Според вида на документа, който използвате, може да настроите какви плащания могат да се извършват.
Има 2 вида плащане (вида се задава от настройки Плащания): Просто и Разширено.
В зависимост от това с какво плащане работите излиза различен по големина и вид прозорец.
Просто плащане е подходящо, когато се доставя, продава и плаща в една валута. След натискане на бутон се отваря прозорец, в който са показани: стойността на документа, сумите за плащане „в брой“ и „с карта“ и касите, по които минават плащанията. С бутон Плати запаметявате плащането.
Като сума може да запишете и стойност, която е различна от стойността на документа (не се разплаща всичко или се предплаща напред).
В случай, че имате просто плащане в една каса, при плащане се изчислява ресто.
Разширено плащане е подходящо когато се работи в много валути.
В зависимост от това какъв тип плащане желаете да извършите избирате и съотвения бутон за плащане.
С избор на бутон се зарежда форма със следния изглед:
Този тип плащане отразява постъпващите плащания в брой. Вписвате сумата, валутата и касите от съответния тип.
Бутон зарежда формата за плащане с карта:
Така отразявате плащания, постъпващи по карта. Така контрагентът извършва реално плащане, но на практика парите не са в касата. По този начин контрагентът няма дълг, но банката има и съответната сума се очаква да постъпи като плащане от там. Банката се явява посредник между източника и получателя и затова при този тип плащане за посредник посочвате съответния контрагент-банка.
Когато трябва да потвърдите плащане с карта избирате бутон , който води до съответния прозорец:
Като сума записвате същата сума, която е платена по карта, като съобразявате и съответните каси.
Важно:
С двоен клик върху секцията (в примера картичка) за плащане, можете да отворите Финансовия документ, в който да се видят подробности за касовата бележка, издадена по дадена продажба.
Ако изникне проблем и въведете ръчно номер на касов бон, то номерът (моделът, номер на фискално устройство) на касовия апарат се премахва от полето.
- при автоматично издаване на касов бон от системата, в съответните полета на плащането се попълват номер на фискален бон и номер на фискалното устройство,
- при ръчно издаване на касова бележка от кочан (например при токов удар), се въвежда ръчно номерът на касовия бон в системата (която подсеща със съобщение да се въведе) в полето Фискален бон, а полето за номер на Фискално устройство остава празно,
- ако по някаква причина няма пусната касова бележка, то полетата за Фискален бон и Фискално устройство остават празни
По този начин системата Ви подпомага за разпознаване на това дали има пуснат касов бон за дадена продажба (и дали е от ръчен кочан) или не.
При проблем с излизането на касова бележка (прекъсване на електрозахранването например) имате възможност за издаване на бележка, като от прозореца избирате един от възможните варианти:
- Опит за продължение - след като проблемът е отстранен, натиснете този бутон за да продължите издаването на касова бележка.
- Анулиране на документите - натискате този бутон, за да анулирате текущия документ, както и всички финансови документи към него.
- Ръчно въвеждане - чрез този бутон въвеждате номер на касов бон, който сте отпечатали ръчно или сте пуснали от ръчна касова бележка.
В практиката, често при липса на комуникация с ФУ при печат на бон, операторът килва програмата още преди да изчака да излезе шареният диалогов прозорец. В резултат, на което ФД остава приключен, без номер на ФБ и с надпис UNASSIGNED за ФУ.
С цел превенция за намаляване честотата на подобни ситуации са направени промени в системата, така че потребител да може да анулира приключен ФД, по който няма записан бон, ако са минали повече от 5 минути от последната промяна по него или от неговото създаване.
Генерално вече може да се ъпдейтне приключен ФД, само ако:
Допълнителна информация: Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи.