SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Плащания по документи ======

Според вида на документа, който използвате, може да настроите какви плащания могат да се извършват.\\  Има 2 вида плащане (вида се задава от [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|настройки Плащания]]): Просто и Разширено.

В зависимост от това с какво плащане работите излиза различен по големина и вид прозорец. 

/* {{:documenti:skladovi:prosto_plastane.jpg|}} */

{{:documenti:skladovi:razshireno_plastane.jpg|}}

**Просто плащане** е подходящо, когато се доставя, продава и плаща в една валута.
След натискане на бутон {{:documenti:skladovi:buton_novo_prosto_plastane.jpg|}} се отваря прозорец, в който са показани: стойността на документа, сумите за плащане "в брой" и "с карта" и касите, по които минават плащанията. С бутон <key>Плати</key> запаметявате плащането.

{{:documenti:skladovi:просто_плащане_1.png?300|}} {{:documenti:skladovi:просто_плащане_2.png?300|}}

Като сума може да запишете и стойност, която е различна от стойността на документа (не се разплаща всичко или се предплаща напред).

В случай, че имате **просто плащане** в **една каса**, при плащане се **изчислява ресто**.

{{:documenti:skladovi:просто_плащане_3.png?300|}}

**Разширено плащане** е подходящо когато се работи в много валути. 

В зависимост от това какъв тип плащане желаете да извършите избирате и съотвения бутон за плащане.

С избор на бутон {{:documenti:skladovi:buton_plastane_v_broj.jpg|}} се зарежда форма със следния изглед: 

{{:documenti:skladovi:plastane_v_broj-primer.jpg|}} 

Този тип плащане отразява постъпващите плащания в брой. Вписвате сумата, валутата и касите от съответния тип.

Бутон {{:documenti:skladovi:buton_plastane_s_karta.jpg|}} зарежда формата за плащане с карта: {{:documenti:skladovi:plastane_s_karta-primer.jpg|}} 

Така отразявате плащания, постъпващи по карта. Така контрагентът извършва реално плащане, но на практика парите не са в касата. По този начин контрагентът няма дълг, но банката има и съответната сума се очаква да постъпи като плащане от там. Банката се явява посредник между източника и получателя и затова при този тип плащане за посредник посочвате съответния контрагент-банка.

Когато трябва да потвърдите плащане с карта избирате бутон {{:documenti:skladovi:buton_potv.na_plastane_s_karta.jpg|}}, който води до съответния прозорец: 

{{:documenti:skladovi:potvarzdavane_na_plastane_s_karta-primer.jpg|}}

Като сума записвате същата сума, която е платена по карта, като съобразявате и съответните каси.

<box round red|**Важно**:> Плащанията се приспадат от дълга по съответния документ, едва след като бъдат приключени. </box>

===== Касова бележка =====

С двоен клик върху секцията (в примера картичка) за плащане, можете да отворите Финансовия документ, в който да се видят подробности за касовата бележка, издадена по дадена продажба.

{{:documenti:skladovi:receipt_1.png?500|}}

Ако изникне проблем и въведете ръчно номер на касов бон, то номерът (моделът, номер на фискално устройство) на касовия апарат се премахва от полето.
 
{{:documenti:skladovi:receipt_number_fp.png?500|}}

- при автоматично издаване на касов бон от системата, в съответните полета на плащането се попълват номер на фискален бон и номер на фискалното устройство, \\

- при ръчно издаване на касова бележка от кочан (например при токов удар), се въвежда ръчно номерът на касовия бон в системата (която подсеща със съобщение да се въведе) в полето Фискален бон, а полето за номер на Фискално устройство остава празно, \\

- ако по някаква причина няма пусната касова бележка, то полетата за Фискален бон и Фискално устройство остават празни

По този начин системата Ви подпомага за разпознаване на това дали има пуснат касов бон за дадена продажба (и дали е от ръчен кочан) или не.

При проблем с излизането на касова бележка (прекъсване на електрозахранването например) имате възможност за издаване на бележка, като от прозореца избирате един от възможните варианти:

- Опит за продължение - след като проблемът е отстранен, натиснете този бутон за да продължите издаването на касова бележка. \\

- Анулиране на документите - натискате този бутон, за да анулирате текущия документ, както и всички финансови документи към него. \\

- Ръчно въвеждане - чрез този бутон въвеждате номер на касов бон, който сте отпечатали ръчно или сте пуснали от ръчна касова бележка.


{{:documenti:skladovi:грешка_фискален_бон.png?400|}}
==== Превенция за ситуации с приключени ФД с липсващ ФБ№ и UNASSIGNED ФУ ====

В практиката, често при липса на комуникация с ФУ при печат на бон, операторът килва програмата още преди да изчака да излезе шареният диалогов прозорец. В резултат, на което ФД остава приключен, без номер на ФБ и с надпис UNASSIGNED за ФУ. \\
С цел превенция за намаляване честотата на подобни ситуации са направени промени в системата, така че потребител да може да анулира приключен ФД, по който няма записан бон, ако са минали повече от 5 минути от последната промяна по него или от неговото създаване.\\
Генерално вече може да се ъпдейтне приключен ФД, само ако:\\
  - За него няма запис във фискални бележки \\
  - Или има запис, но полето "Номер на ФБ" не е попълнено, статусът е положителен (има стартиран процес по издаване на ФБ) и разликата с последната промяна е повече от 5 минути, за да е сигурно, че е минала синхронизацията (ако има такава) и ком сървърът е върнал отговор или грешка (Последна промяна е информацията в Последно променен на, ако е празно - Създаден на).


Допълнителна информация: [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]].
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
