Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:osnovni [2018/01/11 15:30] – външна редакция 127.0.0.1
+++ nomenklaturi:kontragenti:kontragenti:osnovni [2021/11/03 07:25] (текуща) – [Основни] t.lalova
@@ Ред 2: / Ред 2: @@
 ===== Основни =====
-В секция **"Основни"** са разположени **номенклатурния номер**, **наименованието на клиента/доставчика**, **данъчните координати**, **групата на клиента/доставчика**.
+В секция **"Основни"** са разположени **номенклатурния номер**, **наименованието на клиента/доставчика**, **вид**, **данъчните координати**, **групата на клиента/доставчика**.
 Полето **"Наименование"** е текстово поле с дължина **50 символа**. Препоръчваме ви да не използвате препинателни знаци при изписване на наименованията на контрагентите, а при нужда от използване на абревиатурата на фирмата (ООД, ЕООД, АД) – винаги да я изписвате след наименованието.
+Имате въможност да разграничавате **Вида** на контрагента - дали субектът е юридическо или физическо лице.\\
+Във фабричния изглед на всички номенклатури за Клиенти, Доставчици, Собственици и Служители, непосредствено след полето за „Наименование“ е поле „Вид“, с опции „0.Физическо лице“, „1.Юридическо лице“ и празна опция.\\
+{{:nomenklaturi:kontragenti:вид_на_субекта.png|}}
+Със същите възможни стойности са и съответните [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|групови политики за „Подразбираща се стойност“]] за полето и дали да бъде „Задължително“ попълването му или не.\\
+По подразбиране настройките за подразбиращи стойности са както следва:
+  * Клиенти: Няма
+  * Доставчици: Юридическо лице
+  * Служители: Физическо лице
+  * Собственици: Юридическо лице
+За всички видове контрагенти подразбиращата се стойност за задължително попълване на полетата е „НЕ“.
 В случай, че клиента, който вписвате, би могъл да ви бъде и доставчик и обратно, с отметка може да укажете, че е такъв - {{:nomenklaturi:kontragenti:klienti:otmetka_za_dostavchik.jpg?|}} {{:nomenklaturi:kontragenti:klienti:otmetka_klient.jpg?|}}
@@ Ред 28: / Ред 40: @@
 {{:nomenklaturi:kontragenti:klienti:adres_sled_kopirane_na_dannite_ot_proverka_na_dds.jpg?|}}
-<box round red|Важно:> В случай, че нямате въведен обект за даден адрес, се приема, че това е адреса на фирмата като цяло. Поради тази причина при копиране на данните, ако имате предварително въведени адреси (без посочен обект) новият адрес се презаписва върху първия срещнат ред, вместо да се добавя като нов ред. </box>
+<box round red|Важно:> В случай, че нямате въведен обект за даден адрес, се приема, че това е адреса на фирмата като цяло. Поради тази причина при копиране на данните, ако имате предварително въведени адреси (без посочен обект), новият адрес се презаписва върху първия срещнат ред, вместо да се добавя като нов ред. </box>
 /* При вписването на контрагент често се случва **адресът му по ДДС регистрация**, идващ от ДДС регистъра, да е и **адрес за доставка**. Удобно би било с проверката на ДДС номера едновременно да се създадат и двата типа адреса - единия, за да излезе на фактурата, другия да се използва като адрес за доставка например за целите на интерфейс към даден куриер.
@@ Ред 52: / Ред 64: @@
 /* С излизането на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] е направена промяна, така че при копиране на **Адресът за фактуриране**, вместо в Контактната информация за Обекта, той да се записва в **Контактната информация за Контрагента**. */
-При копиране на **Адресът за фактуриране** се записва в **Контактната информация за Контрагента**.
+При копиране на **Адресът за фактуриране** той се записва в **Контактната информация за Контрагента**.
 За всеки контрагент като задължително поле се попълва **"ДДС област"** (а не процент), на база на която на по-късен етап в документите се изчисляват цените с ДДС (тъй като тази информация обикновено идва от клиента в момента на продажбата). [[nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti|Вижте Номенклатура за ДДС области, групи и проценти.]]
@@ Ред 58: / Ред 70: @@
 При необходимост в поле **"Код"** може да запишете произволен код на клиента/доставчика.
-**Група на контрагента** попълвате, чрез избор на група от предварително създадена номенклатура Групи клиенти, съот. Групи доставчици. Това е задължително поле за всеки клиент или доставчик, като всеки потребител може да има **достъп** до различни групи контрагенти.
+**Група на контрагента** попълвате, чрез избор на група от предварително създадена номенклатура Групи клиенти или съответно Групи доставчици. Това е задължително поле за всеки клиент или доставчик, като всеки потребител може да има **достъп** до различни групи контрагенти.
 С отметките **И Клиент** и **И Доставчик** отбелязвате дали съответният контрагент е и клиент и доставчик, или едното от двете. \\
-В номенклатура Доставчици се прави изрична проверка и не позволява да се отвори доставчик, който е забранен, дори и да е разрешен като клиент, а в номенклатура Клиент се прави проверка и не позволява да се отвори клиент, който е забранен, дори и да е разрешен като доставчик. \\
+В номенклатура Доставчици се прави изрична проверка и не се позволява да се отвори доставчик, който е забранен, дори и да е разрешен като клиент, а в номенклатура Клиент се прави проверка и не се позволява да се отвори клиент, който е забранен, дори и да е разрешен като доставчик. \\
-С отметка "Пресмятай финансов дълг" в номенклатурата на Контрагента се отбелязва дали за този контрагент да се пресмята дълг. Тази отметка например може да е изключена за Население, защото няма смисъл да се следи неговия дълг и да се трупат излишни записи, които само да забавят заявките. \\
+С отметка **"Пресмятай финансов дълг"** в номенклатурата на Контрагента се отбелязва дали за този контрагент да се пресмята дълг. Тази отметка например може да е изключена за Население, защото няма смисъл да се следи неговия дълг и да се трупат излишни записи, които само да забавят заявките. \\
 {{:nomenklaturi:kontragenti:entity_debt.png?500|}}
-<box round red|**Важно:**>В документ, който генерира дълг, трябва задължително отметките и на двата контрагента да са включени, за да се генерира дълга по документа.\\
+<box round red|**Важно:**>В документ, който генерира дълг, задължително трябва да са включени отметките и на двата контрагента, за да се генерира дългът по документа.\\
 При създаване на нов клиент, тези отметките са включени по подразбиране, защото в общият случай дълг ще се генерира за всички други освен за Население. </box>
-/* По подобие на мини изображенията на [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|Позициите]] от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] и */ За **Контрагентите** е добавено поле за **Снимка/лого**, в което може да се зарежда снимка от файл, да се копира, изтрива, да се записва под друго име, което би било удобно да се използва при многофирмен режим на работа при създаване на подложки, за да може в него да се съхраняват логотата на Контрагентите и при избор на конкретен Собственик например да се зарежда неговото лого. Удобно би било същото поле да се използва и за снимки на клиенти за клиентски карти, на служители за служебни карти и други.
+/* По подобие на мини изображенията на [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|Позициите]] от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] и */
+За **Контрагентите** е налично поле за **Снимка/лого**, в което може да се зарежда снимка от файл, да се копира, изтрива, да се записва под друго име, което би било удобно да се използва при многофирмен режим на работа при създаване на подложки, за да може в него да се съхраняват логотата на Контрагентите и при избор на конкретен Собственик например да се зарежда неговото лого. Удобно би било същото поле да се използва и за снимки на клиенти за клиентски карти, на служители за служебни карти и други.
 /*От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]], за да може при печат на подложка за хипермаркет, да се изписва името на специфичната мерна единица на хипермаркета в номенклатура Контрагенти е добавено ново поле **„Специфична мерна единица"** (връзка към стандартната [[nomenklaturi:pozicii:miarki|номенклатура Мерни единици]]).\\
 Наличието на такива данни ще даде възможност за пълна автоматизация на импорт от EDI интерфейс. Така по EDI интерфейс може да се приеме поръчка в една от пет мерни единици - или в **специфичната за клиента** или в някоя от 4-те стандартни за [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|артикула]]. */
-За да може при печат на подложка за хипермаркет, да се изписва името на специфичната мерна единица на хипермаркета в номенклатура Контрагенти е добавено поле **„Специфична мерна единица"** (връзка към стандартната [[nomenklaturi:pozicii:miarki|номенклатура Мерни единици]]).\\
+За да може при печат на подложка за хипермаркет, да се изписва името на специфичната мерна единица на хипермаркета в номенклатура Контрагенти е налице поле **„Специфична мерна единица"** (връзка към стандартната [[nomenklaturi:pozicii:miarki|номенклатура Мерни единици]]).\\
 Наличието на такива данни дава възможност за пълна автоматизация на импорт от EDI интерфейс. Така по EDI интерфейс може да се приеме поръчка в една от пет мерни единици - или в **специфичната за клиента** или в някоя от 4-те стандартни за [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|артикула]].

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници