| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
| kak_da:klientski_karti_loyalty [2014/06/04 11:34] – e.andonova | kak_da:klientski_karti_loyalty [2018/02/27 14:35] (текуща) – k.kyurkchieva |
|---|
| ====== Как да използваме Клиентски карти за лоялност ====== | ====== Как да използваме Клиентски карти за лоялност - бонус точки (с цел създаване на лоялни клиенти)? ====== |
| |
| • Клиентски карти и бонус точки (с цел спечелване на лоялни клиенти) | В практиката често се налага да се получи отговор на следните въпроси: \\ |
| o Как да спечелим за лоялен клиент закупчика на дадена фирма, който сам избира от къде да пазарува, но в същото време да издадем фактура на фирмата за която работи. Искаме ако отиде да работи в друга фирма да продължи да е лоляен към нас. | 1. Как да спечелим като лоялен клиент закупчика на дадена фирма, който сам избира от къде да пазарува, като в същото време фактурата, която издаваме е на името на фирмата, за която работи? И същевременно, ако закупчикът отиде да работи в друга фирма, как да продължи да е лоялен към нас? \\ |
| o В други случаи искаме фирмата или лицето да са лоялни към нас (класическият вариант), но трябва някак да го комбинираме с горният вариант. | 2. Как фирмата или лицето да са лоялни към нас (класически вариант)? \\ |
| o Отговор: При избиране на клиент, автоматично същият се избира и за Посредник. С описаните по-долу доработки и настройки, при сканиране на специален баркод за посредник, може да пуснем фактура на една фирма а за посредник да е избран закупчика. Бонус точките винаги се трупат на посредника. | |
| |
| Необходими Изменения или настройки (за програмист): | __Отговор:__ В Настройки на ТД, таб Други можете да направите настройка, така че при избор на контрагент Получател, автоматично същият да се избира и за Посредник, като при промяна на Получателя да се променя и Посредникът. \\ |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| a. В маски на баркодове, се правят 2 нови колони. | |
| i. "Баркод на контрагент" - под Индекс на групата (служи да разпознае баркод на контрагент от номенклатурата баркодове на контрагенти) | |
| ii. "Роля на контрагента": с три опции: Посредник, Източник, Получател: | |
| - за да се постави контрагента като източник, трябва в баркода в групичката за "роля на контрагента" да пише "1" (без кавичките) | |
| - за да се постави контрагента като посредник, трябва в баркода в групичката за "роля на контрагента" да пише "2" | |
| - за да се постави контрагента като получател, трябва в баркода в групичката за "роля на контрагента" да пише "3" | |
| Пояснение: Независимо, че вече имаме настройка на ТД, от която се определя дали баркода на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да направим това да може да става и с маска. Ще се използват с различно предназначение. Идеята да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода от където чрез маската да разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя а другият за Посредника. | |
| |
| b. В настрока на типа документ (и за ТД и за ФД) | С описаните по-долу настройки, може да се направи така, че при сканиране на специален баркод за посредник, фактурата да е на името на една фирма, докато за посредник е избран съответният закупчик. Бонус точките винаги се трупат на посредника (т.е. на закупчика в примера). |
| iii. Да се добави пояснение (надпис) в стандартният лейаут към настройката казваща, че "при избор на контрагент чрез баркод", работи само ако преди това чрез маска в баркода не е разпозната ролята на контрагента (източник/посредник/получател). На надписа на полето "при избор на контрагент чрез баркод" да се сложи звездичка (виж скрийншота), а новия надпис да започва със звездичка. С други думи приоритета е първо се гледа какво е разпознато с маската и ако не е еразпозната роля на контрагента, после вече се гледа настройката от документа. Прикачен е и примерен скрийншот какво се иска и къде. | |
| |
| Настройки, които трябва да прави консултанта: | Необходими настройки [[nomenklaturi:pozicii:maski|в маски на баркодове]]: |
| | - Баркод на контрагент - служи за разпознаване на баркод на контрагент от номенклатурата баркодове на контрагента |
| | - Роля на контрагента, с три опции: |
| | -Източник - за да се постави контрагентът като източник, в баркода в групичката за "роля на контрагента" трябва да се постави "1" (без кавичките)\\ |
| | -Посредник - за да се постави контрагентът като посредник, в баркода в групичката за "роля на контрагента" трябва да се постави "2" \\ |
| | -Получател - за да се постави контрагента като получател, в баркода в групичката за "роля на контрагента" трябва да се постави "3"\\ |
| |
| c. В настройка на типа документ, може да се настрои: | Предварително в Конфигурация на програмата трябва да настроите употребата на [[kak_da:bonus_tochki|бонус точки]] и да определите на каква стойност е равна една бонус точка. |
| i. при смяна на Получателя (клиента) да сменя и Посредника (този на който се трупат бонус точките) | |
| ii. Бонус точките важат за Посредника | <box round orange|**Пояснение:**> Независимо, от това дали има настройка в ТД, от която се определя дали баркодът на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да настроите това да може да става и с маска, тъй като се използват с различно предназначение. \\ |
| | Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да се разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box> |
| | |
| | <box round red|**Важно:**> В [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Настройките на документи]] (търговски и финансови) в таб Други, има поле за "при избор на контрагент чрез баркод", което работи, само ако преди това чрез маска в баркода не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\ |
| | |
| | Т.е. приоритетът е първо да се провери какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, да се гледа настройката от документа. </box> |
| | |
| | /* Настройки, които трябва да направи консултанта: |
| | |
| | - В Редакция на типа документ, може да се настрои: \\ |
| | При смяна на Получателя (клиента) да сменя и Посредника (този на който се трупат бонус точките) \\ |
| | Бонус точките важат за Посредника \\ |
| | - В таб цени да е указана употребата на бонус точки \\ */ |
