Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- nomenklaturi:kontragenti:kontragenti [2017/08/21 13:17] – k.kyurkchieva
+++ nomenklaturi:kontragenti:kontragenti [2018/10/09 10:42] (текуща) – [Разгледайте настройките на всеки един таб поотделно в следните статии:] k.kyurkchieva
@@ Ред 11: / Ред 11: @@
 {{:nomenklaturi:kontragenti:номенклатура_контрагенти1.png?700|}}
+Имате въможност да разграничавате вида на контрагента - дали субектът е юридическо или физическо лице.\\
+Във фабричния изглед на всички номенклатури за Клиенти, Доставчици, Собственици и Служители, непосредствено след полето за „Наименование“ има поле „Вид“, с опции „0.Физическо лице“, „1.Юридическо лице“ и празна опция.\\
+{{:nomenklaturi:kontragenti:вид_на_субекта.png|}}
+Със същите възможни стойности са и съответните [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|групови политики за „Подразбираща се стойност“]] за полето и дали да бъде „Задължително“ попълването му или не.\\
+По подразбиране настройките за подразбиращи стойности са както следва:
+  * Клиенти: Няма
+  * Доставчици: Юридическо лице
+  * Служители: Физическо лице
+  * Собственици: Юридическо лице
+За всички видове контрагенти подразбиращата се стойност за задължително попълване на полетата е „НЕ“.
@@ Ред 22: / Ред 29: @@
 ====== Собственици ======
-В тази номенклатура вписвате тези контрагенти, които имат статут на **"собственици"**.
+В тази номенклатура вписвате контрагентите, които имат статут на **"собственици"**.
-Прозорецът визуализиращ създаването на собствениците е идентичен с този на останалите контрагенти.
+Прозорецът визуализиращ създаването на собствениците е идентичен с този на останалите контрагенти. \\
 С помощта на [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|"Редакция на изгледа"]] различните сектори са оформени така, че да покриват потребностите на съответната номенклатура като данни (част от тях са визуализирани допълнително, други са скрити).
-В панел **"Основни"**, освен стандартните полета за име, данъчни координати, ДДС област и т.н. са визуализирани отметки и за **"Клиент"** и за **"Доставчик"**, в случай че желаете да маркирате текущия собственик като такъв. \\
+В панел **[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:osnovni|"Основни"]]**, освен стандартните полета за име, данъчни координати, ДДС област и т.н. са визуализирани отметки и за **"Клиент"** и за **"Доставчик"**, в случай че желаете да маркирате текущия собственик като такъв. \\
 В тази връзка съответно имате възможност да посочите както "Група на клиента", така и "Група на доставчика".
-За всеки клиент може да въведете няколко **обекти**, разграничени при необходимост в различни **групи**.
+За всеки клиент може да въведете няколко **обекта**, разграничени при необходимост в различни **групи**.
 Групите обекти имат дървовидна структура, изградена от родители и наследници.
 Редовете от едно и също ниво създавате с помощта на бутон {{:nomenklaturi:pozicii:buton_dobavi_na_sastoto_nivo.jpg?|}}, а с избор на{{:nomenklaturi:pozicii:buton_dobavi_naslednik.jpg?|}} добавяте наследниците на желаните редове.
-Тук е мястото, където може да дефинирате няколко адреса на собственика. Във формата **"Адреси"** се вписват и автоматично данните от прозореца за проверка на ДДС номер, в случай че изберете "Копиране на данните".
+Специфична страница в тази номенклатура е **[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:slujiteli|"Служители"]]**. В нея отразявате всички **служители**, чиито работодател е собственика, по [[nomenklaturi:kontragenti:sluziteli:otdeli|отдели]] и [[nomenklaturi:kontragenti:sluziteli:dlaznosti|длъжности]].
-{{:nomenklaturi:kontragenti:nom.sobstvenici-adresi.jpg?|}}
-В секция **"Телефони"** за всеки един обект на клиента може да запишете подробна информация за телефонен код, номер, вътрешен, описание, кой от тях е подразбиращ се, коментар.
-{{:nomenklaturi:kontragenti:nom.sobstvenici-telefoni.jpg?|}}
-От предварително създадената номенклатура на **ценовите листи** избирате с коя точно ще работи текущият собственик.
-{{:nomenklaturi:kontragenti:nom.sobstvenici-ceni.jpg?|}}
-Специфична страница в тази номенклатура е **"Служители"**. В нея отразявате всички **служители**, чиито работодател е собственика, по [[nomenklaturi:kontragenti:sluziteli:otdeli|отдели]] и [[nomenklaturi:kontragenti:sluziteli:dlaznosti|длъжности]].
 {{:nomenklaturi:kontragenti:nom.sobstvenici-sluziteli.jpg?|}}
-Също характерна страница за този вид номенклатура е **"Каси и сметки"**, където вписвате касите и/или банковите сметки на собственика за конкретни обекти.
+Също характерна страница за този вид номенклатура е **[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:kasi_smetki|"Каси и сметки"]]**, където вписвате касите и/или банковите сметки на собственика за конкретни обекти.
 {{:nomenklaturi:kontragenti:nom.sobstvenici-kasi_i_smetki.jpg?|}}
@@ Ред 69: / Ред 64: @@
 Системата Ви дава възможност или да ги впишете в съответните им номенклатури или да ги въведете общо от тази номенклатура.
-Във всяка една от специфичните номенклатури с помощта на [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|"Редакция на изгледа"]] различните прозорци са оформени така, че да покриват потребностите на съответната номенклатура като данни - едни се визуализирани допълнително, други са скрити.
+/* Във всяка една от специфичните номенклатури с помощта на [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|"Редакция на изгледа"]] различните прозорци са оформени така, че да покриват потребностите на съответната номенклатура като данни - едни се визуализирани допълнително, други са скрити. */
-За разлика от тях в номенклатура **Контрагенти** са визуализирани всички страници специфични за една или друга номенклатура от споменатите по-горе.
+/* За разлика от тях в номенклатура **Контрагенти** са визуализирани всички страници специфични за една или друга номенклатура от споменатите по-горе. */
 При избор на конкретно меню директно се отваря прозорец за нов запис.
 {{:nomenklaturi:kontragenti:ном_контрагент.jpg?750|}}
-В секция **"Основни"** са разположени **номенклатурния номер**, **наименованието на контрагента**, **данъчните координати**, **групата на клиента/доставчика**.
-Полетата, които са задължителни за попълване са оцветени в червено.
-Освен стандартните полета са визуализирани отметки за "Собственик", "Клиент" и "Доставчик", с цел посочване съответния контрагент какъв тип е - {{:nomenklaturi:kontragenti:otmetki_sobstv.-klient-dostavchik.jpg?|}}.
-Според избрания тип контрагент може да посочите както **"Група на клиента"**, така и **"Група на доставчика"**.
-След въведен **Идентификационен номер**, с помощта на бутон {{:nomenklaturi:kontragenti:klienti:buton_strelka.jpg?|}} се генерира стойност за полето **"ДДС номер"**. Това се прави само за фирми регистрирани по ДДС, като буквения префикс в началото на полето "ДДС номер" се образува автоматично, според стойността на полето **"Държава"** в същата секция.
-С бутон {{:nomenklaturi:kontragenti:klienti:buton_tri_tochki.jpg?|}}, интегриран в полето ДДС номер, може да извършите on-line проверка за достоверна регистрация по ДДС. В резултат от проверката, системата издава съобщение със следните две възможни съдържания: съобщение с основните данни за фирмата – Наименование и Адрес или съобщение за сгрешен ДДС номер.
-{{:nomenklaturi:kontragenti:klienti:danni_na_firma.jpg?|}} {{:nomenklaturi:kontragenti:klienti:saobstenie_za_nevaliden_dds_nomer_.jpg?|}}
-Възможно е в резултат на проверката да излезне съобщение за проблем за извикването на услугата за проверка на ДДС номера, това означава, че в момента онлайн услугата не е активна и трябва ръчно да въведете данните за контрагента.
-Посредством бутон <key>Копирай данните в номенклатурата</key> и с помощта на отметките до полетата, може да копирате съдържанието им в страница **"Контактна информация/Адреси"**. По този начин осигурявате гарантирано коректни данни при издаването на последващи счетоводни документи.
-<box round red|Важно:> В случай, че нямате въведен обект за даден адрес, се приема, че това е адреса на фирмата като цяло. Поради тази причина при копиране на данните, ако имате предварително въведени адреси (без посочен обект) новият адрес се презаписва върху първия срещнат ред, вместо да се добавя като нов ред. </box>
-Като задължително поле попълвате **"ДДС област"**, на база на която на по-късен етап в документите се изчисляват цените с ДДС.
-В поле **"Код"** може да запишете произволен код на контрагента.
-За всеки контрагент имате възможност да въведете няколко **обекта**, разграничени при необходимост в различни **групи**, които от своя страна са изградени от родители и наследници.
-В страница **"Цени"** от предварително създадената номенклатура на ценовите листи избирате с коя точно ще работи текущият контрагент. \\
-На база това се определя цената към него, вкл. какъв процент отстъпка (надценка) ще му се начислява на база на тази цена. \\
-В полето **"Кредитен лимит"** задавате кредитния лимит на контрагента, т.е. колко може да бъде максималната стойност на дълга му - сума и валута.
-Дефинирането на няколко **адреса** на контрагента става в страница **"Контактна информация"**. Като от падащ списък може да изберете съответния адрес за доставка, кореспонденция, фактуриране или друг настроен.
-{{:nomenklaturi:kontragenti:ном_контр_адрестип.jpg?200|}}
-В секция **"Телефони"** за всеки един обект може да запишете подробна информация за телефонен код, номер, вътрешен, описание, кой от тях е подразбиращ се, коментар. \\
-Съответно в **"Електронни адреси"** попълвате данни за е-mail, web сайт и други, специфични за всеки един обект.
-{{:nomenklaturi:kontragenti:ном_собственици_ел_адреси.jpg|}}
-В таб Електронни адреси е създадена колона "Интернет магазин", в нея може да се избере № на обект, като в падащия списък излизат само обектите с флаг "Е интернет магазин" (независимо кой е собственикът на обекта). \\
-Тази колона се вижда за всички видове субекти (Контрагенти, Клиенти, Доставчици, Служители, Собственици)
-Секция **"Баркодове"** попълвате в случай, че смятате да търсите текущия контрагент по баркод, т.е. например на базата на асоцииран номер на клиентска карта (ако има такава).
 Според спецификата на работа имате възможност да зададете и **вид връзка с друг контрагент**, като самия вид връзка избирате от предварително въведена номенклатура.
-В секция **"Каси и сметки"** вписвате касите и/или банковите сметки на контрагента за различни обекти. Този тип информация попълвате, в случай, че контрагента, който вписвате е [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|"Собственик"]]. \\
+====== Кодове на позиции специфични за контрагента ======
-Една каса може да бъде асоциирана към няколко обекта и съответно един обект да работи с няколко каси.
-Също специфична страница за собствениците е **"Служители"**. В нея отразявате всички служители (по отдели и длъжности), чиито работодател е контрагента - собственик.
+През бутон **Кодове на позиции специфични за контрагента** се отваря прозорец, в който може да попълните съответен код и Специфично наименование на позицията за контрагента (за контрагентът, в който се намирате или за друг избран от списъка контрагент (използва се предимно при работа с Хипермаркети)).
-В страница **"Връзки Служители - Обекти"** се отразяват връзките на служителите със съответните обекти на контрагента.
+{{:nomenklaturi:kontragenti:специфични_кодовеконтр.png?650|}}
-Страница **"Работодатели"** е характерна за контрагент, който е и [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|"Служител"]]. Попълвате я, в случай че искате да отразите, че даден служител работи в различни отдели и/или има повече от един работодател.
+При работа с Хипермаркети, за да се улесни обработването на клиентски заявки, когато има разлика между Доставните единици на Клиента и Продажните единици на Доставчика, в таблицата "**Специфични кодове по контрагенти**" в номенклатура [[nomenklaturi:pozicii:pozicii:specifichni_kodove|Позиции]] е налична възможност за задаване на Доставни единици – брой, мярка и коефициент на преобразуване. \\
+Въвеждането на тези Доставни единици е съобразено и в таблица "**Кодове на позиции специфични за контрагента**" в номенклатура Контрагенти.
-С отметка "Пресмятай финансов дълг" в номенклатурата на Контрагента се отбелязва дали за този контрагент да се пресмята дълг. Тази отметка например може да е изключена за Население, защото няма смисъл да се следи неговия дълг и да се трупат излишни записи, които само да забавят заявките. \\
-{{:nomenklaturi:kontragenti:entity_debt.png?500|}}
-<box round red|**Важно:**>В документ, който генерира дълг, трябва задължително отметките и на двата контрагента да са включени, за да се генерира дълга по документа.\\
-При създаване на нов клиент, тези отметките са включени по подразбиране, защото в общият случай дълг ще се генерира за всички други освен за Население. </box>
-С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.1]] в номенклатурата на субектите е направена възможност при въвеждане на нов адрес, телефон или URL, в общата контактна информация или в контактната информация за обекта, те да стават подразбиращи се, защото новата информация е най-актуална.
-====== Кодове на позиции специфични за контрагента ======
-През бутон **Кодове на позиции специфични за контрагента** се отваря прозорец, в който може да попълните съответен код и Специфично наименование на позицията за контрагента, за контрагента, в който се намирате или за друг избран от списъка контрагент (използва се предимно при работа с Хипермаркети).
-{{:nomenklaturi:kontragenti:специфични_кодовеконтр.png?650|}}
 /*erptfnomitemsentitycodesbg*/
@@ Ред 153: / Ред 88: @@
 Прозорецът визуализиращ създаването на **служителите** е идентичен с този на останалите контрагенти (**клиенти, доставчици, собственици**). \\
-С помощта на [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|"Редакция на изгледа"]] различните сектори са оформени така, че да покриват потребностите на съответната номенклатура като данни (част от тях са визуализирани допълнително, други са скрити).
+/* С помощта на [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|"Редакция на изгледа"]] различните сектори са оформени така, че да покриват потребностите на съответната номенклатура като данни (част от тях са визуализирани допълнително, други са скрити). */
 В панел **"Основни"** имате същите полета както в номенклатура Клиенти, с тази разлика че са визуализирани отметки и за **"Клиент"** и за **"Доставчик"**, ако желаете да маркирате даден служител като такъв. \\
@@ Ред 175: / Ред 110: @@
 В документите при зареждане на подразбиращ се служител се зарежда номера на този договор, който е **валиден спрямо текущата работна дата**, а не спрямо датата на документа.
-Тъй като полето „Длъжност Наименование“ е само за четене, при вписване на нов ред в таблицата, излиза съобщение, че това поле не може да се редактира и това спира работата на потребителя, от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] полето за Наименование на длъжността вече не е само за четене и може да се избира и попълва от съответния списък.
+Полето „Длъжност Наименование“ /*е само за четене, при вписване на нов ред в таблицата, излиза съобщение, че това поле не може да се редактира и това спира работата на потребителя, от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] полето за Наименование на длъжността вече не е само за четене и */ може да се избира и попълва от съответния списък.
@@ Ред 192: / Ред 127: @@
 **[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:kontaktna_informacia|Контактна информация]]**\\
 **[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:barkodove|Баркодове]]**\\
-**[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:kontragent-obekt|Връзки между контрагенти и обекти]]**\\
+**[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:kontragent-obekt|Връзка между Контрагенти]]**\\
 **[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:slujiteli-obekti|Връзки Служители - Обекти]]**\\
 **[[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:kasi_smetki|Каси и сметки]]**\\

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници