====== Настройки на Финансови документи ====== 
===== Други =====

{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_таб_други.png?800|}}

{{:documenti:obsti:промянаконтр_финансови_документи.png?800|}}

/* Принципно навсякъде в програмата е възможно да се зададе **"Подразбираща се стойност"** за дадено поле. Във финансовия документ има подразбиращи се стойности за **"Контрагент", "Обект на контрагента" и "Каса"**. В зависимост от това **кои списъци за избор сте посочили**, тук може да зададете кои стойности за тях да се зареждат като подразбиращи се при създаване на нов документ.\\

В зависимост от това **кои списъци за избор сте посочили**, в таб **"Други"**, в "Подразбиращи се стойности" може да зададете кои стойности за **"Контрагент"**, **"Обект на контрагента"** и **"Каса"**да се зареждат като подразбиращи се при създаване на нов документ. \\

<box round red|**Важно**:> Задължително **първо** трябва да посочите **"Списъците за избор"** преди да пристъпите в избора на **"Подразбиращи се стойности"**. \\  В противен случай списъците за подразбиращи се стойности ще бъдат празни и не бихте могли да изберете запис. </box>

От тук настройвате и дали да има **"Кочан"** с документи и да се зарежда ли **подразбиращата му се стойност**. Като към всеки Финансов документ може да има съвсем отделен кочан с документи. Има неограничено множество от кочани и те могат да се вържат към всеки Финансов документ.\\ 

**Кочаните** с документи също така са номенклатури. В настройката на [[nomenklaturi:drugi:kochani_documenti|номенклатурата на кочаните]] се казва кой е кочанът, номер на следващия документ и допустими стойности на кочана и също се показва към кой документ принадлежи кочанът.\\
 
Един кочан може да принадлежи към най-различни документи и към един документ може да принадлежат различни кочани. Това позволява да има не само кочани с фактури, но и всякакви други кочани, като има уникална последователност на номерата, а не се гледа само номерацията на документите. 
В Поле **Подразбираща се посока при обмен на валута** - поле за основен/обратен курс, което се пресмята и като се запише в него стойност се изчислява стойността за обратния/основния курс. Можете да изберета в каква посока да се пресмята курсът с опциите за **сума --> обменна валута** или **обменна валута --> сума**. (Настройката е полезна например за Бордеро за закупуване на валута, за да не се налага потребителят да пресмята обратния курс на обявения във финансовите институции).
 */

В таб Други имате възможност направите допълнителни настройки на документите, като например да изберете дали контрагентът да бъде избиран автоматично, както и да отбележите дали промяната на контрагент в документа да довете и до промяна на обекта.

Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател) - той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.  \\
Ако в Потребители (Потребители и Права на достъп) има дефиниран служител, чрез избор на служител от баркод, в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.

**Избор на контрагент от баркод** - определя дали при сканиране на баркод на контрагент, той да отиде в Източник/Посредник/Получател.

<box round orange|**Пояснение:**> Независимо от това дали документът има настройка, от която се определя дали баркодът на контрагент да отиде в полето за Източник/Посредник/Получател, е необходимо да настроите това да може да става и чрез маска, тъй като се използват с различно предназначение. \\
Идеята е да може в един и същи документ да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да се разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box>

<box round red|**Важно:**> Полето "Избор на контрагент от баркод", работи, само ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\

С други думи приоритетът е първо се провери какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, едва тогава да се гледа настройката от документа. </box>



В практиката се налага да има контрол какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция). \\
За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи е налична опция за **избор на допустими суми**. 

{{:documenti:obsti:dopustimi_sumi.png|}}

По подразбиране /* и при ъпгрейд */ е избрана стойността "**Не се прави проверка**".\\
Не се позволява приключване на ФД, ако е нарушено условието зададено в настройката.

**Коя сума и валута** да се гледа във финансовия документ (**базова или превалутирана**) при [[kak_da:broene_na_kupuri|Броене по купюри]] се определя от настройка **Броене по купюри**. Имате възможност за избор от две опции **„За сумата в базова стойност и валута“** или **„За сумата в превалутирана стойност и валута“**. /* ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]]) */

{{ :documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:видове_фд_-_друти_-_броене_купюри.png |}}

**Допълнителна информация:** \\
[[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения]]