SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Настройка и употреба касова бележка, плащания ======

За коректно и ефективно използване на Плащания и Касови бележки в системата, трябва да преминете през следните настройки, описани подробно в статията:

**1.** Настройки в таб Касова бележка в [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Настройки на Търговския документ]] - конкретни настройки за касовите бележки за документа. \\

**2.** Настройки в таб Плащания в [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Настройки на Търговския документ]] - конфигуриране на Плащанията, бутоните, от които се правят и съответните свързани Финасови документи. \\

**3.** Настройки в таб Списъци за избор в [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Настройките на Финансовия документ]] - определяне дали документът **Е плащане**, както и дали да се печата касова бележка. \\

**4.** Настройки на [[sluzebni:hardware:nastroiki_periferni_ustroistva|Периферни устройства]] - до колко артикула могат да се печат на касова бележка.

**5.** Настройки в [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|Групови политики]] - конфигурация за **Анулиране** и **Отключване** на Плащанията. \\

**6.** Настройки при грешка при отпечатване на фискална бележка.

===== Касова бележка в настройките на Търговския документ =====

Първо, от таб Касова бележка в настройките на Търговския документ се настройват вариантите за издаване на касова бележка към документите на ниво Търговски документ.

{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:тд_касова_бележка.png?700|}}

С отметка **Не отпечатвай касова бележка** се отбелязва да не се отпечатва касова бележка за документа.

С избор на **Автоматично отпечатвай касова бележка при приключване** се означава издаването на касова бележка с приключване на документа.

При отбелязване на отметка **Издавай ръчно касова бележка по приключен документ**, касовата бележка може да се издаде ръчно с натискане на бутон **ОТПЕЧАТАЙ ФИСКАЛЕН БОН** в група "Фискален бон" в лентата с бутоните в [[documenti:skladovi:document|търговския документ]] (изисква се документа преди това да е **приключен**). 

**Автоматично отпечатване при приключване и ръчно по приключен документ** - дава се възможност след като касовата бележка е била автоматично отпечатана, ако има **част, която не е отпечатана** или цялата не е отпечатана (поради прекъсване на работата от спиране на захранването например) с бутон, **ръчно да се отпечатат** отново неотпечатаните данни.  

Може да се настрои и **печат по редовете** на документа или **сумарно за документа**. 
 
Задавате и дали при печат на касовата бележка да се отпечатва **Номерът от кочана** (това най-често е номерът на фактурата) и/или **Номерът на документа** (реалният, уникален номер на търговски документ). Последните две опции имат приложение с това, че на бележката се отпечатва референция към документа в базата данни и по бележката става възможно намирането на документа, от който тя е отпечатана. 

/* За удобство на крайния клиент от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] на касовите бележки вече се печатат и **отстъпките като стойност** (по редове и общо), които се дават за всяка една продажба (в общия ред за отстъпката стойността й е **закръглена до 2-и знак**). \\
Тъй като не винаги в практиката се налага печат на отстъпки, дали да се печатат или не, се определя от [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_kasova_belejka|настройка в типа ТД (таб Касова бележка)]] - **„Отстъпка (сума)**“.  Съобразено е отстъпките да се печатат според ДДС групата на посочения артикул. */

На касовите бележки може да се печатат и **отстъпките като стойност** (по редове и общо), които се дават за всяка една продажба (в общия ред за отстъпката стойността й е **закръглена до 2-и знак**). \\
Дали да се печатат отстъпки или не, се определя от [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_kasova_belejka|настройка в типа ТД (таб Касова бележка)]] - **„Отстъпка (сума)**“. Отстъпките се печатат според ДДС групата на посочения артикул.

{{:kak_da:pechat_na_otstapka.png?350|}}

За да може на касовата бележка да се отпечатва допълнителна информация (например разписка за еВинетка, която обикновено е сбор от информация идваща от специфични полета), системата е доразвита, така че да дава възможност да се управлява **печата на Бележките от заглавната част** и тези от **редовете на документите върху касовите бележки**:

•	Бележката на документа (в хедъра на КБ) \\
•	Бележката на документа (във футъра на КБ) \\
•	Бележката на реда (след всеки ред продажба от КБ)

{{:kak_da:kasova_belezka_-_pechat_belezka_header-footer.png|}}

Съобразно тези настройки в печата на касовата бележка е имплементирано следното: \\
•	Ако се отпечатва **Бележката на документа в хедъра на Кас.бележка**, текстът се печата **след Номер на кочан и Номер на документ**, преди изписването на редовете на документа; \\
•	Ако **Бележката на документа се отпечатва** във **футъра на Кас.бележка**, тя се печата **след редовете**, преди тотала; \\
•	Ако се печата **Бележката на реда**, тя излиза **след съответния ред с позиция**.


**Положителните стойности означават взимане на пари** и **Положителните стойности означават връщане на пари** указват при печат на касова бележка кое е взимане и кое връщане на пари. \\
Това е необходимо, защото е възможно [[documenti:skladovi:document|Търговският документ]] да е настроен с положителни количества да се връща стока (и пари) на клиент, например да се настрои документ тип "Връщане на стока", съответно фискалното устройство трябва да отпечата сторно бележка; същевременно в обикновен тип Продажба именно положителните количества означават продажба (взимане на пари). \\

Въпрос на **функционалност на конкретното фискално** устройство е дали на него може да се отпечата сторно бележка или не (в Република България това е забранено по закон - сторно бележката трябва да се издаде от ръчен кочан, на хартия). 

<box round red|**Важно**:> Да се внимава в [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|настройките на Финансовия документ]], в таб Списъци избор да не е настроен документът за **Не печатай касова бележка**. \\

Тогава **дори и при настройка от таб Касова бележка** в Търговския документ за автоматично или ръчно отпечатване на касова бележка **няма да се отпечата** такава, защото за съответния финансов документ е отбелязано да не печата касова бележка. </box> 

Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой редове, които печатат, е налична опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето ** "Отпечатай тотал при повече редове от" ** в **[[sluzebni:hardware:nastroiki_periferni_ustroistva|Настройките на периферните устройства]]**.

С двоен клик върху секцията (в примера картичка) за плащане в Търговския документ, може да отворите Финансовия документ, в който да се видят подробности за касовата бележка, издадена по дадена продажба.

{{:documenti:skladovi:receipt_1.png?500|}}

Ако изникне проблем и въведем ръчно номер на касов бон, то номерът (моделът, номер на фискално устройство) на касовия апарат се премахва от полето.
 
{{:documenti:skladovi:receipt_number_fp.png?500|}}

- при автоматично издаване на касов бон от системата, в съответните полета на плащането се попълват номер на фискален бон и номер на фискалното устройство, \\

- при ръчно издаване на касова бележка от кочан (например при токов удар), се въвежда ръчно номерът на касовия бон в системата (която подсеща със съобщение да се въведе) в полето Фискален бон, а полето за номер на Фискално устройство остава празно, \\

- ако по някаква причина няма пусната касова бележка, то полетата за Фискален бон и Фискално устройство остават празни

По този начин системата Ви подпомага за разпознаване на това дали има пуснат касов бон за дадена продажба (и дали е от ръчен кочан) или не.

/* С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]] е направена **корекция на печата на ДДС група в касовите бележки** при ДДС различно от ДДС групата на артикула.\\
Практиката показва, че е редно касовата бележка по продажба да е отпечатана на база на това как артикул е продаден конкретно в документа, а не в зависимост от това как е конфигуриран в Номенклатура Позиции, както е до момента. \\
Има възможност да се продават артикули с различно ДДС (напр. Транспорт (20%, група Б) и Хотелско настаняване (7% група В)), тъй като до момента ДДС групата при печат на касова бележка се взима от ДДС групата на артикула в номенклатура Позиции, но няма възможност да се отпечата касова бележка, когато артикул (например Часовник, който нормално за България е в Група Б, 20%) се изнася в EU и бъде платен "В брой" – тогава трябва при печат ДДС групата му да бъде А (0%). \\
Поради тази причина е правилно **ДДС групата на реда на касовата бележка** да се **определя от документа за продажба**, а **не от артикула**, който се продава.

За да се реализира този начин на работа във **всеки драйвер** е предефинирана функцията, която **по даден ДДС процент да връща ДДС група**. Гледа се какъв е ДДС% на реда в документа и се търси съотношение за ДДС група (спира се да се гледа текущия КОД в ДДС групата). \\
Промените са съобразени и при частични плащания и посочването на ДДС група в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата/таб Касови апарати]]. */

Касовата бележка по продажба се отпечатва на база на това как артикул е продаден конкретно в документа. \\
Така се дава възможност да се продават артикули с различно ДДС (напр. Транспорт (20%, група Б) и Хотелско настаняване (7% група В)). Възможно е и да се отпечата касова бележка, когато артикул (например Часовник, който нормално за България е в Група Б, 20%) се изнася в EU и бъде платен "В брой" – при печат ДДС групата му да бъде А (0%). \\
Поради тази причина е правилно **ДДС групата на реда на касовата бележка** да се **определя от документа за продажба**, а **не от артикула**, който се продава.

<color #7092be>До релийз 2016.08 ДДС групата в касовата бележка се отпечатваше в зависимост от това как е конфигуриран артикулът в Номенклатура Позиции.</color>

<box round red|Важно:> Фискалните устройства в България са настроени, така че ако за даден артикул е дефиниран ДЕПАРТАМЕНТ, ДДС процентът да идва от департамента! Поради това **описания по-горе начин на работа важи, само ако артикулът няма дефиниран департамент в номенклатурата си**!</box>


===== Конфигуриране на Плащания в настройките на Търговския документ =====

Основни настройки са и тези за **Плащанията**. Плащането генерира документи от тип **[[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Финансови]]**, които имат собствени настройки с аналогична логика на настройките на търговските документи. \\
Когато се прави плащане, всъщност се създава определен Финансов документ, на който се подават определени стойности, взети от самата продажба, за да се улесни генерирането му. 

Може да изберете между две основни настройки **Не се прави плащане** и **Прави се плащане**. При избор на "Не се прави плащане", документът не се разплаща, не може да се прави плащане по него. Дори и да са избрани някои от другите отметки в прозореца, при поставена отметка "не се прави плащане" - те не влияят. 

<box round green|**Пример**:>Тази опция може да се използва например за липси, излишъци, местене вътре в склада.</box> 

При **Прави се плащане** се дефинира предварително и се определят параметрите на бутона за плащане. Посочва се наименование на бутона, задава се коя да е голямата и/или малката икона за него, както и се указва клавишна комбинация за него. \\
За всеки бутон на програмно ниво има създадени **три възможни действия**, които се задават в поле "Действие": \\

{{:documenti:obsti:опции_настройки_плащане_тд.jpg?550|}}  \\


  * покажи диалог с Финансовите документи - в документа при натискане на бутона показва списък с избраните финансови документи за плащане (напр. в брой, с карта и т.н.) 

{{:documenti:obsti:диалог_плащания_фд.jpg?350|}} \\

  * покажи диалог за просто плащане - показва просто плащане и възможност за ресто, ако е настроено. В този диалог **А** означава "автоматично попълни цялата сума", а **О** – "попълни остатък", като се изчислява остатъка, който да се попълни в следващия ред/вид плащане. \\

{{:documenti:obsti:просто_плащане.jpg?300|}}

  * направи нов Финансов документ без никакъв диалог - директно се прави нов документ без диалогов прозорец със съобщение/въпрос за потвърждаване преди това. 


<box round red|**Важно**:>Логично е да се използва ресто **само за едно плащане**, за предпочитане е то да е **в брой**. \\
При избрани повече от две плащания с ресто, програмата **взима сумите по ред на касите** - първо от първата каса, ако не е стигнала сумата, за да се върне рестото минава в следващата и т.н.</box>


{{:documenti:obsti:плащания_тд_1.jpg?800|}}

Имате възможност да активирате настройки за действие след извършване на плащането, при които **документът автоматично да се приключи** или **да се създаде нов от същия вид** . \\

При избор за автоматично приключване, документът се приключва едновременно с плащането и се затваря, след което за следващо действие с нов документ от същия вид, Вие трябва да го отворите ръчно. \\

При избор на създаване от същия вид, документът се приключва и се отваря нов от същия вид автоматично, готов за следваща продажба например (особено удобна функционалност за вериги и голям поток от клиенти).

За Всеки бутон, когато курсурът е поставен на съответния ред, в долната част на прозореца е показана таблица/прозорец, която съдържа информация , как се казва плащането, за което се отнася бутонът(начинът, по който Вие наименувате самото плащане в поле "Наименование" на банд "Плащане") и **с какъв тип Финансов документ** се използва. \\

<box round green|**Пример**:> В посочения по-долу пример (на скийншот), за бутон "смесено" плащане се правят плащания в брой, с карта и с ваучер, посредством **Финансови документи** съответно от тип Плащане в брой по продажба, Плащане с карта по продажба и Плащане с ваучер по продажба. \\
</box>

{{:documenti:obsti:смесено_плащане_в_тд.jpg?500|}}

В банд Допълнителни на тази таблица се указва **Подредба**, коя каса използва финансовият документ за конкретното плащане чрез **Използвай касата на** (Източник, Посредник или Получател) и дали да **Позволява ресто** или не. В самия финансов документ, в полето със съответната каса (например на Източника) се визуализира списък за избор с възможните каси, ако има такива (повече от една, ако е).

При приключване на плащането, се приключват и обвързаните с него Финансови документи, което от своя страна разнася информацията за каси, дългове и ако има настроен касов апарат, какво да се отпечата за съответния Финансов документ.

<box round red|**Важно**:>Да се внимава към бутона да има **посочено за какъв Финансов документ** ще е плащането, иначе бутонът няма да е видим. \\
В [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|настройката на самия Финансов документ]] в таб "Списъци за избор" трябва да е поставена отметката за **"Е плащане за търговски документ"**. \\


{{:documenti:obsti:настройка_плащане_е.jpg?200|}}
</box> 

===== Касова бележка и Плащане в настройките на Финансовия документ =====

В таб **"Списъци за избор"** в настройките на Финасовия документ се настройва от падащ списък **Начин на плащане за фискалното устройство**. \\

{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_списъци.png?800|}}

Много е важно да **Не е** настроен документът за **Не печатай касова бележка**. \\
Тогава дори и при настройка от таб Касова бележка в Търговския документ за автоматично или ръчно отпечатване на касова бележка **няма да се отпечата такава**, защото за съответния финансов документ е отбелязано да не печата касова бележка.

{{:documenti:obsti:начини_плащане_фд.jpg|}}

От отметката за "Е плащане на търговски документ" се отбелязва, че конкретният финансов документ служи за плащане на търговски документ и дава възможност в търговските документи да излизат само онези финансови документи, които са отметнати.  

{{:documenti:obsti:настройка_е_плащане.jpg|}}

<box round red|**Важно**:>[[sluzebni:spisaci_za_izbor|Списъците за избор]] се **дефинират предварително** в системата.</box> 

===== Настройки в Групови политики =====

В Груповите политики на фирмата се правят настройки на Плащанията на глобално ниво и за отделните потребители на системата.

{{:kak_da:групови_политики_плащания.png?550|}}
===== Настройки за касова бележка в Периферните устройства =====

В настройките на [[sluzebni:hardware:nastroiki_periferni_ustroistva|Периферните устройства]] се конфигурира печата на касовата бележка.

{{:sluzebni:hardware:periferni_ustroistva_1.png?550|}}

Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой редове, които печатат, е налична опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето ** "Отпечатай тотал при повече редове от" **.

<box round green|**Пример:**> Ако ограничението е поставено на 40. Касовата бележка печата всички 40 артикула, а когато в продажбата има 41 артикула - в касовата бележка се печата само тоталът на общата сума. </box>

Също така, ако касовият апарат поддържа отрицателни плащания и е настроен, те също могат да се разпечатат.

===== Грешка при отпечатването на касов бон =====

При проблем с излизането на касова бележка (прекъсване на електрозахранването например) се дава възможност за издаване на бележка, посредством допълнителна форма, от която се посочва един от възможните варианти:

/* - Опитай отново - след като проблемът е отстранен, натиснете този бутон, за да продължите издаването на касова бележка. \\

- Анулирай Търговски документ и Финансов документ - натискате този бутон, за да анулирате текущия документ, както и всички финансови документи към него. \\

- Ръчно въвеждане - чрез този бутон въвеждате номер на касов бон, който сте отпечатали ръчно или сте пуснали от ръчна касова бележка. */

- Опит за продължение - повторен опит да се осъществи комуникация и да се дръпне фискален номер. \\

- Анулиране на документи - натискате този бутон, за да анулирате текущия документ, както и всички финансови документи към него. \\

- Ръчно въвеждане - чрез този бутон въвеждате номер на касов бон, който сте отпечатали ръчно или сте пуснали от ръчна касова бележка.

/* {{:documenti:skladovi:greshka_kasow_aparat.jpg?350|}} */

/* С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] за покриване на функционалността за издаване на [[kak_da:avarijna-storno_belezka|Аварийна/сторно касова бележка]] във формата е добавена допълнителна опция **"Авариен печат"**. */

За покриване на функционалността за издаване на [[kak_da:avarijna-storno_belezka|Аварийна/сторно касова бележка]] във формата е добавена допълнителна опция **"Авариен печат"**.

/* {{:kak_da:forma_pri_greshka_pechat_fisk.bon.png?350|}} */

{{:kak_da:nov_izgled_sharena_forma.png?400|}} {{:kak_da:sharena_forma_-_novi_imena_na_butoni.png?400|}}


/* При избор на **анулирането** се **анулира само ФД**, а **ТД остава отключен**, тъй като **няма** попълнено **Основание за анулиране** (в този случай не е предвидено да излиза форма за неговия избор). 

За да се избегне подобно поведение на системата от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]] е направена промяна, когато документи се анулират по този начин да **не се попълва "Основание за анулиране"** и ТД и ФД да се анулират едновременно. */

Когато документи се анулират чрез избор на "Анулиране на документи", **не се попълва "Основание за анулиране"** и ТД и ФД се анулират едновременно.

/* При приключване на документ, след като е платен, стандартно се преминава към автоматично отпечатване на касова бележка. Ако обаче след отпечатването ѝ комуникацията с фискалното устройство се наруши, номерът на фискалния бон и датата не могат да се изтеглят и да се попълнят във финансовия документ. Това води до изтриване на финансовия документ и отключване на търговския и за потребителят не става ясна причината за това. \\
За избягването на подобен проблем от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] е направено така, че когато се наруши комуникацията с касовия апарат, след като има отпечатана и затворена касова бележка, която не е успяла да се изтегли (номер и/или дата),  излиза екран с описание на грешката и с възможни два избора: дали **да се опита отново да се осъществи връзка с фискалното устройство** или **ръчно да се въведе бон, който е вече отпечатан или е пуснат ръчно** (на кас. апарат или хартиен кочан). \\
Тази грешка е **различна от „Грешка при отпечатване на фискална бележка**“, когато е прекъснато издаването на касов бон (проблем в касови апарат, липса на ток и т.н.) и той не може да се разпечата. */

Когато се наруши комуникацията с касовия апарат, след като има отпечатана и затворена касова бележка, която не е успяла да се изтегли (номер и/или дата), излиза екран с описание на грешката и с възможни два избора: дали **да се опита отново да се осъществи връзка с фискалното устройство** или **ръчно да се въведе бон, който е вече отпечатан или е пуснат ръчно** (на кас. апарат или хартиен кочан). \\
Тази грешка е **различна от „Грешка при отпечатване на фискална бележка**“, когато е прекъснато издаването на касов бон (проблем в касови апарат, липса на ток и т.н.) и той не може да се разпечата.

/* С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] е подобрен изгледа на формата, която се повява при проблеми при работа с фискалните устройства, вклюваща описание на грешката и различни възможности да се продължи, на база избор на бутон. Надписът на **бутон „Опитай отново“** обаче е подвеждащ за повечето потребители и те го приемат като повторно отпечатване на фискален бон, а то означава повторен опит да се осъществи комуникация и да се дръпне фискален номер. \\ 
За да се избегне подобно объркване от страна на потребителите и за по-голяма яснота наименованието на бутона се променя на **„Опит за продължение“**, като пояснителният текст към него е съобразен с това. \\
Наименованията на останалите бутони също се преименуват както следва: **„Анулиране на документи“**; **„Отказ от отпечатването на фискален бон“**; **„Ръчно въвеждане“**; **„Авариен печат“**. Пояснителните текстове към бутоните са подобрени и съобразени с действието им. \\
За по-добра видимост полето за **текст на грешката** е разширено, така че да се виждат **10 реда текст**. */




Допълнителна информация: [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]], [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Настройки на типа Търговски документ]], [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Настройки на типа Финансов документ]].
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
