Сторниране на продажбен документ

Редакция на приключен СУПТО документ е невъзможна. За извършване на корекция е необходимо сгрешеният документ да се сторнира и при нужда да се издаде нов с вярно съдържание. За осъществяване на действието е необходима свързаност на СУПТО с настроено ФУ. При опит за сторниране на документ се извършва проверка и при липса на ФУ се появява съобщение за грешка: Типовете сторно продажбени документи са:

• Документът отразява действията по промяна / коригиране на продажбата и по тази причина възприема УНП на самата продажба;
• Генерира дълг и по него могат да се извършват плащания;
• Влияе на количеството и стойността на наличността в склада на Източника;
• Инициира автоматично отпечатване на сторно ФБ;
• При сторниране на продажба, по която има издадена фактура от тип „Фактура след продажба“, е необходимо да се издаде и съответстващо кредитно известие (тип „Кредитно към фактура“);

• Документът отразява действията по промяна / коригиране на продажбата и по тази причина възприема УНП на самата продажба;
• Генерира дълг и по него могат да се извършват плащания;
• Влияе на количеството и стойността на наличността в склада на Източника;
• Инициира автоматично отпечатване на сторно ФБ;
• Този вид документ, аналогично на документа за продажба на едро, позволява избор на кочан. Самото име на типа документ („Сторно/Кред. на едро“) подсказва двойната му функционалност:
• За да се издаде чрез него кредитно известие, полето за кочан трябва задължително да е попълнено;
  • Това се налага в случаите, в които се сторнира документ тип – „Продажба на едро“ с избран кочан;
    • Ако не се зададе кочан, създава се документ за сторниране на продажба от тип „Продажба на едро“ без избран кочан;
      • При сторниране на продажба „без кочан“, по която има издадена фактура (тип „Фактура след продажба“), е необходимо да се издаде и съответстващо кредитно известие (тип „Кредитно към фактура“);

• Документът отразява действията по промяна / коригиране на фактура за продажба от тип „Фактура след продажба“ и затова възприема УНП на самата продажба;
• По него не могат да се извършват плащания – не генерира дълг;
• Не влияе на количеството и стойността на наличността в склада;
• По тази причина документ „Кредитно към фактура“ следва да е придружен от друг, сторниращ самата продажба, който да повлияе на наличността и да инициира автоматично разпечатване на сторно ФБ („Сторно/Кред. на едро“ или съответно - „Сторно на каса“);
• Изключение от горното правило се допуска в случаите, когато кредитното известие се издава за коригиране на операторска грешка при създаване на фактурата („Фактура след продажба“) с цел възстановяване на съответствието ѝ с правилно генерирания документ за продажба („Продажба на едро“ или – „Продажба на каса“). В A-SUPTO SelMati ERP вероятността за допускане на такъв род грешки е значително ограничена, защото единственият начин за създаване на „Фактура след продажба“ е чрез автоматизирано копиране на данните от продажбения документ.

Важно:

Сторнирането на продажба на едро спрямо всеки от двата типа документи за фактура се осъществява по начин, аналогичен на генерирането на фактурата:

• Продажба, отразена чрез фактура от тип „Продажба на едро“ с избран кочан, се сторнира директно чрез издаване на кредитно известие от тип „Сторно/Кред. на едро“ с избран кочан.
• Продажба, отразена чрез документ от тип – „Продажба на едро“ без избран кочан с издадена впоследствие фактура тип – „Фактура след продажба“ се сторнира в две стъпки:
  • Продажбата се сторнира с документ от тип „Продажба на едро“ без избран кочан;
  • Фактурата се сторнира чрез кредитно известие тип „Кредитно към фактура”.

Сторнирането на продажба на дребно с издадена по нея фактура винаги се извършва в две стъпки:

• Издава се документ тип „Сторно на каса“, с който се сторнира продажбеният документ;
• Издава се и кредитно известие от тип „Кредитно към фактура”, за да се сторнира придружаващата „Фактура след продажба“.

Към СУПТО Съдържание