SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Настройки на Търговски документи ======
===== Други =====

{{ :documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:тд_таб_други.png |}}

/* От тук настройвате и дали да има **"Кочан"** с документи и да се зарежда ли **подразбиращата му се стойност**. Като към всеки Търговски документ може да има съвсем отделен кочан с документи. Има неограничено множество от кочани и те могат да се вържат към всеки Търговски документ.\\ 


*Кочаните с документи също така са номенклатури. В настройката на [[nomenklaturi:drugi:kochani_documenti|номенклатурата на кочаните]] се казва кой е кочанът, номер на следващия документ и допустими стойности на кочана и също се показва към кой документ принадлежи кочанът.\\
 
Един кочан може да принадлежи към най-различни документи и към един документ може да принадлежат различни кочани. Това позволява да има не само кочани с фактури, но и всякакви други кочани, като има уникална последователност на номерата (например стокови разписки, касов приход/разход и др. ), а не се гледа само номерацията на документите.

*/


В таб Други настройвате дали **да се натрупват количества** при избор на позиция от баркод и по какъв начин да става това - дали при всяко сканиране на нов ред да се добавя съответната позиция с количество 1, дали, ако в разпознатата позиция съществува в документа, да се натрупва към съществуващото му количество, дали натрупването да става по мерна единица или да зависи от бутон: \\


1. **Въвеждай нов ред с количество 1** - всяко ново сканиране добавя ред, като попълва съответното на баркод "опаковъчно" количество (При сканиране с баркод се записва в съответното на баркода "опаковъчно" количество и съответно се калкулират QTY1,2,3,4. Ако се ползва КОД и/или КОД 2 с F11 се записва в Мерна единица по подразбиране за артикула). Получава се по един ред за артикул в документ с попълнени различни "опаковъчни" количество = 1. \\

2. **Натрупвай количество по артикул** - всяко ново сканиране увеличава съответното "опаковъчно" количество на съответния ред на артикула. Получава се само един ред за артикул в документ с попълнени различни "опаковъчни" сумирани количества. \\

<box round green|**Пример:**>
Артикул 1, R_QTY1 = 2, R_QTY2=3\\
- два пъти е сканиран баркод за МЕ1, 3 пъти е сканиран баркод за МЕ2  - само един ред. </box>

3. **Натрупвай по мерна единица** - всяко ново сканиране - увеличава съответното "опаковъчно" количество в реда на артикула, ако мерната единица е еднаква с дефиницията на баркода. Ако се сканира баркод с друга мерна единица - се добавя нов ред в документа. Получава се един ред за артикул и мерна единица в документ с попълнени различни "опаковъчни" сумирани количества. \\
         
<box round green|**Пример:**>
Артикул 1 R_QTY1 = 2 - два пъти е сканиран баркод за МЕ1 - РЕД 1\\
Aртикул 1 R_QTY2 = 3 - три пъти е сканиран баркод за МЕ2  - РЕД 2</box>

4. **Зависи от бутон в документа** - зависи от бутон в документа. \\

**Автоматична промяна на контрагента** - най-голямо приложение има при документи **тип Местене** в многофирмен вариант, където при смяна на контрагента на Източника е логично да се сменя и контрагентът на Получателя.  Може да се използва заедно с поле "Променяй и обекта заедно с Източника". \\

От падащ списък избирате и **Дистрибуционен канал** по подразбиране за документа. \\

**Избор на контрагент от баркод** - определя дали баркодът на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател.

<box round orange|**Пояснение:**> Независимо, че има настройка на Търговски документ, от която се определя дали баркодът на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да направим това да може да става и с маска. Използват се с различно предназначение. \\
Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box>

<box round red|**Важно:**> Полето "при избор на контрагент чрез баркод", работи само ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\

С други думи приоритетът е първо се гледа какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, да се гледа настройката от документа. </box>

/* С цел подобряване начина на работа при скани  * Неномериран списъкране на баркод с местоположение от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] опцията "**Избор на местоположение на позицията от баркод**" в Настройки на ТД  се премества от таб [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_spisaci|"Списъци за избор"]] в "Други" при останалите настройки за баркодове - между опциите за "**Избор на контрагент с баркод***" и "**Допустимо количество**".\\
Поставено е и пояснение, че ако в разпознатия баркод за позиция има посочена **Роля за местоположение**, тя е с приоритет, спрямо тази настройка за местоположение в баркода за позиция. Ако няма разпозната роля за местоположение, едва тогава е в сила самата настройка. */


**Избор на местоположение на позицията от баркод** - в случаите, когато от баркода се декодира местоположението, се избира местоположението на чий обект (Източник, Посредник и Получател) да се има предвид.

В номенклатура [[nomenklaturi:pozicii:maski|Маски на баркодове]] има възможност за указване (разпознаване от баркода) ролята на местоположението (Източник-1, Посредник-2 или Получател-3) - **Роля на местоположението**. По тази причина в ТД местоположението чрез баркод се добавя в зависимост от "ролята", посочена в разпознатата маска (1 - източник, 2 - посредник, 3 - получател).

При сканиране на баркод с местоположение, ако в разпознатия баркод за позиция има посочена **Роля за местоположение**, тя е с приоритет спрямо зададената в таб Други настройка "**Избор на местоположение на позицията от баркод**" за местоположение в баркода за позиция. Ако няма разпозната роля за местоположение, едва тогава тази настройка влиза в сила настройка. 

<box round blue|**Съвет:**>При сканиране на баркод (търсене) на артикул, който съществува в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|номенклатурата на позициите]], но не попада в списъка, с който е настроен да работи конкретен Търговски документ, не се избира нищо (все едно няма такъв баркод). \\

С други думи, търсенето след допълнителна проверка, се прави само в рамките на избрания списък, а не в цялата номенклатура. \\

Например, може да се използва при продажба на артикули само от определена група - ако Търговски документ е настроен за продажба на билети, при сканиране на тетрадка например, системата ще покаже съобщение за грешка:

{{:nomenklaturi:pozicii:error.png?400|}}. </box> 

В поле **Допустими количества в документа** се задава по подразбиране дали да има правило за количествата още на ниво документ, като прави проверка за количествата в документа (за количество=0, количество > 0 и т.н.). \\

<box round green|**Пример**:>При интеграция с други системи, които не позволяват да се подават количества **< или =** (Ажур, SAP и др.), едва, когато се стигне до работа със съответния интерфейс се получава съобщение за грешка. Това може да се избегне с настройка "Допустими количества в документа", като при несъответствие със зададеното правило, може да се реагира още на ниво документ. \\


С помощта на тази настройка може да се избегне и отрицателен знак при Връщане. Това може да стане, като документът **Продажба** се настрои с количество по-голямо от 0, и друг документ за **Връщане** с количество също по-голямо от 0, но конфигурацията на двата за влияние на наличности (увеличаване/намаляване на склада) и т.н. да е различна. \\ 
По този начин и Продажбата и Връщането ще са с положителен знак в самия документ, но ще влияят по различен начин на наличностите и касите. </box>

{{:documenti:obsti:тд_избор_поз_баркод.jpg?250|}}

С отметка отбелязвате дали **да се оцветяват редовете при разлика** в очаквано и получено количество на документа.

<box round red|**Важно**:> Задължително **първо** трябва да посочите **"Списъците за избор"** преди да пристъпите към избора на **"Подразбиращи се стойности"**. \\  В противен случай списъците за подразбиращи се стойности ще бъдат празни и не бихте могли да изберете запис. </box> 

Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател)- той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.  \\
Чрез избор на служител с баркод, ако имаме дефиниран служител в Потребители (Потребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.

**Изисквай в документа да има поне един ред** - когато е включена тази настройка, Търговският документ не може да бъде приключен, ако няма въведени детайлни редове в него.\\ 
По този начин може да се избегне възможността потребителят да приключи документ и да генерира напр. фактура без артикули. \\

По подразбиране /* и при обновяване на програмата */ отметката е включена. Проверка за това дали има детайлни редове в документа се прави на Приключи.

**Функционалност за себестойност при производство** - "Начин за разпределяне на себестойността на материалите върху продукцията" с три възможности: \\

-Използвай "Теглови коеф.", ако няма - използвай "Кол." (разпределя себестойността на материалите върху продукцията, като използва тегловите коефициенти. Ако на някой ред няма попълнен теглови коефициент, използва се неговото количество). \\

-Използвай "Кол." (разпределя себестойността на материалите върху продукцията, като използва за коефициенти количествата им). \\

-Разпредели себестойността поравно между всички редове (себестойността на материалите се разпределя поравно между всички редове с продукция, без значение какви са техните коефициенти или количество).

=== Дата, към която да се изчислява валутния курс ===

Възможност за посочване към коя дата да се изчислява валутния курс в Търговския документ:
  * Към датата на документа (по подразбиране);
  * Към датата на Референтен документ (изисква полето за "Реферетен документ дата" да е задължително).\\

**Забележка:** Ако датата на референтния документ не е установа на "задължителна" не може да се запомни настройката:
{{ :documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:съобщ.реф.док.дата.png |}}

Разгледайте видео обучение за [[https://youtu.be/kzJWloMflpU|Таб Други]]

**Допълнителна информация:** \\
[[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Редакция на типа на Търговски документ - Общи положения]] \\
[[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]], [[sluzebni:menuta|Менюта]], [[documenti:skladovi:plastane_document|Плащания по документи]], [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на финансов документ и настройки]], [[kak_da:kasova_belejka|Настройка и употреба касова бележка, плащания]], [[obsti_komponenti:vavedenie:kak_raboti_sistemata|Главен екран и основни менюта]], [[spravki_new:osnovni_pol|Базов скрипт за копиране]], [[spravki_new:osnovni_pol|Скрипт за разпределение на разходи]].
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
