Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- documenti:revizia:nastroiki [2017/04/12 07:11] – [Списъци за избор] k.kyurkchieva
+++ documenti:revizia:nastroiki [2017/06/08 12:03] (текуща) – изтрита t.lalova
@@ Ред 1: / Ред 1: @@
-====== Настройки и видове ревизии ======
-Видовете ревизия и настройките за тях се определят от номенклатура **Видове ревизия**.
-За да не се блокира работата с програмата, когато се отворят **Настройките на ревизията**, защото това бави, а и в повечето случаи се налага рестарт на системата след корекции по тях, с излизането на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] модалността на формите за Настройки се премахва.
-===== Основни =====
- {{:dokumenti:revizia:osnovni.png?700|}}\\
-В таб "Основни" ревизията има две основни характеристики:
-    - **Тип на ревизията**  - в зависимост от типа на ревизията, се преброяват различни артикули, което според посочени тип влияе и на моментната снимка
-    - **Комисии за броене** - избор на една или две комисии за броене (вкл.окончателно броене)
-**Типове ревизия**:
-- **По всички позиции** - в този случай няма ограничения при избор на артикул в броенетата, настройва се ревизия по всички позиции **в обекта** (не в цялата фирмена номенклатура), като в **моментната снимка** ще се включат всички недобавени позиции, които имат наличност в номенклатурата в обекта.
-- **По преброените в документа позиции** - също няма ограничения при избор на артикул в броенетата, включват се всички преброени в конкретната ревизия позиции, като в **моментната снимка** ще се търсят само наличностите на позициите от документа (само преброените позиции).
-- **По обхват** - по обхват от определени групи позиции, може по няколко групи позиции,  като в **моментната снимка** ще се включат всички недобавени позиции, налични за обхвата.
-- **По група позиции** - прави се ревизия по една определена група позиции,  като в **моментната снимка** ще се включат всички недобавени позиции, налични за групата позиции
-Определяте **комисиите за броене**, които могат да са **Една комисия** за броене или **Две отделни комисии за броене + окончателно броене**.
-**Едно броене** не означава че има един документ за броене, а означава че **има една комисия**. \\
-<box round green|**Пример:**>Имаме комисия от 4 човека. Разделяме склада на 4 и всеки си брои неговата част. \\
-После обединяваме резултата и така получаваме ревизията. \\
-По този начин имаме 4 документа за броене. Всички се обединяват и се получава общо количество в ревизията. \\
-По този начин ще получим нещо което е преброено от комисията. Ако се получи грешка в броенето това ще се отрази на складовата наличност след приключване на ревизията. \\
-Защо използваме **2 комисии (2 броенета + окончателно)**. \\
-Това се използва с цел **да се намали вероятността за грешка**. \\
-Първата комисия се пуска и брои. Отново може да имаме няколко броенета. Но тук е важно, че всички броенета трябва да са **ПЪРВИ** - т.е. не да е едно броене, а са от тип ПЪРВО БРОЕНЕ. \\
-След като всички от първата комисия приключат, се пуска втората комисия. \\
-Тя също си създава документи за броене, като количествата им се обединяват в колонка за **ВТОРО БРОЕНЕ**.  </box>
-Ако има налични артикули от обхвата, които не са преброени, трябва да могат да се въведат и  техните количества.
-В практиката, при Ревизия с две комисии, е възможно едната комисия да не е броила дадени артикули, а другата да не е броила други артикули. Това е взето предвид и за целта от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.?]] в таб Основни е добавена нова настройка, която се активира за Ревизия с две комисии. С нея се избира с какво поведение да работи програмата дали всяка комисия поотделно трябва да брои непреброените или всички не броени артикули, независимо от коя комисия да се преброят с Окончателно броене. \\
-Настройката определя броя на Автоматично генерираните документи за броене на непреброените позиции. Ако е избрана първата опция – „**Автоматично Броене за позиции, които не са преброени с Първо или Второ броене**“, се създават до два допълнителни документа - отделно за Първо и за Второ броене. Ако е избрана втората опция „**Автоматично Окончателно броене за позиции, които не са преброени (нямат Първо и/или Второ Броене)**“ се създава един общ документ за Окончателно броене, независимо от Първо и/или Второ броене.
-{{:documenti:revizia:две_комисии_настройка.png?800|}}
-При необходимост може да сложите отметка **Задължително да се попълва Служител в броенето**. \\
-**Стойности по подразбиране** - Това са стойности които се поставят при създаване на нова ревизия
-        -Контрагент - ще постави избрания контрагент
-	-Обект - за кой обект
-	-Ценова листа - от коя ценова листа се взимат цените на артикулите
-	-Служител - служител на ревизията
-След създаването на отделен **таб "Подразбиращи се стойности"**, тези полета са преместени там (вижте по-долу в статията).
-/[[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.8]]/ \\
-Често в практиката при ревизиране на артикули се търси материална отговорност за разликите на артикулите по цени, определящи се от обекта (на база трите му ценови листи).
-За реализиране на подобен избор в системата в Настройките на ревизия вече има възможност за определяне на няколко начина за избор на цената – дали да се използва ценовата листа избрана в ревизията (по подразбиране) или да се използват ценовите листи на обекта в нея.
-{{:documenti:obsti:nastr.revizia_-_izbor_na_cen.lista.png|}}
-Може да зададете и кои точно ценови листи на обекта да се използват: \\
-•	Вземай цена 3, 2, 1 \\
-•	Вземай цена 2, 1 \\
-•	Вземай цена 1
-В грида на **ревизията** е добавена **колона за Ценовата листа**, по която е пресметната стойността на реда. Същата се копира и в изравняващия документ към ревизията.
-===== Списъци за избор =====
-В таб Списъци за избор настройвате по какъв начин да се попълват данните в определени полета в Ревизията чрез избор (пр. Контрагент, Обект, Служител и Основание за анулиране на ревизия).
-{{:documenti:obsti:nastrojki_revizia_-_spisaci_za_izbor.png?600|}}
-След като изберете списък от вече настроените списъци в базата данни (който съответства на категорията на полето), съответното поле в ревизията ще се попълва по избрания начин.
-От поле Списък за избор на Основанията за анулиране на ревизията посочвате списъкът, от който има възможност да избирате основанието за анулиране.
-Ако в [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:gp|Груповата политика]] за въвеждане на причини за анулиране сте посочили системата да пита при анулиране на съответния документ се появява нова форма, в която може да изберете Основание.
-{{:documenti:obsti:fields.png|}}
-{{:documenti:obsti:form.png?400|}}
-Показват се тези основания, които са разрешени в таблицата в зависимост от настройката. \\
-Задължително се изисква въвеждане на Основание, коментарът - не е задължителен. \\
-Ако се откаже - отказвате анулирането.
-С излизане на релийз [[vavedenie:kakvo_novo|2015.4]], аналогично на [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_spisaci|Настройките за Търговския документ]], в Настройките на Ревизия, в таб Списъци за избор са добавени полета за **списъците за Цвят и Размер** и за **Специфичен цвят и размер**.
-До преди [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] **списъкът за местоположения**, с който се работеше (52 Местоположение на източника) беше настроен само за **обект източник** и това не позволяваше да се извърши ревизиране по Местоположение (списъка излизаше празен). \\
-Създаден е променен списък за избор **"Местоположения в обекта (ревизия)"**, който работи и за **обект източник** и за **обект в ревизия**.
-От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.8]] за всеки един от трите метода на изравняване има възможност за индивидуално остойностяването. Как се определя каква да е цената на реда зависи от **настройка „Остойностявай“** в таб **Изравняващи документи**, където се посочват документите, с които се правят изравняванията.
-Когато за изравняващия документ не е попълнен **Обект** или **Контрагент** по подразбиране, или е избрана опцията "Избор при изравняване" са необходими подходящи списъци. Поради тази причина в **Списъци за избор** е направена **нова секция  "Списъци за определяне на цените при методите на изравняване"**, в която има възможност за избор на списъци за **Контрагент и Обект**, съответно за **Източник, Посредник и Получател**.
-{{:documenti:obsti:tab_spisaci_za_izbor.png?700|}}
-При ревизиране на стока за потребителят е подвеждащо, че **в Настройките на ревизията липсва Списък за избор на позиции**, с цел ограничаване избора на определени стоки. Причината за това е **типизирането на ревизията** по четири различни вида: по Всички позиции, по Преброените в документа позиции, по Обхват и по Групи позиции.\\
-За да няма объркване на потребителите при работа, в таба със списъците е сложен пояснителен текст за това.
-От друга страна, за да може да се задава ограничение кои позиции да се ревизират е реализирана възможност в [[documenti:revizia:broene|Броене към ревизия]] да не може да се зареди забранена позиция по всички възможни начини - по номер, при избор от списък, чрез баркод, чрез търсене на позиция (аналогично на ТД).
-Поради тази причина в таб Списъци за избор е създадена **"Настройка за сравняване на Дата на валидност на позиция“** със следните опции : **Не сравнявай**; **Датата на Ревизията**; **Датата на Броенето**; **Текущата дата**. \\
-На база тази настройка при приключване на Броене се сравнява датата на валидност на позицията и се проверява, дали е забранена или не (например: в момент на създаване на Броене дадена позиция е разрешена, а в момента на приключване може да е забранена). \\
-В случай, че се сравнява с датата на ревизията и документите за броене към нея са приключени, отговорността за коректен начин на работа остава за потребителя.
-За по-голяма яснота от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] надписът на групата "**Списъци за създаване на изравняващи документи**" (надписът е заблуждаващ) се променя на "**Списъци за избор в Ревизия и Броене**".\\
-В документ за [[documenti:revizia:broene|Броене]] са съобразени списъците за избор за Обект, Контрагент и Служител, посочени в настройките на ревизията. Причината е, че до момента при многофирмена работа, ако в Ревизия се изберат Обект и Служител към Собственик, който не е основния за обекта, този Служител не е видим в Броенето (излиза в червено).
-Тъй като наименованието на групата "**Списъци за определяне на цените при методите на изравняване**" е объркващо за потребителя, за по-голяма яснота от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.?]] същото се променя на "**Списъци за документите за изравняване (вкл. определяне на цените ***)". \\
-Ако за изравняващия документ е посочено да се гледат неговите настройки за остойностяване, се проверява спрямо кои Контрагент и Обект от Стойностите за източник/посредник/получател (Въведена или Избор) да се вземе цената.
-===== Подразбиращи се стойности =====
-Стойностите по подразбиране са стойностите, които се поставят при създаване на нова ревизия.
-Преди създаването на този таб тези настройки се намираха в **таб Основни**.
-{{:documenti:obsti:tab_podrazbiratsi_stojnosti.png?700|}}
-Възможните полета, които може да приемат подразбиращи се стойности са: \\
-  * Контрагент - ще постави избрания контрагент \\
-  * Обект - за кой обект \\
-  * Служител - служител на ревизията
-При изравняване на Ревизия много удобно за потребителя би било начина за изравняване да се попълва автоматично с подразбиращи се стойности и само при необходимост да се редактират отделни редове.
-За покриване на подобен начин на работа е създадена секция **"Метод за изравняване“**, в която има три полета от тип „падащ списък“ за **видовете разлики** – **Липса**, **Излишък** и **Няма разлика**.
-{{:documenti:obsti:metodi_na_izravniavane.png|}}
-За **Липса** се смятат всички **редове с отрицателна разлика**; за **Излишък** всички **редове с положителна разлика**, а редове **"Без разлика"** са всички **с разлика равна на нула**. \\
-Чрез тези полета посочвате кои да са **подразбиращите се методи за изравняване спрямо разликата на реда** (липса, излишък или без разлика). Самият метод избирате от списъка с начините за изравняване, въведени в **таб „Изравняващи документи“**.
-Освен трите начина за изравняване има и опции **„Без изравняване“** (поставя количеството в кол. „Без изравняване“) и **"Не попълвай"** (нищо не се попълва).
-В резултат на тази настройка, **след Моментната снимка** **разликата** за всеки един ред се попълва в **колоната** за **съответния подразбиращ се метод за изравняване**. \\
-Така например, ако е настроено **липсата** да се изравнява с **ВСО**, а за **излишъка** е посочено **„Не попълвай“**, след Моментна снимка **отрицателните разлики** ще се попълнят автоматично **в колоната за ВСО**, а за **положителните** няма да се попълни нищо и потребителят ще бъде задължен да го направи ръчно.
-Попълването на подразбиращи се методи за изравняване е съобразено и при работа със серийни/партидни номера.
-===== Изравняващи документи =====
-Ревизията може да бъде изравнявана с три документа за изравняване, които именувате според потребностите и които съответно са със знак "-" или "+" (т.е. разликите ги умножава системат апо този знак, а **как влияе документа е настройка в самия Търговски документ**) корегират разминаванията според
-ревизията. \\
-<box round red|**Важно:**> Ако в Търговския документ е настроен например да увеличава наличността, нормално е да се избере знак плюс, ако изберете изравняващият документ да е със знак минус тогава ревизията няма да бъде корегирана коректно,а ще удвои липсите/излишъците по съответните позиции където има разминавания. </box>
-<box round green|**Пример:**>Преброени 0, налично 3, използвате документ тип Доставка за изравняващ (Доставката сте настроили да увеличава наличността). Ако за **Документ за изравняване** изберете Търговски Документ тип Доставка с настройка знак минус, то тогава при изравняване на ревизията количество на артикулът няма да се изравни, а ще се удвои разликата. </box>
-За всеки от изравняващите документи в полето **Настройки на документа** (което се отнася за настройките на самия изравняващ документ), от падащ списък избирате типът Търговски документ, който сте предвидили за изравняващ.
-{{:kak_da:ревизия_изравняващи_документи1.png?650|}}
-От свободна номенклатура избирате и основанието за изравняване (в приерния скрийншот "Корекция").
-{{:kak_da:ревизия_изравняващи_документи2.png?650|}} \\
-В този таб от поле **Вземи от** настройвате и стойностите за Контрагент, Обект и Служител за Източника, Посредника и Получателя за изравняващия документ. Вариантите за избор са вдясно със съответна отметка за всеки:
--Въведената - взима съответната стойност **от въведените в този прозорец** в полетата за Контрагент, Обект и Служител. \\
--Ревизията - взима съответната стойност за Източник, Посредник и Получател от документа Ревизия, т.е. ако в документа Селматик ЕООД е Източник и отбележем тази отметка, Източникът на изравняващия документ също ще бъде Селматик ЕООД.\\
--Избор при изравняване - избират се съответните стойности едва при приключване на документа за изравняване (не в този прозорец за настройки, а в самата ревизия при изравняването й), като се показва нов прозорец (примерния скрийншот по-долу), в който да се въведат данните.\\
-{{:kak_da:ревизия_отметка_изборизравн.png?500|}}
-<box round red|**Важно:**>Тези настройки за избрания Търговски документ, който ще бъде изравняващ за ревизията са приоритетни, т.е. ако изравняващият тип Търговски документ е бил настроен с един Източник, Посредник и Получател, а тук (в този прозорец) се зададат други, той може да се промени, но **само за целите на изравняването на ревизията** (за Изравняващия документ).\\
- С други думи използваме готов, настроен тип Търговски документ за изравняване, на който само променяме или не параметрите за Източник, Посредник и Получател. </box>
-<box round blue|**Съвет:**> Препоръчваме да избягвате избиране на Източника, Посредника и Получателя с Избор при изравняване. </box>
-**Статус на документа** - определя какъв да е статусът на документа когато се изпълни (статусът на изравняващият документ). Има следните опции:
--Откючен - да остане отключен след изравняването \\
--Приключен - да се приключи \\
--Плащания - да не се редактира, а само да се плати\\
-За [[documenti:revizia:document|всеки ред в ревизията може да се избере да се изравни с различен вид]] Документ за изравняване.
-До момента остойностяването на ревизия е по една цена и има една стойност. В практиката това не е достатъчно, защото ако има ред с разлика от 4 бройки е възможно 2 от тях да се изравнят с липса, а другите 2 с продажба. В тази ситуация не може цената да е една и съща. Обикновено Липсата е по СДЦ, а продажбата е по продажни цени. Това налага необходимост от възможност за задаване на Цена за всеки изравняващ документ.
-Как **се определя** каква да е **цената на реда** зависи от **настройка „Остойностявай“** добавена в таб "Изравняващи документи", където се посочват документите, с които се правят изравняванията.
-{{:documenti:obsti:vidove_ostojnostiavane_izravn.dok-ti.png|}}
-За всеки изравняващ документ може да посочите един от следните начини за остойностяване: \\
-•	Не остойностявай – не се зареждат никакви цени \\
-•	Цена съобразена и с настройката на вида изравняващ ТД – гледа се каква е настройката за изтегляне на цена в съответния ТД. Ако трябва да се изтегля информация от контрагент или обект при избор на бутона се показва екран за посочването им. Ако в ТД цената се взима от  дистрибуционен канал, трябва да е попълнен подразбиращ се. Като цяло всичко каквото е необходимо в един ТД, за да се стигне до цена трябва да е попълнено. \\
-•	По СДЦ \\
-•	По начин за определяне на цена от Ревизията (остойностяването до момента) \\
-Съществуващата функционалност за избор на ценова листа в ревизията не се променя.
-В самия документ за Ревизия за всеки един от трите метода на изравняване са добавени колони за Цена, Стойност, Валута и Ценова листа (с/без ДДС). Полетата за цени и стойности остават празни при въвеждане на количества за изравняване. В тях се попълват цени само при избор на **бутон „Изчисли цените по начин на изравняване"**.
-===== Права на достъп =====
-/[[vavedenie:kakvo_novo|Релийз 2015.8]]/
-Аналогично на [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_prava_dostup|търговските]] и [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|финансовите]] документи и в Ревизия са реализирани **права на достъп до обектите**. \\
-В „Настройки на Ревизия“ е добавен **таб „Права на достъп“** с възможност за задаване на **„Необходим достъп за отваряне“** и **„Необходим достъп за изравняване (приключване)“**.
-{{:documenti:obsti:tab_prava_na_dostap.png?800|}}
-В тази настройка се избира минималният достъп, който е необходим за съответното действие с документа.
-===== Потребителски полета =====
-В този таб определяте настройките за Потребителските полета.
-{{:kak_da:ревизия_потребителски_полета.png?650|}}
-Стандартно програмата предлага потребителски полета в хедъра на документа с формат за **дата и час, текст, цели числа и дробни числа **, като **само за числовите** може да се закачат и **списъци за избор** . \\
-В настройките за **потребителски полета** на документа Ревизия и на Броенето в банд Потребителски полета се съдържат подбандове:
-  * Поле - системното наименование на потребителското поле, в това поле не може да се пише, то е информативно за вида името на съответното потребителско поле \\
-  * Наименование - по какъв начин е именувано определено потребителско поле \\
-  * Задължително -  отметка, която указва дали даденото поле да е задължително или не.
-За всички потребителски полета може да дефинирате подразбиращи се стойности, като укажете подразбиращата се стойност за всеки тип (число, дробно число, текст, дата/час). \\
-За Потребителските полета от тип дата/час може да зададете (чрез чекбокс): \\
-- Днешната дата (текущата) \\
-- Текущият час \\
-Поотделно може да посочите, дали да се инициализира датата и отделно - часа. \\
-<box round green|**Пример:**> Ако е казано например да инициализира часа, в съответното поле се записва само час (датата се оставя немодифицирана), аналогично и за час. </box>
-Ако е отбелязано да се поставя Текущата дата, полето за дефаултна дата трябва да е празно. \\
-Често потребителските полета (особено на ред в документ) се използват за записване на стойности, които е необходимо да се виждат добре форматирани – например  % за Труд, пресметната единица за труд, стойност за вложен труд и т.н.. \\
-За да може да се задава формат на потребителските полета, от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] в таб „**Потребителски полета**“, както за документ, така и за ред е добавена **нова колона „Формат“**.
-Ако има зададен формат едновременно в Настройките и в Data dictionary-то **с по-висок приоритет е индивидуалната настройка на съответния документ**.
-{{:documenti:obsti:potr_poleta.png?500|}}
-[[vavedenie:kakvo_novo|Релийз 2016.8]]
-{{:documenti:obsti:nastr.revizia_-_potr.poleta_broene.png|}}
-Към досегашните Потреб.полета за Ревизията като цяло и заглавната част на Броенето е създадена конфигурация за **числовите потребителски полета** за **детайла на Броенето**. \\
-Целта е да може в тях да закачватe подходящи списъци, които да връщат винаги само един резултат, в зависимост от избраната позиция за реда. Така за нея ще има видимост по произволно настроени пет потребителски полета - например Цена, Група позиция, Основен доставчик, Марка и т.н.. Това е полезно при работа с артикули с еднакво име, но съвсем различни по смисъл, за да се избегнат затруднения при избора им от страна на потребителя. \\
-Същевременно в [[documenti:revizia:broene|Броенето към ревизия]] са добавени **5 числови потребителски полета**.
-===== Връзки със справки/скриптове =====
-В този таб стандартно определяте връзките и настройките на справки/скриптове към документ Ревизия.
-{{:documenti:obsti:видоверевизия_табсправки.png?800|}}
-От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.8]], поради типизирането на Броенето, във таба вече има възможност отделно да задавате връзки за ревизията като цяло и **отделно за документа за броене**.
-{{:documenti:obsti:tab_vrazki_spravki-skriptove.png?800|}}
-[[documenti:revizia:document|Ревизия - Общи положения]] \\
-[[documenti:revizia:broene|Броене на ревизия]] \\
-[[kak_da:revizia|Как да направим Ревизия?]]
-Вижте още: [[spravki_new:osnovni_pol|Справки - основни положения и настройки]], [[spravki_new:vruzki_spravki_scriptove|Връзки справки/скирптове]]
-Допълнителна информация: [[documenti:revizia:document|Ревизия - Общи положения]],[[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[nomenklaturi:obhvati_revizia|Обхвати ревизия]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]], [[sluzebni:menuta|Менюта]].
-/*erptfnomwrhsttypesbg*/

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници