове“. Натискането на бутона отваря прозорец за избор на документите, към които да се копира текущият изглед.

Списъци за избор
Цени
Дългове
Други
Формули
Касова бележка
Наличност и себестойност
Плащания
Потребителски полета
Права на достъп
Счетоводство
Ваучери
Връзки със справки/скриптове
Задължителни полета
Подразбиращи се стойности
Участие в списъци с ФД / Етикети

Видео обучение за настройки на търговски документи

Допълнителна информация:
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.