SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Заглавна част на Търговски документ ======




==== Източници, Посредници и Получатели (Партньори) ====

Едно от най-важните свойства на програмата е, че всички документи имат по три Контрагента, Обекта и Служителя, които са с три тройки **Източници, Посредници и Получатели.** 

=== Източник ===

За **ИЗТОЧНИК** по правило се поставя фирмата "Собственик", нейният обект и евентуално нейният служител. 

=== Получател ===

За **ПОЛУЧАТЕЛ** (или както на много места се използва по-ясното ПАРТНЬОР) обикновено се поставя фирмата (клиентът, доставчикът), за която се отнася (от която е получен или на която даваме) документът. 

<box round green|ПАРТНЬОР или ПОЛУЧАТЕЛ?>Понятията ПАРТНЬОР и ПОЛУЧАТЕЛ винаги се отнасят за третата тройка (първата е Източник, втората Посредник, третата се нарича Получател или Партньор - според случая). Очевидно при различните документи логичното име леко се различава, затова се използват и двете. </box>

Примери:
  - Продажба: Източник е фирмата Собственик. Получател (партньор) е клиентът, получил стоката.
  - Доставка: Източник е фирмата Собственик. Партньор (получател) е доставчикът, доставил стоката.
  - Местене: Източник е фирмата Соственик. Обект източник е мястото, от където е тръгнала стоката. Получателят е обектът (на същия собственик), който получава стоката. Обектът собственик е различен от обекта източник. 

=== Посредник === 

Тройката полета за **ПОСРЕДНИК** (контрагент, обект и служител) има разнообразни приложения. Ето някои примери:

**Продажба:** 
  * посредникът може да е някой, който е довел клиента - истински "Посредник" при продажбата.
  * посредник може да е и куриерът, с който ще се изпрати стоката на клиента
  * като разширение на горния пример: в посредник може да се запише фирмата и нейния обект, където ще се достави стоката на клиента; 
    * това може да е фирмата на клиента и неин обект; 
    * това може да е куриер и негов офис; 
    * това може да е самият собственик и произволно избран негов собствен обект. 

Тъй като в номенклатура Контрагенти за всеки обект може да се запишат един или няколко адреса (по видове), това дава големи възможности за гъвкавост, отпечатване на различни адреси за доставка и прочие. \\
Ако е нужно просто решение - за доставка най-лесно и често се използва адресът на обекта на самия клиент - на Получателя. Системата позволява дори да се настрои при печат по подразбиране да излиза адресът на обекта на посредника, а ако липсва такъв - адресът на обекта на клиента. 
     
**Местене**
      * Посредникът се използва в местене, за да се реализира процес "Стока на път". 
      * Реализира се с два отделни типа търговски документи: Изпращане на стока и Получаване на стока
      * В Изпращането на стока се задава Източник=Изпращачът, Посредник=Този, който пренася стоката (буса, куриера или просто сборен, виртуален обект "Стока на път"), Получател - този който ще получи стоката; Основното в този документ е, че намалява наличността на Изпращача, Увеличава наличността на посредника и //не променя наличността на Получателя//. 
      * В документите за получаване на стока Източник, Посредник и Получател са същите, само настройката за наличност е, че се намалява наличността на Посредника и се увеличава наличността на Получателя; //не се променя наличността на Източника//
      * **Основната полза** от тази схема е, че когато се изпраща стока, благодарение на трите полета се знае от къде тръгва стоката, от къде минава и за къде е предназначена; може да се направи справка "Какво не е получено", като се филтрират документите за изпращане на стока, в които получателят е собственият обект и които са в небалансирана папка по Изпращане - Получаване на стока (последното с цел, да останат само документите за изпращане, по които не е създаден съответен документ за получаване. За повече информация виж [[documenti:balansi|Баланси]]). 


=== И още... === 
Във всеки Търговски документ може да се съобрази да са видими съответните полета, специфични за него. В документ от тип **"Доставка"**, например може да имате **"Доставчик"** и **"Обект на собственика"**, в който се доставя стоката. В тип **"Продажба"** съответно е логично да имате **"Клиент"** и **"Обект на собственика"**, от който се продава стоката. В програмата има възможност и за задаване на подразбиращи се стойности. 

<box round green|**Пример**:> В документ от тип Продажба ПОС можете да **скриете полето за Контрагент** и да оставите само полето за Обект, от който се продава и полето за клиент, на който се продава (контрагент Получател), като Служителят и Обектът на Получателя също са скрити.\\
При направата на нов документ, например от тип Местене можете да оставите видими само Обектите.\\

Чрез права на достъп можете да дадете на съответния касиер достъп до точно един **Обект** (този, от който продава). Обектът и служителят могат да бъдат попълнени по подразбиране, с което при извършване на Продажба например, трябва да се попълни единствено артикулът. \\

Когато служителят има достъп до няколко обекта е по-добре обектът да не се попълва по подразбиране, а да се избира от списък.</box>

{{:documenti:skladovi:търговски_документ.jpg?750|}}

Генерално за плащанията, които се правят по Търговски документ, се създава още един свързан документ. \\
Плащанията са цели **нови финансови документи**. Финансовите документи, подобно на Търговските, имат редица настройки. Всичко, което е свързано с **финансите** (влияние на пари, дългове и т.н.) се извършва чрез някой от типовете **Финансови документи**, а с **търговията** чрез някой от типовете **Търговски документи**.
 
Плащанията могат да се показват в особен вид таблица, наречен **картичка**. /* когато сме в нея има възможност да се редактира видимост на полетата и разположение на прозореца от таб **Таблица** за редакция на [[obsti_komponenti:tablichna_chast|табличната част]] на документа*/ При смесено плащане, според това какви видове плащания са настроени, ще има картичка за всеки вид плащане, който е извършен.

/* За да се улесни работата и да се позволи извършените до момента **плащания** да имат лесен и удобен за **маркиране и копиране** вид, от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] секцията с плащанията вече е представена и във вид на грид. Заложена е основната информация за** Сума**, **Валута**, **Каса**, **ФД**, **Дата на документа**, **Дата на модификация**. Подредбата в грида е на база най-близка дата на модификация - последното направено плащане да е най-отгоре. Налични са и други полета от ФД - например контрагент-посредник, клиент, обмяна на валута и т.н..\\ */

Секцията с плащанията може да бъде представена и във вид на грид. Това позволява извършените до момента **плащания** да имат лесен и удобен за **маркиране и копиране** вид. В грида е видима основната информация за **Сума**, **Валута**, **Каса**, **ФД**, **Дата на документа**, **Дата на модификация**. Подредбата на плащанията в грида е на база най-близка дата на модификация - последното направено плащане да е най-отгоре. Налични са и други полета от ФД - например контрагент-посредник, клиент, обмяна на валута и т.н.\\ 

{{:documenti:skladovi:grid_plashtania.png?450|}}

/* **По подразбиране** при ъпгрейд изгледа на плащанията се запазва както е до момента - **тип "картичка"**. 

{{:documenti:skladovi:таб_таблица.jpg?450|}} */

За всеки тип Търговски документ можете да се ориентирате в кой документ се намирате чрез информацията в заглавната част на прозореца, където се изписва "вид на прозореца # ID - Тип на Документа (ИД на типа). \\

<box round green|**Пример:**> ТД #27 - Заявка за доставка (2202) \\
ТД #100000027 - Продажба ПОС (1110) \\ </box>

{{:documenti:skladovi:td_тип_id_статусбар.png?600|}}




==== Списъци за избор ====

За да изберете контрагент, впишете номера, под който е записан в номенклатурата или името му - {{:documenti:skladovi:izbor_na_klient.jpg|}}. \\  
От бутон <key>**↓**</key> в полето за контрагент се отваря падащо меню за търсене с филтър вписания текст, като опциите са по **"започва"** и **"съдържа"**.

Където и в системата да се използва списък от падащо меню (което е номенклатура), списъкът винаги е конфигурируем и от консултанта зависи какво да се включи в него. /* (контролира се дали да пада целият или не, като ако не пада целият, вътре при отваряне също има и филтри за търсене по **започва и съдържа**). */ \\

Всички **[[sluzebni:spisaci_za_izbor|списъци за избор]]** могат да имат 3 елемента – уникално ID, по което обикновено се избира и второ и трето поле, които са свободно дефинируеми (като например Булстат, име, код на артикул и др.). \\
Отделно можете да използвате и бутон <key>**...**</key>, с избора на който се зарежда потребителска справка с филтри, която може да търси по каквото е дефинирано според потребностите на клиента. \\


<box round blue|**Сравнение**:> В сравнение със SelMatic Plus, в тази система **неприключеният документ не е документ**, той не прави нищо и не влияе на нищо. **При приключване става разнасянето** на данните, т.е. **следствията от документа**. Отключването на документ премахва всички операции направени преди това с него. \\

В SelMatic Plus приключването е само защита, тук **приключването** на документа **го прави документ**. \\
/* Избягва се ситуацията, при която например при продажба на артикул със сериен номер, е забравено присъединяването на серийния номер да се запомни, след което да не се приключи, впоследствие количеството се е намалило, но серийните номера не са. \\ */
В SelMatic ERP **когато не е приключен документът, нищо** не е направено. </box>

Падащите списъци могат да бъдат също именувани и определяни. 

<box green|**Пример:**> При продажби към хипермаркети, може да се направи така, че в списъка с клиентите да попадат само хипермаркетите. Възможно е и да има група хипермаркети, което означава, че в програмата е необходимо да зададете, че в списъка трябва да попадат само онези клиенти, на които групата е хипермаркети. </box>

/* В [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.8]] е направена корекция свързана с видимостта на наименованието на обекти до които потребителят няма достъп, така че ако документът е приключен, списъкът за избор да връща всички възможни обекти, без значение правата на достъп, които има потребителят, като целта е да се покаже наименованието. Потребителят вижда само посочения обект и не може от списъка да види всички други обекти. \\
Ако документът е отключен, списъкът се държи както досега, връща само обектите, до които потребителят има достъп. */

Ако документът е приключен, списъкът за избор връща всички възможни обекти, без значение правата на достъп, които има потребителят, като целта е да се покаже наименованието. Потребителят вижда само посочения обект и не може от списъка да види всички други обекти. \\
Ако документът е отключен, списъкът връща само обектите, до които потребителят има достъп. 

В практиката при работа с Метро, Била и др. хипермаркети, от доставчиците се изисква, на подложките за печат, да посочват Отдела, за който е предназначена доставката. \\
При някои вериги, от Отдела зависи кой "взаимно договорен идентификационен код" (GLN) да се използва, както при печатането на Стокова разписка и Фактура през подложка, така и за експорта им през EDI интерфейс. Поради тази причина потребителят трябва да може да отбележи в документите за кой отдел са предназначени.\\

/* От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] в ТД е реализирана възможност за посочване на „Отдел“, избран от списък с отделите и техните номера на база номенклатурата за **[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti#Връзки между контрагенти и обекти|Връзки между контрагенти и обекти]]**, където за дадена връзка (**-1. Хипермаркет доставчик)**, **в колона „Коментар“ се вписва името на „Отдела“**, а **в колона "Взаимно договорен код" - "Номера на отдела"**. \\ */
За тази цел в ТД имате възможност да посочите „Отдел“, избран от списък с отделите и техните номера на база номенклатурата за **[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti#Връзки между контрагенти и обекти|Връзки между контрагенти и обекти]]**, където за дадена връзка (**-1. Хипермаркет доставчик)**, **в колона „Коментар“ се вписва името на „Отдела“**, а **в колона "Взаимно договорен код" - "Номера на отдела"**. \\
Самият отдел се посочва в заглавната част на ТД в поле "**Отдел на клиент**" от списъка, настроен в Настройки на ТД, в [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_spisaci|секция Списъци за избор]]. Полето за Отдел може да се посочва като [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_zadulj_poleta|задължително в документа]].

==== Баланси ====

Това са множество документи създавани един след друг. Балансите са фундаментално важни за системата, за да може да се каже дали един документ се равнява на следващия и ако не, с колко не се равнява. 

<box round green|**Пример**:>Едно обикновено местене, ще се направи с един документ за изпращане и с един документ за получаване на стока  (отделни типове Търговски документи), тъй като **в системата няма статус** – благодарение на тези два документа, които се създават по удобен начин. \\
Това позволява при получаването на стока да се отбележи какво физически се вижда, като ако то евентуално не е равно на това, което е изпратено чрез балансите ще може да се покаже колко е изпратено, колко е получено и има ли разлика между тях, като същевременно може да покаже **кои** двойки **документи са разбалансирани**. \\

Друг пример е взимане на стока на няколко пъти, и необходимост да се види дали фактурата е равна на взетата стока.

Балансите имат огромно приложение.</box>

Могат да се дефинират неограничен брой търговски документи и по този начин системата може да стигне до неограничена сложност по отношение на търговско-складови процеси.

Като поле в документа балансите представляват грид, в който се вижда кои са останалите документи, с които даден документ е обвързан и дали той е балансиран с тях. 

Разгледайте по-подробно [[documenti:balansi|баланси]].

==== Папки ====

Папките и балансите са силно обвързани.

<box round blue|**Сравнение**:>Папката е силно **разширено понятие аналогично на сделката** в SelMatic Plus, но в много по-общ случай.</box>

Балансите са силно обвързани с папките, тъй като не е практично да се балансира например по всички фактури, които са взимани изобщо до момента, с всички стокови разписки. Направена е нужната автоматизация, която в най-общия случай позволява наличието на една стокова разписка в папка с фактурата й, или пък например да има една папка за месеца на клиента, т.е. за всеки клиент по една папка веднъж месечно, за да може в нея да се събират всички стокови разписки и фактури. \\

Когато **има баланс**, той **задължително е в дадена папка** и това определя кой документ с кой се балансира. Един документ може да принадлежи към неограничен брой папки, което позволява наличието на подпапки с отделните релации вътре в тях.\\ 
Папката обединява всякакви документи, като в нея може да се съдържат и Финансови документи и Търговски документи, събития и т.н. Папката притежава уникален вътрешен номер. \\

Самото **поле за папки е вид таблица**, която съдържа информация за конкретния документ в кои папки участва, когато сте с курсора върху папката може лесно да видите останалите документи в папката, както и лесно да се навигира в тях. 

<box round green|**Пример**:> С помощта на папките се дава възможност за релации много към много - да кажем 5 заявки срещу 10 изпълнения, с 1 фактура. </box> 

През бутон  "добави към папка" може да се стартира справка за папки и чрез справката да се намира правилната папка, в която потребителят желае да прибави документа.

/* Във връзка с излизането на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.8]] е **направена защита да не може да се изтрие връзка на папка с главен документ за тази папка**. При опит за премахване излиза информативно съобщение: “Нямате право да премахнете документа от папка, тъй като е водещ за нея!”. */


Налична е **защита да не може да се изтрие връзка на папка с главен документ за тази папка**. При опит за премахване излиза информативно съобщение: “Нямате право да премахнете документа от папка, тъй като е водещ за нея!”.\\
Подобна забрана се налага, за **да се избегнат основно грешки в синхронизацията**.

<box round green|**Пример**:>Имате баланс и папка между продажба и фактура по тази продажба. При премахване на продажбата от папката проблем няма, но при премахване на фактурата, която е водещия за папката документ, синхронизацията би дала грешка.</box>

/* За да се улесни работата с множество папки и баланси от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] е реализирано за отделните нива на вложеност да са активни бутоните „**Ниво на разпънатост**“, „**Сгъни всички елементи от същото ниво/всички нива**“ и „**Разгъни всички елементи от същото ниво/всички нива**“. Съобразено е и запомняне на Нивото на разпънатост в изгледа. Това позволява балансите да излизат сгънати в документите. */

При работа с множество папки и баланси за отделните нива на вложеност са активни бутоните „**Ниво на разпънатост**“, „**Сгъни всички елементи от същото ниво/всички нива**“ и „**Разгъни всички елементи от същото ниво/всички нива**“ и имате възможност да запомните Нивото на разпънатост в изгледа. Това позволява балансите да излизат сгънати в документите. 

{{:documenti:skladovi:ниво_на_разпънатост.png?800|}}

==== Други ====

За разлика от другите документи в системата, при тип Продажба има и междинен статус **"затвори за редакция и премини към плащане"** – този статус заключва документа в положение подобно на приключване, но го блокира за редакция, т.е. да не може да се редактира повече. Причината е, че е необходимо събитие, на което да могат да се "закачат" промоции преди да се е стигнало до плащането (момента преди плащането).

{{:documenti:skladovi:затворен_за_редакция1.jpg?600|}}

Вижте повече за [[documenti:skladovi:plastane_document|Плащания по документи]].

==== Валутни курсове ====

/* Във връзка с разработената функционалност за [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]], от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] в ТД и ФД е добавена таблица за курсовете в документ, необходими за осчетоводяването му.  Таблицата включва данни за „От валута“ и Към валута“, „Курс“ към датата на документа и вида курс, посочен в заглавната му част.  */

Във връзка с функционалността за [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]], в ТД и ФД е налице таблица за курсовете в документ, необходими за осчетоводяването му. Таблицата включва данни за „От валута“ и Към валута“, „Курс“ към датата на документа и вида курс, посочен в заглавната му част. 

{{:documenti:skladovi:вал_курсове.png?400|}}

В „**От валута**“ се посочват валутите за редовете в ТД и валутата за ФД.

В „**Към валута**“ е валутата, използвана за осчетоводяване на документа (валутата на Собственика в дадения документ). Кой от тримата контрагенти играе ролята на собственик се посочва в Настройките за осчетоводяване на документа, [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_schetovodstvo|таб Счетоводство]] – Тип на източника.

За да може във времето даден курс да се запази конкретно за всеки документ по отделно и да не се повлиява от промените в таблицата с [[nomenklaturi:drugi:val.kursove|Обменните курсове]], за всеки курс в таблицата е налице опция „**Взет от:**“ с две възможности "**!Ръчно зададен**" (ръчно зададените) и "**Валутни курсове**" (автоматично добавените) - по подразбиране колоната е "Само за четене".

В нея потребителят може да добавя/редактира/изтрива редове, като всяка редакция или нов ред се маркира като **ръчно създаден** и се оцветява **в синьо**. 

При приключване на документа се проверяват валутните курсове за въведените редове спрямо Вида курс и ако за дадена валута няма намерен ръчен курс в дадения документ следва проверка в таблицата с обменните курсове спрямо валутата за осчетоводяване на собственика - ако бъде намерен такъв курс, същият се добавя автоматично в таблицата с курсовете. Ако няма намерен директен курс се проверява има ли възможност за изчисление на курса на база крос между наличните курсове (от курс А->В и В->С намираме А->С, като В е валутата за осчетоводяване).

В случай, че в документа няма посочен Вид курс се зареждат курсовете спрямо **подразбиращия се Вид курс**, посочен в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата]].

**Автоматично добавените курсове** съответно са с опция „**Взет от: Валутни курсове**“ и са оцветени **в бяло**. Ако автоматично добавен ред бъде редактиран той става ръчен.

/* С цел подобрение използването на Видове валутни курсове в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] в **Базовия скрипт за копиране на ТД** са добавени параметри за: \\ */

Във връзка с използването на Видове валутни курсове в **Базовия скрипт за копиране на ТД** има параметри за: \\ 
1. **Копирай вида курс** - с опции: \\
- От Настройките на документа \\ 
- От текущия документ \\
- От зададена стойност - със съответното поле за стойност за Вид курс \\
2. **Копиране на Ръчни курсове** - с опции ДА/НЕ \\
<box red|ВНИМАНИЕ!> При копиране на баланс се копират Валутните курсове от текущия документ.</box>

/* Сравняването на дълга при наличието на валути в ТД се извършва по следния начин - превалутира се към базовата валута и се сравнява сума/дълг между ТД и ФД.\\
Но във връзка с разработената функционалност за [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]] в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] е направена промяна, така че да се проверява дали има дълг за някоя валута по отделно, без да се приравняват към базовата. Проверката вече е по валути, което означава, че ако е настроена [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|групова политика]], че документът трябва да бъде изцяло платен, то става невъзможно плащането във валута различна от тази на ТД (гледат се настройките за „Сравнение сума по ТД-сума по ФД“ и Позволена разлика "=").\\
Пример: Не е възможно, ако ТД е в лева да бъде платен например в евро. */


При сравняването на дълга при наличие на валути в ТД се проверява дали има дълг за някоя валута по отделно, без да се приравняват към базовата. Проверката е по валути, което означава, че ако е настроена [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|групова политика]], че документът трябва да бъде изцяло платен, то става невъзможно плащането във валута различна от тази на ТД (гледат се настройките за „Сравнение сума по ТД-сума по ФД“ и Позволена разлика "=").\\
Пример: Не е възможно, ако ТД е в лева да бъде платен например в евро. 

<color #7092be>
В релийзи преди 2017.06 сравняването на дълга при наличието на валути в ТД се извършваше по следния начин - превалутира се към базовата валута и се сравнява сума/дълг между ТД и ФД.\\</color>

==== Ръчно въвеждане на баркод ====

При работа с баркодове, ако възникне проблем със сканирането, баркодът трябва да се въведе ръчно. При работа с мобилни устройства обаче, потребителят няма как да натисне F11, за да отвори формата за изписване на баркод и да го въведе.

Поради тази причина в ТД е налице бутон за {{:documenti:skladovi:ръчно_във.баркод.png?100|}}. С избора му се зарежда форма за вписване на баркод посредством цифрова клавиатура (аналогична на екранната в изгледа).

{{:documenti:skladovi:форма_ръчно_във.баркод.png?250|}}



==== Дата ====

Полето **"Дата"** по подразбиране е текущата дата за деня. \\  
Имате възможност да изберете произволна дата ръчно или през прозорец с календар, от където може лесно да промените датата. - {{:documenti:skladovi:izbor_na_data_-_kalendar.jpg|}} \\

Датата на документа е от голямо значение, защото представлява самата дата на отделния документ и благодарение на това, че в SelMatic ERP няма статуси (получаване на стока или потвърждение също е с дата), наличността се смята към тази дата или по-точно към датата на получаване на стоката.

<box round blue|**Сравнение**:>За разлика от SelMatic Plus, наличността би се увеличила на действителната дата на получаване на стоката.</box>

Също така има и **час** на документа, който, ако е необходимо може да бъде въведен. Отделно има поле за **дата и час**, което не е редактируемо  и се попълва автоматично при запомнянето на документа. \\
Това практически е час, който и потребителят може да въведе, което е удобно за използване при сортировки за хронологична подредба по това, какво е въвел потребителят като час.\\

Сметките за наличности не се правят по час, а по дата (ден).

<box round green|**Пример**:> За отчитане на касата е добре да е ясна хронологията за документите през деня.</box>

/* Ако в [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|груповите политики]] е настроено преди плащане да се установява текущата дата на документа, излиза съобщение за преизчисляване на цените, даже и за документ с текуща дата. За да се избегне този начин на работа от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.8]] е направена проверка дали документа е с текуща дата и ако е така, преизчисляването на цените не се задейства. */

==== Нов контрагент ====

Ако в момента на създаване на документа искате да запишете контрагент в номенклатурата, изберете бутон за създаване на Нов (клиент, доставчик, контрагент), който се визуализира в рибона на документа при позициониране на курсора в полето "Клиент", при което ще се зареди прозореца за нов запис на контрагент.

Когато се влезе в дадено поле (например позиции), което може да се редактира, контекстно в рибона се показва съответния таб (в примера Позиции), по подобие на Microsoft office.

{{:documenti:skladovi:създаване_нов.jpg?450|}}

==== Служител ====

В поле Служител, от падащ списък можете да изберете съответния служител за документа. \\
Попълвате предварително данни за съответния служител на контрагента (име, отдел, длъжност, дата на назначаване и прекратяване на трудовия договор) в [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|Номенклатурата на контрагента]].   \\

В тази номенклатура, когато датите на назначаване (прекратяване) на трудовия договор е след (преди) текущата, в падащите списъци за избор със служители в документите, даденият служител няма да се показва. 

<box round red|**Важно:**> В падащите списъци със служители не се показват служители, на които например им е изтекъл трудовият договор или на служители, на които датата на назначаване не е настъпила (спрямо текущата дата на документа).  \\

По този начин в Търговски и Финансови документи нямате възможност да избирате служител, който е напуснал или служител, който все още не е назначен на работа. </box>

==== Работно място ====

Поле **Работно място** е задължително за попълване в документи, регулирани от [[http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130338|Наредба Н-18]]

{{:documenti:skladovi:работно_място.png?direct|}}

  * В него от падащ списък се избира [[kak_da:rabotni_mesta|работното място]] на Служителя.\\ 
  * Mоже да се попълва и автоматично, ако е избрано подразбиращо се работно място в номенклатурата на [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:potrebiteli|Потребителите]].\\ 
  * Ако документът се създава чрез копиране от друг ТД, параметрите на копирането може да са така настроени, че стойността на полето да се взима от изходния търговски документ, от подразбиращото се работно място за текущо логнатия потребител или от конкретно зададено работно място. 

==== Уникален номер на продажбата ====

Поле [[nomenklaturi:drugi:broiachi_na_fiskalni_ustroistva|„Уникален номер на продажбата“]] се попълва автоматично при създаване на нов документ още при опит за добавяне на нов ред, ако документът е в обхвата на регулираните от [[http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130338|Наредба Н-18]], .\\ 


{{:documenti:skladovi:упн.png?direct|}}
==== Позиции - Информативна наличност ====

{{:documenti:skladovi:инф_наличност.png?500|}}

Ако позиционирате курсора в реда на позицията в документа, в рибона се визуализира контекстно меню (таб) Позиции, включително и за Информативна наличност на позицията.

Информативната наличност показва наличност към момента от дадената позиция, като при приключване на документа тази информация не се показва в документа. Информацията от колоните не се записва никъде. \\
При натискане на бутон "Изчисли информативна наличност" за съществуващите редове се преизчислява съдържанието на колоните. \\

Когато в колоните за разлика в информативната наличност има такава и там числото е <0, за по-добра нагледност клетката променя шрифтът и фонът си. \\
По този начин може да се види много бързо, например по една оферта, дали е изпълнима. \\ 

Има възможност при отваряне на стар документ да се избере конкретна дата, към която да се информирате за наличност на определена позиция, като при отваряне на съществуващ документ **не се** изчислява наличност. \\

В Търговския документ има настройка, която уточнява на кой (Източник, Посредник, Получател) да изчислява наличността. \\
Също така се прави настройка по 1, 2, 3 или 4 мерна единица да се показва наличността и разликата. \\


<box round red|**Важно:**> Тъй като наименованието на колоните може да се смени динамично от конфигурацията, а върху него после може да се правят модификации в изгледа, наименованието на колоните трябва да се установява преди да се зареди самият изглед. \\
**__Следствие:__** ако има запомнен изглед и се променят настройките ще трябва ръчно да се променят и наименованията на колоните. </box>

В практиката често при обслужване на определена заявка от клиент за стока в различни местоположения в обекта е полезно да се знае каква е общата наличност, без значение от местоположението. Подобно е ситуацията и когато се работи с позиции с цвят и размер. \\
/* За да се покрие като функционалност този начин на работа, от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] е направена промяна, така че калкулацията на информативната наличност да се съобразява с въведените детайли в реда на документа,** без да се взимат предвид цвят, размер и местоположение**. Ако няма въведено местоположение се показва наличността общо за обекта. Аналогично, ако няма въведен конкретен цвят или размер се показва общото количество за артикула. */

За целта калкулацията на информативната наличност се съобразява с въведените детайли в реда на документа,** без да се взимат предвид цвят, размер и местоположение**. Ако няма въведено местоположение, се показва наличността общо за обекта. Аналогично, ако няма въведен конкретен цвят или размер, се показва общото количество за артикула. 

/* С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.8]] функционалността за Информативна наличност е преповторена за изчисляването на **Информативна свободна наличност** в помощ на потребителите работещи с [[kak_da:rezervacii-nova_logika|резервации]] (Налично - Резервирано). \\ */

Функционалността за Информативна наличност е преповторена за изчисляването на **Информативна свободна наличност** в помощ на потребителите работещи с [[kak_da:rezervacii-nova_logika|резервации]] (Налично - Резервирано). \\ 
Целта е, когато се създава нова поръчка на клиент (нова резервация) да се получава актуална информация каква е свободната наличност в обекта. Информативната наличност не дава пълна информация, тъй като от нея не се приспадат резервираните количества. 

{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:tab_nalichnosti_-_inf.svob.nalichnost.png?800|}}

Налице е отметка дали да се изчислява **Свободна наличност**. Когато тя е избрана, настройките, които съществуват за информативната наличност, важат и за нея. \\ 
За да се определи точно информативната свободна наличност, като се приспаднат резервираните количества, е необходимо да се знае кой е типът на резервацията. За целта в [[nomenklaturi:documenti:vidove_stokov_dalg|номенклатура Видове Стоков дълг]] трябва да посочите кой стоков дълг е от тип Резервация.\\

В ТД, аналогично на всички **колони** за Информативна наличност са направени същите и за **Информативна свободна наличност**.

{{:documenti:skladovi:koloni_za_cvobodna_informativna_nalichnost.png?200|}}

Съобразено е действието на **бутона за Изчисление на информативната наличност** (в рибона на ТД) да **проверява и свободната наличност** и да попълва и нея.

Стандартно на ниво ред в ТД се дава информативната свободна наличност на обекта на съответният контрагент (Източник, Посредник, Получател). В практиката, обаче, има ситуации, при които се налага да се вижда свободната наличност и на други обекти - например служител обслужващ поръчките на Онлайн магазин е необходимо да знае общата информативна наличност по обекти, за да прецени от къде да набави стоката или пък търговец трябва да знае наличността в неговия обект и в склада на едро. \\
Поради тази причина **пресмятането на наличност и свободна наличност в даден тип документ се извършва на базата на списък**, който отговаря на определени условия и параметри, връща определени полета и може да бъде модифициран. \\
Налице е **настройка в ТД за избор на списък**, на база на който да се изчислява информативната наличност на съответните Източник, Посредник и/или Получател. Липсата на посочен списък означава, че не се пресмята наличност/свободна наличност за този субект. \\

{{:documenti:skladovi:информативна_наличност_списъци.png|}}



==== ДДС област ====

Стандартно контрагентите имат зададени ДДС области в номенклатурата и на база на тези области и ДДС групата на артикулите се определя ДДС% за конкретния документ. \\
В частни случаи обаче за определянето на ДДС% за документа има значение видът на сделката (т.е. Основанието за прилагане или не на ДДС), т.е. ДДС% се определя с най-висок приоритет от основанието за сделката, което винаги трябва да е попълнено при особени случаи на облагане. 

<box green|Пример: > Контрагент, който е регистриран по ДДС продава на друг - също регистриран по ДДС (в БГ - това е 20%). Но ако сделката е одобрена от НАП (например като дарение или по определена програма) като освободена - ДДС% = 0 (т.е. не се прилага). </box>

/* За да може системата да е съобразена с подобни практики в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]] е разработена възможност да се настройва кое Основание какъв ДДС% определя. За целта в номенклатура „Основания за начисляване/не начисляване на ДДС“ е добавено незадължително поле "**ДДС Област**" за избор на област от номенклатурата на "[[nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti|ДДС областите]]“. */

За да може системата да е съобразена с подобни практики имате възможност да настройвате кое Основание какъв ДДС% определя. За целта използвате поле "**ДДС Област**" в номенклатура „[[nomenklaturi:osnovania:osnovania_dds|Основания за начисляване/не начисляване на ДДС]]“ за избор на област от номенклатурата на "[[nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti|ДДС областите]]“. 

{{:nomenklaturi:osnovania:ддс_област.png?700|}}


/* За покриване на повече бизнес процеси в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] е направена **промяна в приоритета на попълване на ДДС област в ТД**, така че **ръчното попълване на областта** да е с **по-висок приоритет** спрямо останалите начини за извличане на ДДС област. \\
При Разрешена редакция на ДДС област (на база Групова политика) при поставяне на стойност (промяна) за ДДС област в документа се запазва точно тази стойност (т.е. тя е с най-висок приоритет). 

**Новия начин за попълване на ДДС област в ТД** е следния: \\ */

**В ТД се изпълнява следната логика по определяне на ДДС областта**: 

  * 	ако има **[[nomenklaturi:osnovania:osnovania_dds|Основание за начисляване/неначисляване на ДДС]]**  и в него е зададена ДДС област, ДДС областта на документа идва от там  \\
  * 	ако няма Основание, но има зададена ДДС област с **Групова политика за съответния тип ТД - [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global#Търговски документи|ДДС област по подразбиране]]**, ДДС областта идва от груповата политика \\
  * 	ако няма Основания и няма групова политика, ДДС областта се взима от **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_ceni|Настройка на ТД/Цени – Вземи ДДС областта от контрагент – Източник/Посредник/Получател]]** \\
  * 	**Ръчна редакция** - При Разрешена редакция на ДДС област (на база Групова политика) при поставяне на стойност (промяна) за ДДС област в документа се запазва точно тази стойност (т.е. тя е с най-висок приоритет). **При ръчна смяна на ДДС област, тя се приема като финална**, в случай че след това **няма промяна на другите полета, на база на които се взима ДДС областта**. \\ Ако има избрана **ръчно** ДДС област, **НО се СМЕНИ** Основанието или Контрагента за ДДС област, **цикълът** за определяне на ДДС област се **предизвиква повторно** и същата се попълва по описаната по-горе схема.

**Базовият копиращ скрипт** е **съобразен с приоритета** на попълване на **ДДС Областа**. \\
Начинът му на работа е следният: \\
  * 	ако параметърът за ДДС област няма стойност редовете с позициите се копират със съответните им ДДС %-ти, а ДДС областта се зарежда по стандартната схема Основание-Групова политика-Контрагент \\
  * 	ако параметърът за ДДС област има стойност "-1" - ДДС областта в новия док-нт се изчислява по описаната схема и на база нея се залагат съответните ДДС%-ти за копираните редове с позиции \\
  * ако параметърът за ДДС област има стойност "-2" - се осъществява директното копиране на ДДС областта от изходния документ\\
  * 	ако параметърът за ДДС област има конкретна стойност и параметърът за ДДС% също има стойност, то те се залагат в новосъздадения документ (ДДС %-та се попълва в редовете с позиции).


/*<color #7092be>В релийзи преди 2017.06 **в ТД се изпълняваше следната логика по определяне на ДДС областта**: \\
- ако има Основание за начисляване на ДДС и в него е зададена ДДС област, ДДС областта на документа идва от там \\
- ако няма Основание, но има зададена групова политика за този тип ТД коя да е ДДС областта, идва от груповата политика \\
- ако няма Основания и няма групова политика, ДДС областта се взима от контрагента \\ 
- с най-нисък приоритет е да се редактира ръчно от човека – при зададена подразбираща се ДДС област не може ръчно да се въведе ДДС област, тъй като при запис на документа се връща тя.</color> */

==== Кочан и номер документ ====

В случай, че работите с няколко кочана с документи, преди да издадете съответния документ, в **"Кочан"** посочвате от кой кочан да бъде издаден документа. 

==== Референтен номер, Референтна дата, Референтен документ (текст) ====

Редактируеми полета, за случаите, когато документът не е създаден от системата, а идва от другаде. 

<box round green|**Пример**:> Изпълнява се поръчка на Метро. В полето за референтен номер се вписва входящият номер на заявката получена от Метро. </box>

/* Предвидени са номер и дата и чрез редакцията на изгледи да може да се преименува полето например на РО (purchase order). */

В документите въвеждането на референцията на контрагента като номер и дата е важно при печатането на стокови разписки, фактури и други. Тъй като полето за номер е само числово, а има клиенти които подават референции с букви, тирета и т.н. можете да използвате и полето Референтен документ (текст).

/* За целта с излизане на релийз [[vavedenie:kakvo_novo|2015.4]] в търговския (и във финансовия документ) се добавя още едно поле **„Референтен документ (текст)“** (с дължина 30 символа). \\ 
Съответно в настройките на Търговския документ има и опция за [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_zadulj_poleta|задължително въвеждане]], подобно на останалите две полета за референция. */

В настройките на Търговския документ има и опция за настройване на [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_zadulj_poleta|задължително въвеждане]] на стойност в полетата за референция.

==== Срок на плащане ====

Обичайният срок на плащане, представлява свободно поле за дата, идва от номенклатурата на субектите, където има зададен подразбиращ се срок за плащане.

==== Условия на плащане ====

Полето представлява еквивалент на начин на плащане.  Като е оставено и поле **"пояснения към условията за плащане"** , което служи за коментар и пояснение конкретно към условията за плащане. 

==== Дата при изчисление на дълг ====

Поле за дата, **по подразбиране** в базата данни е празно (ако съответният тип документ въобще генерира дълг). Така **активната дата на дълга** (от коя дата дадена Продажба генерира дълг) става **равна на датата на документа**. С други думи по подразбиране датата на дълга е равна на датата на документа. \\

Когато пред датата в това поле има звезда, тя пояснява, че датата на дълга идва от датата на документа (взима се от датата на документа), но може да се въведе и друга дата, от която този дълг влиза в сила. \\
Тази функционалност се използва предимно при отчетите от консигнация.

/* <box round green|**Пример**:>Стока е взета на консигнация на 1-во число, но няма фактура за нея, съответно няма счетоводна наличност, няма себестойност и т.н. \\
Когато се направи отчет от консигнация и бъде издадена фактура, датата с която трябва да се заприходи стоката трябва да бъде равна на началото на периода, но самата дата на доставка трябва да бъде отново 1-во число. \\

Но дългът не е бил към 1-во число, а е необходимо да е към 31-во число например, когато фактурата е реално получена. По този начин може да се направи документ със задна дата, но **датата на изчисление на дълга да бъде текущата**. \\

Системата предоставя възможност за документ **тип Консигнация**, за да не става объркване – полето с датата на документа да може да **се преименува в Изгледа** и е за период , за който се прави отчитането (**от дата**, 1-во число), а полето за датата на изчисление на дълга да се преименува **"до дата"** , за която се отчита, т.е. отчитането за консигнация да се настрои, че е за периода от 1 до 31-во число. </box> */

Датата на документа е датата, в която се разнасят наличностите, а датата за изчисление на дълг е датата, от която ако се пусне справка се пише за дълг, т.е. има две отделни дати. Благодарение на тази функционалност може да изместите датата на дълга в друга дата, ако е необходимо. \\

{{:documenti:skladovi:дата_при_изчисление_на_дълг.jpg|}}








==== Дистрибуционен канал ====

Служи за последващ анализ, например по това от къде, по какъв канал е дошла една Продажба. 

Падащият списък в това поле показва [[nomenklaturi:drugi:distribuzionni_kanali|номенклатура Дистрибуционни канали]].

<box round green|**Пример**:>В магазина във Варна нормално се продава на дребно - и продажбите се осъществяват през дистрибуционен канал "На дребно". Магазинът обаче може да обслужва и продажбите през Интернет - когато клиент поръча стока през интернет, стоката се взима от самия магазин, опакова се и се изпраща на клиента. Тези продажби стават физически в същия магазин, но през друг дистрибуционен канал - "Интернет магазин". Полето за дистрибуционен канал дава възможност да се разграничат двата канала за продажба, за да могат след това да се анализират.</box>

<box round red|**Важно**:>В [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|настройките на Търговските документи]] има възможност да се зададе цената да се определя автоматично от дистрибуционния канал.</box>

Можете да получите допълнителна информация и в "[[kak_da:distribucionen_kanal|Настройка и употреба дистрибуционни канали]]".
==== Клавиатура ====

Ако желаете системата да работи в режим на докосване, това е виртуална клавиатура.

==== Последно редактиран и Създаден на/от ====

Полетата дават информация за дата и потребител на създаване и последна промяна на документа.

==== Потребителски полета ====

Освен дефинираните полета, в системата има още свободни допълнителни потребителски полета в хедъра и в детайлите на всички Търговски документи, които могат да се визуализират през **Редакция на изгледа**. \\
Настройките на Потребителските полета се задават от [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Настройките на търговския документ]]. \\
Налични са 5 полета за дата, 5 за текст, 10 за целочислени числа и 5 за дробни числа, като могат да се именуват произволно.
==== Условия за доставка и Пояснения към условията за доставка ====

Поле Условия за доставка е обикновена номенклатура, като към него логично е направено и поле за пояснение на условията за доставка, което е за свободен коментар и при необходимост може да се визуализира през **Редакция на изгледа**.

==== Прикачени файлове ====

Възможност за [[obsti_komponenti:prikachvane_na_failove|прикачване на файлове]], функционалността е стандартна за всички документи в системата, не само за Търговските.\\

/* С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] е добавена възможност да се използва мобилното приложение **SelMatic Mobile Photos** (засега само с версия за Андроид) за **прикачване на снимки** направени чрез камерата на мобилното устройство директно **като прикачени файлове** (за повече информация вижте [[obsti_komponenti:prikachvane_na_failove|Прикачване на файлове]]). */

Имате възможност да използвате мобилното приложение **SelMatic Mobile Photos** (засега само с версия за Андроид) за **прикачване на снимки** направени чрез камерата на мобилното устройство директно **като прикачени файлове** (за повече информация вижте [[obsti_komponenti:prikachvane_na_failove|Прикачване на файлове]]). 
==== Референтен номер ====

Поле само за четене, в него се показва информация за номера на документ, ако той е импортиран от някъде. /* Няма специално предназначение, обикновено поле за писане и информация за програмните специалисти. */

/* От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.08]] е премахната проверката за уникалност по референтен номер относно анулираните документи. */

Относно анулираните документи няма проверка за уникалност по референтен номер.

==== Начин на импорт ====
Номенклатура [[sluzebni:vynshni_sistemi|Външни системи]] беше реализирана, за да може през интерфейса на програмата да се попълва информация за външните системи, с които има създадени интерфейси.\\
Съответно в ТД/ Информация за документа е налице поле **„Начин на импорт“**, което прави връзката с тази номенклатура на база поле „Идентификатор“.\\
За по-голяма яснота коя е системата, създала документа, в **„Начин на импорт“** в ТД вече се визуализира Наименованието на Външната система.

==== Данни за фактура ====

**Група от полета** с данните, необходими за фактуриране. За получател на фактури има списък в субектите, когато се попълни получател на фактура **от списъка да се копира** в поле "Получател име и фамилия – копие". \\
Ако e необходимо да може да се пише свободно Получател, трябва да се махне полето с Получател със списъка и да се остави само свободното за писане поле. Като ако се прави **подложка** за съответния документ, тя може да **ползва Полето копие**, защото то винаги ще е попълнено.


==== Копие на данните на клиента ====

Група от полета, копията на данните на клиента, именно за нуждите на фактурата. Когато се избере клиент, всичките му данни се копират в скрити полета, които са **за служебна употреба**, за да може когато фактурата се разпечатва да се използват тези полета, а не тези от номенклатурата. \\

<box round green|**Пример**:> Ако се променят данните на дадена фирма, да речем адреса, но се отвори стара продажба на тази фирма и се разпечата, то е необходимо да се разпечата документът във вида, в който е издаден първоначално. \\
За това се копират полетата. </box>  \\
 
<box round red|**Важно**:>Не е предвидено полетата да са редактируеми от друг освен от Администратора. </box>

/* С излизането на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] е реализирано, ако документ няма снапшот (няма запис в таблицата със снапшоти) **полетата Копия на данните да са само за четене**. */ 

Ако документ няма снапшот (няма запис в таблицата със снапшоти) **полетата Копия на данните са само за четене**

/* Настройката "**създай копие на данните за фактура**“ копира държавата от основния запис на контрагента, а не от адреса на контрагента. \\
За да бъде по-точна копираната информация, от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] е направена корекция при копие на адресите да се взимат всички данни от адреса за фактуриране (вкл. и държавата). */

Настройката "**създай копие на данните за фактура**“ копира всички данни от адреса за фактуриране (вкл. и държавата).

/* От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] в снапшота се попълва подразбиращият се адрес за фактуриране и ако не бъде намерен такъв се взима първия намерен адрес (в предишните релийзи в снапшота се попълваше първия намерен адрес, без да се търси подразбиращ се адрес). */

В снапшота се попълва подразбиращият се адрес за фактуриране и ако не бъде намерен такъв, се взима първия намерен адрес. 

/*<color #7092be>В релийзи преди 2016.12 в снапшота се попълваше първия намерен адрес, без да се търси подразбиращ се адрес.</color>*/

/* При синхронизация къде да се изпрати копието на данните на документа (снапшота) се определя от данните за Контрагент и Обект в самото копие. Тъй като в определени ситуации те не са попълнени (например при отключване на документ и промяна на Контрагент или Обект) това предизвиква копието да се изпрати навсякъде (към всички ком модули).\\
За избягването на подобно поведение от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] е направена промяна, при синхронизация копието на документа (снапшота) да се изпраща там, където се изпраща оригиналния документ. */

При синхронизация къде да се изпрати копието на данните на документа (снапшота) се определя от данните за Контрагент и Обект в самото копие. Тъй като в определени ситуации те не са попълнени (например при отключване на документ и промяна на Контрагент или Обект), копието на документа (снапшота) се изпраща там, където се изпраща оригиналния документ. 


==== Кредитен лимит ==== 

Обичайна група полета, по подобие на SelMatic Plus със стандартните полета: "дълг от предишни документи", "дълг от текущия документ" и т.н.\\

/* В [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] е направена корекция опресняването на дълговете и кредитния лимит да се прави само **при смяна на Контрагент, но не и на Обект**. Проблемът до момента беше, че при смяна на обект се затваряше заявката с дълговете и те изчезваха от документа.\\
Съобразено е данните в секция Кредитен лимит да се зареждат коректно и в случаите, когато в документа има подразбираща се стойност за Контрагент. */
Опресняването на дълговете и кредитния лимит се прави само **при смяна на Контрагент, но не и на Обект**. \\
Стойностите в секцията се визуализират закръглени с точност до 2-ри знак след десетичната запетая, но в някои случаи се появяват стотинки на дълг, който не присъстват в справка Дългове.\\
За да се избегнат подобни остатъчни суми е направена промяна в пресмятането на дълговете в ТД, така че първо да се закръглят на ниво документ и след това да се сумират.





==== Коментар ====

При необходимост в свободен текст може да впишете **Коментар**.

==== Към фактура (и) ====

Посочва към коя фактура се отнася документът, като при двоен клик на таблицата се отваря Търговският документ на съответния ред. 



==== Източник на кампанията (utm_source) ====

Използва се за маркетингови цели. При всяка маркетингова активност е важно да се измери резултатът с цел после да се анализира и прецени, кои канали заслужават повече инвестиция.\\
Използвайте utm_source, за да определите търсещата машина, името на бюлетин или друг източник.

<box round green|**Пример:**> utm_source=google </box>


{{:documenti:skladovi:тд_полета_кампания.jpg|}}
==== Носител на кампанията (utm_medium) ====

Използвайте utm_medium за да определите носител, като например имейл или цена на кликване.

<box round green|**Пример:**> utm_medium=cpc </box>
==== Термин на кампанията (utm_term) ====

Използва се за платено търсене. Използвайте utm_term, за да отбележите ключовите думи за тази реклама.
Пример: 

<box round green|**Пример:**> utm_term=running+shoes </box>
==== Съдържание на кампанията (utm_content) ====

Използва се за двувариантно тестване и за реклами, насочени към съдържателната мрежа. Използвайте utm_content, за да разграничавате реклами и връзки, които водят към един и същи URL адрес.

<box round green|**Примери**> utm_content=logolink или utm_content=textlink </box>
==== Име на кампанията (utm_campaign) ====

Използва се за анализ на ключови думи. Използвайт utm_campaign , за да посочите конкретна промоция на продукт или стратегическа кампания.

<box round green|**Пример**> utm_campaign=пролетна_разпродажба </box>

==== Запомни/Не запомняй местоположение ====

Във връзка с използването на местоположения в **ТД** и [[documenti:revizia:broene|Броене на ревизия]] в съответните [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:gp|Групови политики]], в раздел "**Запомни последно въведените стойности за**" има опции "**Местоположение в рамките на текущия документ (чрез бутон)**“, "**Местоположение до първо въвеждане на артикул (чрез бутон)**", "**Местоположение до смяна на артикул (чрез бутон)**", както и в комбинация с Контрагент, и с Контрагент и Обект за всяка от тях:
  * Mестоположение в рамките на текущия документ (чрез бутон) и Контрагент;
  * Mестоположение в рамките на текущия документ (чрез бутон) и Контрагент + Обект;
  * Местоположение до първо въвеждане на артикул (чрез бутон) и Контрагент;
  * Местоположение до първо въвеждане на артикул (чрез бутон) и Контрагент + Обект;
  * Местоположение до смяна на артикул (чрез бутон) и Контрагент;
  * Местоположение до смяна на артикул (чрез бутон) и Контрагент + Обект.

Изборът на тези настройки, както и на опцията за запомняне на „**Контрагент, обект и местоположение**“ активира бутон „**Запомни/Не запомняй местоположение...**“ за съответната роля, намиращ се в рибона на ТД, таб Настройки, група бутони „При сканиране на баркод“. Последователно натискане на бутоните, сменя няколко възможни опции за избор. Те имат четири възможни състояния, които са идентични за всяка роля:
  * Не запомняй местоположение източник - при нов запис, местоположението на източника от последния запис няма да се запомни  и следователно няма да се копира на новия ред;
  * Запомни местоположение източник - при нов запис, местоположението на източника от последния запис се копира на новия ред. Това поведение е налице, докато не се избере с четец или ръчно друго местоположение;
  * Запомни местоп. източник до първо избиране на артикул - при първи запис местоположението се копира от Подразбиращото се местоположение, след което Подразбиращото се изтрива (забравя). Целта е при следващо попълване на артикул, да не се помни местоположение от предходен запис, а съзнателно да се попълни следващо Подразбиращо се местоположение и тогава да се премине към нов запис;
  * Запомни местоп. източник до смяна на артикул - при нов запис, местоположението се копира от Подразбиращо се местоположение. Продължава така за всички следващи записи, ако са със същия артикул. Преди избор на различен артикул, Подразбиращото се местоположение се изтрива (забравя), за да може съзнателно да се попълни следващо Подразбиращо се местоположение, за следващия артикул. 


{{ :documenti:skladovi:бутони_запомняй_местоположение.png |}}


<box round green|**Пример:**>При работа със стока, разпределена в различни местоположения, при подготовката на документа за събиране на стоката, е удобно чрез мобилно устройство и баркод четец само да се сканира стоката, а количество и местоположение да се попълват автоматично. След това, ако се смени местоположението, потребителят само да го сканира еднократно и то да се зареди като подразбиращо се и оттам нататък да се използва като последно запомнено. При достигане до следващо местоположение, същото се подменя с четеца и продължава сканирането на позиции. </box>

В заглавната част на ТД (само визуално без запис в базата) има възможност да се задават подразбиращи се местоположения за Източник, Посредник и Получател посредством три полета, в които се визуализират текущо запомнените местоположения - "**Подразбиращо се местоположение Източник**", "**Подразбиращо се местоположение Посредник**" и "**Подразбиращо се местоположение Получател**". \\
В тях се зареждат същите списъци, които са зададени за местоположенията в редовете на документа. При необходимост потребителят може ръчно да променя текущото запомнено местоположение.

**При сканиране на баркод при работа в режим "Натрупвай количество", то не се натрупва само на база "Позиция/Цвят/Размер", но и по Местоположение за Източник/Посредник/Получател.** Така при сканиране на повтаряща се позиция, която вече е въведена на няколко реда с различни местоположения, тя ще се натрупа не в първия срещнат ред, а спрямо подразбиращото се местоположение или това заложено в баркода (ако липсват се създава нов ред).\\
<box round orange|**Забележка:**> В [[documenti:revizia:broene|Броене на ревизия]], бутонът **"Запомни/Не запомняй местоположението"** е само един, тъй като в този вид документ Контрагентът е само един, а именно с роля Източник. </box>

В [[nomenklaturi:pozicii:maski|номенклатурата на Маските на баркодове]] има възможност за посочване и разпознаване на произволни стойности в баркодовете на база три „Универсални групи 1-3“. За всяка група се задава Индекс (поредност в маската) и Тип, относно това какво представлява стойността в тази група. Това може да улесни възможността за разпознаване на други типове стойности в баркодовете, без това да налага добавяне на нови полета в маските. \\
Текущо, чрез тези три групи е възможно разпознаване на подразбиращи се Местоположения за Източник/Посредник/Получател. При разпознаване в баркод на някое от тях, то подменя съответното подразбиращо се местоположение в ТД.

==== Роля и списък за местоположение ====

Чрез бутон **„Роля и списък за избор на местоположение“**, може да се управлява за кой контрагент то да се има предвид при сканиране, ако няма информация в баркода за ролята на местоположението. Има четири възможни опции: **„Не използвай местоположение от баркод“**, **„Избор на местоположение източник“**, **„Избор на местоположение посредник“** и **„Избор на местоположение получател“**. Също така там се настройва и кой списък за избор да се има предвид за съответната роля. Спазват се следните приоритети за избор на местоположение при сканиране:
  - Информация от баркода (ако има подадена роля и се разпознае, то безусловно е с приоритет)
  - Настройка на бутона "Роля и списък за местоположение"
  - Настройка на позицията (относно списъка за избор на местоположение – в картона на позицията в таб „Други“ поле „Подразбиращ се списък за местоположение при добавяне към баркод“)
  - Настройка на ТД (ако няма избран списък в позицията). В настройки на съответния тип документ, в таб „Други“, секция „Местоположение“ се инициализират стойностите на този бутон.\\
<box round orange|**Забележка:**> В [[documenti:revizia:broene|Броене на ревизия]] не съществува понятието **"Роля на местоположението"**, тъй като в този вид документ има само един Контрагент - Източник. Съответно, ролята на местоположението винаги е на Контрагента - Източник. Затова там може само да се избира, дали то да се помни или не. </box>


**Допълнителна информация:** \\
[[documenti:skladovi:document|Търговски документ - основни положения]]
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
