Видовете ревизия и настройките за тях се определят от номенклатура Видове ревизия.

За да не се блокира работата с програмата, когато се отворят Настройките на ревизията, защото това бави, а и в повечето случаи се налага рестарт на системата след корекции по тях, с излизането на релийз 2016.12 модалността на формите за Настройки се премахва.

С премахване на модалността е възможно потребител да отвори едновременно няколко форми и да прави промени по всичките. Това би довело до сериозни проблеми в Настройките на документите и начина на работа.
За целта в релийз 2017.06 е реализирана защита от това, потребител да не може да отвори повече от веднъж дадени настройки. Ако дадена формата е отворена, при повторен опит за зареждането ѝ тя премигва в „жълто“ долу в таск бар-а.

В таб „Основни“ ревизията има две основни характеристики:

1. Тип на ревизията - в зависимост от типа на ревизията, се преброяват различни артикули, което според посочени тип влияе и на моментната снимка
2. Комисии за броене - избор на една или две комисии за броене (вкл.окончателно броене)

Типове ревизия:

- По всички позиции - в този случай няма ограничения при избор на артикул в броенетата, настройва се ревизия по всички позиции в обекта (не в цялата фирмена номенклатура), като в моментната снимка ще се включат всички недобавени позиции, които имат наличност в номенклатурата в обекта.

- По преброените в документа позиции - също няма ограничения при избор на артикул в броенетата, включват се всички преброени в конкретната ревизия позиции, като в моментната снимка ще се търсят само наличностите на позициите от документа (само преброените позиции).

- По обхват - по обхват от определени групи позиции, може по няколко групи позиции, като в моментната снимка ще се включат всички недобавени позиции, налични за обхвата.

- По група позиции - прави се ревизия по една определена група позиции, като в моментната снимка ще се включат всички недобавени позиции, налични за групата позиции

Определяте комисиите за броене, които могат да са Една комисия за броене или Две отделни комисии за броене + окончателно броене.

Едно броене не означава че има един документ за броене, а означава че има една комисия.

Ревизия 2 комисии (2 броенета + окончателно) се използва с цел да се намали вероятността за грешки при преброяване на наличностите.
Първата комисия преброявва позициите, като отново може да има няколко броенета. Специфичното тук е, че всички броенета трябва да са ПЪРВИ - т.е. не да е едно броене, а са от тип ПЪРВО БРОЕНЕ.

След като всички от първата комисия приключат, се пуска втората комисия.
Тя също създава документи за броене, като количествата им се обединяват в тип ВТОРО БРОЕНЕ.

В практиката, при Ревизия с две комисии, е възможно едната комисия да не е броила дадени артикули, а другата да не е броила други артикули. За целта от релийз 2017.6 в таб Основни е добавена нова настройка, която се активира за Ревизия с две комисии. С нея се избира с какво поведение да работи програмата - дали всяка комисия поотделно трябва да брои непреброените или всички не броени артикули, независимо от коя комисия да се преброят с Окончателно броене.

Настройката определя броя на Автоматично генерираните документи за броене на непреброените позиции. Ако е избрана първата опция – „Автоматично Броене за позиции, които не са преброени с Първо или Второ броене“, се създават до два допълнителни документа - отделно за Първо и за Второ броене. Ако е избрана втората опция „Автоматично Окончателно броене за позиции, които не са преброени (нямат Първо и/или Второ Броене)“ се създава един общ документ за Окончателно броене, независимо от Първо и/или Второ броене.

В случай, че желаете задължително да се попълва Служител в броенето може да маркирате съответната отметка.

Стойности по подразбиране - Това са стойности които се поставят при създаване на нова ревизия

1. Контрагент - ще постави избрания контрагент
2. Обект - за кой обект
3. Ценова листа - от коя ценова листа се взимат цените на артикулите
4. Служител - служител на ревизията

След създаването на отделен таб "Подразбиращи се стойности", тези полета са преместени там (вижте по-долу в статията).

/релийз 2015.8/
Често в практиката при ревизиране на артикули се търси материална отговорност за разликите на артикулите по цени, определящи се от обекта (на база трите му ценови листи).

За реализиране на подобен избор в системата в Настройките на ревизия вече има възможност за определяне на няколко начина за избор на цената – дали да се използва ценовата листа избрана в ревизията (по подразбиране) или да се използват ценовите листи на обекта в нея.

Може да зададете и кои точно ценови листи на обекта да се използват:
• Вземай цена 3, 2, 1
• Вземай цена 2, 1
• Вземай цена 1

В грида на ревизията е добавена колона за Ценовата листа, по която е пресметната стойността на реда. Същата се копира и в изравняващия документ към ревизията.

В таб Списъци за избор настройвате по какъв начин да се попълват данните в определени полета в Ревизията чрез избор (пр. Контрагент, Обект, Служител и Основание за анулиране на ревизия).

След като изберете списък от вече настроените списъци в базата данни (който съответства на категорията на полето), съответното поле в ревизията ще се попълва по избрания начин.

От поле Списък за избор на Основанията за анулиране на ревизията посочвате списъкът, от който има възможност да избирате основанието за анулиране.

Ако в Груповата политика за въвеждане на причини за анулиране сте посочили системата да пита при анулиране на съответния документ се появява нова форма, в която може да изберете Основание.

Показват се тези основания, които са разрешени в таблицата в зависимост от настройката.
Задължително се изисква въвеждане на Основание, коментарът - не е задължителен.
Ако се откаже - отказвате анулирането.

С излизане на релийз 2015.4, аналогично на Настройките за Търговския документ, в Настройките на Ревизия, в таб Списъци за избор са добавени полета за списъците за Цвят и Размер и за Специфичен цвят и размер.

До преди релийз 2016.1 списъкът за местоположения, с който се работеше (52 Местоположение на източника) беше настроен само за обект източник и това не позволяваше да се извърши ревизиране по Местоположение (списъка излизаше празен).
Създаден е променен списък за избор „Местоположения в обекта (ревизия)„, който работи и за обект източник и за обект в ревизия.

От релийз 2016.8 за всеки един от трите метода на изравняване има възможност за индивидуално остойностяването. Как се определя каква да е цената на реда зависи от настройка „Остойностявай“ в таб Изравняващи документи, където се посочват документите, с които се правят изравняванията. Когато за изравняващия документ не е попълнен Обект или Контрагент по подразбиране, или е избрана опцията „Избор при изравняване“ са необходими подходящи списъци. Поради тази причина в Списъци за избор е направена нова секция „Списъци за определяне на цените при методите на изравняване“, в която има възможност за избор на списъци за Контрагент и Обект, съответно за Източник, Посредник и Получател.

При ревизиране на стока за потребителят е подвеждащо, че в Настройките на ревизията липсва Списък за избор на позиции, с цел ограничаване избора на определени стоки. Причината за това е типизирането на ревизията по четири различни вида: по Всички позиции, по Преброените в документа позиции, по Обхват и по Групи позиции.
За да няма объркване на потребителите при работа, в таба със списъците е сложен пояснителен текст за това.

От друга страна, за да може да се задава ограничение кои позиции да се ревизират е реализирана възможност в Броене към ревизия да не може да се зареди забранена позиция по всички възможни начини - по номер, при избор от списък, чрез баркод, чрез търсене на позиция (аналогично на ТД).

Поради тази причина в таб Списъци за избор е създадена „Настройка за сравняване на Дата на валидност на позиция“ със следните опции : Не сравнявай; Датата на Ревизията; Датата на Броенето; Текущата дата.
На база тази настройка при приключване на Броене се сравнява датата на валидност на позицията и се проверява, дали е забранена или не (например: в момент на създаване на Броене дадена позиция е разрешена, а в момента на приключване може да е забранена).
В случай, че се сравнява с датата на ревизията и документите за броене към нея са приключени, отговорността за коректен начин на работа остава за потребителя.

За по-голяма яснота от релийз 2016.12 надписът на групата „Списъци за създаване на изравняващи документи“ (надписът е заблуждаващ) се променя на „Списъци за избор в Ревизия и Броене“.
В документ за Броене са съобразени списъците за избор за Обект, Контрагент и Служител, посочени в настройките на ревизията. Причината е, че до момента при многофирмена работа, ако в Ревизия се изберат Обект и Служител към Собственик, който не е основния за обекта, този Служител не е видим в Броенето (излиза в червено).

Наименованието на групата „Списъци за определяне на цените при методите на изравняване“ също за по-голяма яснота от релийз 2017.6 се променя на „Списъци за документите за изравняване (вкл. определяне на цените *)“.
Ако за изравняващия документ е посочено да се гледат неговите настройки за остойностяване, се проверява спрямо кои Контрагент и Обект от Стойностите за източник/посредник/получател (Въведена или Избор) да се вземе цената.

Стойностите по подразбиране са стойностите, които се поставят при създаване на нова ревизия. Преди създаването на този таб тези настройки се намираха в таб Основни.

Възможните полета, които може да приемат подразбиращи се стойности са:

• Контрагент - ще постави избрания контрагент
  
• Обект - за кой обект
  
• Служител - служител на ревизията

При изравняване на Ревизия много удобно за потребителя би било начина за изравняване да се попълва автоматично с подразбиращи се стойности и само при необходимост да се редактират отделни редове. За покриване на подобен начин на работа е създадена секция „Метод за изравняване“, в която има три полета от тип „падащ списък“ за видовете разлики – Липса, Излишък и Няма разлика.

За Липса се смятат всички редове с отрицателна разлика; за Излишък всички редове с положителна разлика, а редове „Без разлика“ са всички с разлика равна на нула.
Чрез тези полета посочвате кои да са подразбиращите се методи за изравняване спрямо разликата на реда (липса, излишък или без разлика). Самият метод избирате от списъка с начините за изравняване, въведени в таб „Изравняващи документи“.

Освен трите начина за изравняване има и опции „Без изравняване“ (поставя количеството в кол. „Без изравняване“) и „Не попълвай“ (нищо не се попълва).

В резултат на тази настройка, след Моментната снимка разликата за всеки един ред се попълва в колоната за съответния подразбиращ се метод за изравняване.
Така например, ако е настроено липсата да се изравнява с ВСО, а за излишъка е посочено „Не попълвай“, след Моментна снимка отрицателните разлики ще се попълнят автоматично в колоната за ВСО, а за положителните няма да се попълни нищо и потребителят ще бъде задължен да го направи ръчно.

Попълването на подразбиращи се методи за изравняване е съобразено и при работа със серийни/партидни номера.

Ревизията може да бъде изравнявана с три документа за изравняване, които именувате според потребностите и които съответно са със знак “-“ или “+“ (т.е. системата умножава разликите по този знак, а как влияе документа е настройка в самия Търговски документ) корегират разминаванията според ревизията.

За всеки от изравняващите документи в полето Настройки на документа (което се отнася за настройките на самия изравняващ документ), от падащ списък избирате типът Търговски документ, който сте предвидили за изравняващ.

От свободна номенклатура избирате и основанието за изравняване (в примерния скрийншот „Корекция“).

В този таб от поле Вземи от настройвате и стойностите за Контрагент, Обект и Служител за Източника, Посредника и Получателя за изравняващия документ. Вариантите за избор са вдясно със съответна отметка за всеки:

-Въведената - взима съответната стойност от въведените в този прозорец в полетата за Контрагент, Обект и Служител.

-Ревизията - взима съответната стойност за Източник, Посредник и Получател от документа Ревизия, т.е. ако в документа Селматик ЕООД е Източник и отбележем тази отметка, Източникът на изравняващия документ също ще бъде Селматик ЕООД.

-Избор при изравняване - избират се съответните стойности едва при приключване на документа за изравняване (не в този прозорец за настройки, а в самата ревизия при изравняването й), като се показва нов прозорец (примерния скрийншот по-долу), в който да се въведат данните.

Статус на документа - определя какъв да е статусът на документа когато се изпълни (статусът на изравняващият документ). Има следните опции: -Откючен - да остане отключен след изравняването
-Приключен - да се приключи
-Плащания - да не се редактира, а само да се плати

За всеки ред в ревизията може да се избере да се изравни с различен вид Документ за изравняване.

До момента остойностяването на ревизия е по една цена и има една стойност. В практиката това не е достатъчно, защото ако има ред с разлика от 4 бройки е възможно 2 от тях да се изравнят с липса, а другите 2 с продажба. В тази ситуация не може цената да е една и съща. Обикновено Липсата е по СДЦ, а продажбата е по продажни цени. Това налага необходимост от възможност за задаване на Цена за всеки изравняващ документ.

Как се определя каква да е цената на реда зависи от настройка „Остойностявай“ спрямо всеки един изравняващ документ.

За всеки изравняващ документ може да посочите един от следните начини за остойностяване:
• Не остойностявай – не се зареждат никакви цени
• Цена съобразена и с настройката на вида изравняващ ТД – гледа се каква е настройката за изтегляне на цена в съответния ТД. Ако трябва да се изтегля информация от контрагент или обект при избор на бутона се показва екран за посочването им. Ако в ТД цената се взима от дистрибуционен канал, трябва да е попълнен подразбиращ се. Като цяло всичко каквото е необходимо в един ТД, за да се стигне до цена трябва да е попълнено.
• По СДЦ
• По начин за определяне на цена от Ревизията (остойностяването до момента)
Съществуващата функционалност за избор на ценова листа в ревизията не се променя.

В самия документ за Ревизия за всеки един от трите метода на изравняване са добавени колони за Цена, Стойност, Валута и Ценова листа (с/без ДДС). Полетата за цени и стойности остават празни при въвеждане на количества за изравняване. В тях се попълват цени само при избор на бутон „Изчисли цените по начин на изравняване„.

/Релийз 2015.8/

Аналогично на търговските и финансовите документи и в Ревизия са реализирани права на достъп до обектите.
В „Настройки на Ревизия“ е добавен таб „Права на достъп“ с възможност за задаване на „Необходим достъп за отваряне“ и „Необходим достъп за изравняване (приключване)“.

В тази настройка се избира минималният достъп, който е необходим за съответното действие с документа.

В този таб определяте настройките за Потребителските полета.

Стандартно програмата предлага потребителски полета в хедъра на документа с формат за дата и час, текст, цели числа и дробни числа , като само за числовите може да се закачат и списъци за избор .

В настройките за потребителски полета на документа Ревизия и на Броенето в банд Потребителски полета се съдържат подбандове:

• Поле - системното наименование на потребителското поле, в това поле не може да се пише, то е информативно за вида името на съответното потребителско поле
  
• Наименование - по какъв начин е именувано определено потребителско поле
  

• Задължително - отметка, която указва дали даденото поле да е задължително или не.

За всички потребителски полета може да дефинирате подразбиращи се стойности, като укажете подразбиращата се стойност за всеки тип (число, дробно число, текст, дата/час).

За Потребителските полета от тип дата/час може да зададете (чрез чекбокс):
- Днешната дата (текущата)
- Текущият час

Поотделно може да посочите, дали да се инициализира датата и отделно - часа.

Ако е отбелязано да се поставя Текущата дата, полето за подразбираща се Дата трябва да е празно.

Често потребителските полета (особено на ред в документ) се използват за записване на стойности, които е необходимо да се виждат добре форматирани – например % за Труд, пресметната единица за труд, стойност за вложен труд и т.н..
За да може да се задава формат на потребителските полета, от релийз 2016.1 в таб „Потребителски полета“, както за документ, така и за ред е добавена нова колона „Формат“. Ако има зададен формат едновременно в Настройките и в Data dictionary-то с по-висок приоритет е индивидуалната настройка на съответния документ.

Релийз 2016.8

Към досегашните Потреб.полета за Ревизията като цяло и заглавната част на Броенето е създадена конфигурация за числовите потребителски полета за детайла на Броенето.
Целта е да може в тях да закачватe подходящи списъци, които да връщат винаги само един резултат, в зависимост от избраната позиция за реда. Така за нея ще има видимост по произволно настроени пет потребителски полета - например Цена, Група позиция, Основен доставчик, Марка и т.н.. Това е полезно при работа с артикули с еднакво име, но съвсем различни по смисъл, за да се избегнат затруднения при избора им от страна на потребителя.
Същевременно в Броенето към ревизия са добавени 5 числови потребителски полета.

В този таб стандартно определяте връзките и настройките на справки/скриптове към документ Ревизия.

От релийз 2016.8, поради типизирането на Броенето, във таба вече има възможност отделно да задавате връзки за ревизията като цяло и отделно за документа за броене.

Ревизия - Общи положения
Обхвати на ревизия
Броене на ревизия
Ревизия с една комисия
Ревизия с две комисии
Как да направим Ревизия?

Вижте още: Справки - основни положения и настройки, Връзки справки/скирптове

Допълнителна информация:Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта.