Създаване на нова продажба с копиране от предходен документ при продажба на едро

Поради спецификата на процеса, етапите, през които стандартно се минава при „Продажба на едро“, са :

Оферта (към клиент) » Заявка за продажба (Поръчка от клиент) » Нареждане за събиране (на стоката от склада) » Събиране от склад » Продажба на едро

Важно:

Документът за „Оферта“ е част от пред продажбения процес, при генерирането му в системата все още не е ясно дали офертата ще бъде приета и дали ще се стигне до сключване на сделка. Документите „Нареждане за събиране“ и „Събиране от склад“ не генерират дълг на клиента, по който той да може да направи плащане, нито изменят наличността на търговския обект - те отразяват вътрешно складови операции. Поради посочените причини ТД “Оферта”, „Нареждане за събиране“ и „Събиране от склад“ са извън СУПТО функционалността - не са СУПТО документи.

• Като документи, обслужващи изпълнението на продажбата - всички изброени документи логически в ЕРП системата се разглеждат като част от една верига
  • организирани са и съответно са проследими в обща папка (документите съдържащи се в папката са видими в страничната лента на всеки текущо отворен документ)

• съдържанието на всеки документ - артикули, количество цени, без УНП към НЕ-СУПТО ТД - от веригата се прехвърля чрез копиране в следващия, оставяйки възможност за редакция - с изключение на приключен продажбен документ

Във връзка с това, освен чрез стартиране от Главното меню, нов документ от тип „Продажба на едро“ може да се създаде чрез копиране от търговски документ за поръчка – ТД “Заявка за продажба”.

При тази хипотеза УНП се генерира при създаване на ТД “Заявка” и в последствие се копира в ТД “Продажба на едро”

За целта от Лентата с менюта в изходния документ се натиска бутон за копиране в Продажба:

• При генериране на новия документ в него се прехвърля съдържанието и на заглавната, и на детайлната част от изходния;
• При генериране на новия документ за продажба в него се копира УНП-то на ТД “Заявка за продажба”
• Статусът на новосъздадения документ е „Отключен“, което дава възможност за нанасяне на корекции, ако това е нужно;
• В документа за продажба на едро е направено достъпно поле „Кочан“ свързано с възможността да се издаде фактура:
  • Кочанът осигурява ненарушима последователност на номерата за документи;
    • Номер на документа (номера от кочана) е задължителен реквизит, който всяка фактура трябва да съдържа;
  • По тази причина, ако продажбеният процес изисква да бъде издадена фактура в момента на продажбата, поле „Кочан“ задължително се попълва. След приключване на документа в поле „Документ номер“ се визуализира номерът на фактурата;
  • Ако издаването на фактура не е необходимо (Например: Клиента е физическо лице и иска само фискален бон), полето „Кочан“ задължително се оставя празно;
    • В случай че се наложи последващо издаване на фактура към приключената продажба, създава се нов документ от тип „Фактура след продажба“ (вж. „Издаване на фактура към приключен продажбен документ“);

Важно: Продажбената фактура в процеса „Продажба на едро“ се генерирана по два алтернативни начина:

• Директно – в документа за продажба на едро при избор на “кочан” функционалността задейства генерирането на фактура.
  • В този случай фактурата се генерира чрез документ от тип „Продажба на едро“;
• Опосредствано – чрез копиране от вече създаден нефактуриран документ за продажба (тип „Продажба на едро“ без избран кочан) като допълнение към него.
  • В този случай фактурата се генерира чрез документ от тип „Фактура след продажба“ (вж. „Издаване на фактура към приключен продажбен документ“).

При отпечатване на документа формата, която се визуализира (дизайнът и структурата на съдържанието), е една и съща – тя не се влияе от начина на създаване на фактурата. Аналогично, поредността на номерата на фактурите се запазва консистентна независимо от начина на генериране (типа) на документа за фактура.

• Всички проверки, които се извършват при ръчно създаване на продажбения документ, се осъществяват и при създаването му чрез копиране;
• Ако СУПТО няма връзка с настроено фискално устройство, полето за УНП остава непопълнено и при опит за копиране на детайлен ред се появява следното съобщение за грешка:

• Ако след успешното копиране по някаква причина СУПТО няма връзка с ФУ, документът не може да бъде приключен и се появява следното съобщение за грешка:

Приключване на ТД “Продажба на едро”: След нанасяне на всички промени / доуточнения в документа, ако такива са необходими, може направо да се премине към плащане или директно приключване.

Към СУПТО Съдържание