| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
| documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_drugi [2017/08/24 05:34] – [Настройки Търговски документ] k.kyurkchieva | documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_drugi [2020/08/31 08:10] (текуща) – m.ayvazova |
|---|
| ===== Други ===== | ===== Други ===== |
| |
| {{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_tab_drugi.png?700|}} | {{ :documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:тд_таб_други.png |}} |
| | |
| | /* От тук настройвате и дали да има **"Кочан"** с документи и да се зарежда ли **подразбиращата му се стойност**. Като към всеки Търговски документ може да има съвсем отделен кочан с документи. Има неограничено множество от кочани и те могат да се вържат към всеки Търговски документ.\\ |
| |
| От тук настройвате и дали да има **"Кочан"** с документи и да се зарежда ли **подразбиращата му се стойност**. Като към всеки Търговски документ може да има съвсем отделен кочан с документи. Има неограничено множество от кочани и те могат да се вържат към всеки Търговски документ.\\ | |
| |
| *Кочаните с документи също така са номенклатури. В настройката на [[nomenklaturi:drugi:kochani_documenti|номенклатурата на кочаните]] се казва кой е кочанът, номер на следващия документ и допустими стойности на кочана и също се показва към кой документ принадлежи кочанът.\\ | *Кочаните с документи също така са номенклатури. В настройката на [[nomenklaturi:drugi:kochani_documenti|номенклатурата на кочаните]] се казва кой е кочанът, номер на следващия документ и допустими стойности на кочана и също се показва към кой документ принадлежи кочанът.\\ |
| | |
| Един кочан може да принадлежи към най-различни документи и към един документ може да принадлежат различни кочани. Това позволява да има не само кочани с фактури, но и всякакви други кочани, като има уникална последователност на номерата (например стокови разписки, касов приход/разход и др. ), а не се гледа само номерацията на документите. | Един кочан може да принадлежи към най-различни документи и към един документ може да принадлежат различни кочани. Това позволява да има не само кочани с фактури, но и всякакви други кочани, като има уникална последователност на номерата (например стокови разписки, касов приход/разход и др. ), а не се гледа само номерацията на документите. |
| |
| В този таб настройвате и **дали да се натрупват количества** и какви **При избор на позиция от баркод**, а именно дали при всяко сканиране на нов ред да се добавя количество 1, да се натрупва към съществуващото количество, да натрупва по мерна единица или да зависи от бутон: \\ | */ |
| |
| |
| 1. **Въвеждай нов ред с количество 1** - всяко ново сканиране - добавя ред като попълва съответното на баркод "опаковъчно" количество (При сканиране с баркод се записва в съответното на баркода "опаковъчно" количество и съответно се калкулират QTY1,2,3,4. Ако се ползва КОД и/или КОД 2 с F11 се записва в Мерна единица по подразбиране за артикула). Получава се по един ред за артикул в документ с попълнени различни "опаковъчни" количество = 1. \\ | В таб Други настройвате дали **да се натрупват количества** при избор на позиция от баркод и по какъв начин да става това - дали при всяко сканиране на нов ред да се добавя съответната позиция с количество 1, дали, ако в разпознатата позиция съществува в документа, да се натрупва към съществуващото му количество, дали натрупването да става по мерна единица или да зависи от бутон: \\ |
| |
| 2. **Натрупвай количество по артикул** - натрупвай количество по артикул, всяко ново сканиране - увеличава съответното "опаковъчно" количество в реда на артикула. Получава се само един ред за артикул в документ с попълнени различни "опаковъчни" сумирани количества. \\ | |
| | 1. **Въвеждай нов ред с количество 1** - всяко ново сканиране добавя ред, като попълва съответното на баркод "опаковъчно" количество (При сканиране с баркод се записва в съответното на баркода "опаковъчно" количество и съответно се калкулират QTY1,2,3,4. Ако се ползва КОД и/или КОД 2 с F11 се записва в Мерна единица по подразбиране за артикула). Получава се по един ред за артикул в документ с попълнени различни "опаковъчни" количество = 1. \\ |
| | |
| | 2. **Натрупвай количество по артикул** - всяко ново сканиране увеличава съответното "опаковъчно" количество на съответния ред на артикула. Получава се само един ред за артикул в документ с попълнени различни "опаковъчни" сумирани количества. \\ |
| |
| <box round green|**Пример:**> | <box round green|**Пример:**> |
| 4. **Зависи от бутон в документа** - зависи от бутон в документа. \\ | 4. **Зависи от бутон в документа** - зависи от бутон в документа. \\ |
| |
| **Автоматично промяна на контрагента** - най-голямо приложение има при документи **тип Местене** в многофирмен вариант, където при смяна на контрагента на Източника е логично да се сменя и контрагентът на Получателя. Може да се използва заедно с поле "Променяй и обекта заедно с Източника". \\ | **Автоматична промяна на контрагента** - най-голямо приложение има при документи **тип Местене** в многофирмен вариант, където при смяна на контрагента на Източника е логично да се сменя и контрагентът на Получателя. Може да се използва заедно с поле "Променяй и обекта заедно с Източника". \\ |
| |
| Избирате и **Дистрибуционен канал** по подразбиране за документа, като ги избирате от падащ списък. \\ | От падащ списък избирате и **Дистрибуционен канал** по подразбиране за документа. \\ |
| |
| **Избор на контрагент от баркод** - определя дали баркода на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател. | **Избор на контрагент от баркод** - определя дали баркодът на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател. |
| |
| <box round orange|**Пояснение:**> Независимо, че има настройка на Търговски документ, от която се определя дали баркода на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да направим това да може да става и с маска. Използват се с различно предназначение. \\ | <box round orange|**Пояснение:**> Независимо, че има настройка на Търговски документ, от която се определя дали баркодът на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да направим това да може да става и с маска. Използват се с различно предназначение. \\ |
| Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box> | Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box> |
| |
| <box round red|**Важно:**> Полето "при избор на контрагент чрез баркод", работи само ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\ | <box round red|**Важно:**> Полето "при избор на контрагент чрез баркод", работи само ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\ |
| |
| С други думи приоритетът е първо се гледа какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, после вече се гледа настройката от документа. </box> | С други думи приоритетът е първо се гледа какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, да се гледа настройката от документа. </box> |
| |
| С цел подобряване начина на работа при сканиране на баркод с местоположение от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] опцията "**Избор на местоположение на позицията от баркод**" в Настройки на ТД се премества от таб [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_spisaci|"Списъци за избор"]] в "Други" при останалите настройки за баркодове - между опциите за "**Избор на контрагент с баркод***" и "**Допустимо количество**".\\ | /* С цел подобряване начина на работа при скани * Неномериран списъкране на баркод с местоположение от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] опцията "**Избор на местоположение на позицията от баркод**" в Настройки на ТД се премества от таб [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_spisaci|"Списъци за избор"]] в "Други" при останалите настройки за баркодове - между опциите за "**Избор на контрагент с баркод***" и "**Допустимо количество**".\\ |
| Поставено е и пояснение, че ако в разпознатия баркод за позиция има посочена **Роля за местоположение** тя е с приоритет, спрямо тази настройка за местоположение в баркода за позиция. Ако няма разпозната роля за местоположение, едва тогава е в сила самата настройка. | Поставено е и пояснение, че ако в разпознатия баркод за позиция има посочена **Роля за местоположение**, тя е с приоритет, спрямо тази настройка за местоположение в баркода за позиция. Ако няма разпозната роля за местоположение, едва тогава е в сила самата настройка. */ |
| | |
| | |
| | **Избор на местоположение на позицията от баркод** - в случаите, когато от баркода се декодира местоположението, се избира местоположението на чий обект (Източник, Посредник и Получател) да се има предвид. |
| | |
| | В номенклатура [[nomenklaturi:pozicii:maski|Маски на баркодове]] има възможност за указване (разпознаване от баркода) ролята на местоположението (Източник-1, Посредник-2 или Получател-3) - **Роля на местоположението**. По тази причина в ТД местоположението чрез баркод се добавя в зависимост от "ролята", посочена в разпознатата маска (1 - източник, 2 - посредник, 3 - получател). |
| | |
| | При сканиране на баркод с местоположение, ако в разпознатия баркод за позиция има посочена **Роля за местоположение**, тя е с приоритет спрямо зададената в таб Други настройка "**Избор на местоположение на позицията от баркод**" за местоположение в баркода за позиция. Ако няма разпозната роля за местоположение, едва тогава тази настройка влиза в сила настройка. |
| | |
| | <box round blue|**Съвет:**>При сканиране на баркод (търсене) на артикул, който съществува в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|номенклатурата на позициите]], но не попада в списъка, с който е настроен да работи конкретен Търговски документ, не се избира нищо (все едно няма такъв баркод). \\ |
| | |
| | С други думи, търсенето след допълнителна проверка, се прави само в рамките на избрания списък, а не в цялата номенклатура. \\ |
| | |
| | Например, може да се използва при продажба на артикули само от определена група - ако Търговски документ е настроен за продажба на билети, при сканиране на тетрадка например, системата ще покаже съобщение за грешка: |
| | |
| | {{:nomenklaturi:pozicii:error.png?400|}}. </box> |
| |
| В поле **Допустими количества в документа** се задава по подразбиране дали да има правило за количествата още на ниво документ, като прави проверка за количествата в документа (за количество=0, количество > 0 и т.н.). \\ | В поле **Допустими количества в документа** се задава по подразбиране дали да има правило за количествата още на ниво документ, като прави проверка за количествата в документа (за количество=0, количество > 0 и т.н.). \\ |
| |
| <box round green|**Пример**:>При интеграция с други системи, които не позволяват да се подават количества **< или =** (Ажур, SAP и др.), се избягва едва на интерфейса да се получи съобщение за грешка, като с това правило се стопират нещата още на ниво документ. \\ | <box round green|**Пример**:>При интеграция с други системи, които не позволяват да се подават количества **< или =** (Ажур, SAP и др.), едва, когато се стигне до работа със съответния интерфейс се получава съобщение за грешка. Това може да се избегне с настройка "Допустими количества в документа", като при несъответствие със зададеното правило, може да се реагира още на ниво документ. \\ |
| |
| |
| Друг пример е как може да се избегне отрицателен знак при Връщане, като например **Продажбата** се направи с количество по-голямо от 0, и друг документ за **Връщане** с количество също по-голямо от 0, но конфигурацията на двата за влияние на наличности (увеличаване/намаляване на склада) и т.н. да е различна. \\ | С помощта на тази настройка може да се избегне и отрицателен знак при Връщане. Това може да стане, като документът **Продажба** се настрои с количество по-голямо от 0, и друг документ за **Връщане** с количество също по-голямо от 0, но конфигурацията на двата за влияние на наличности (увеличаване/намаляване на склада) и т.н. да е различна. \\ |
| По този начин и Продажбата и Връщането ще са с положителен знак в самия документ, но ще влияят по различен начин на наличностите и касите. </box> | По този начин и Продажбата и Връщането ще са с положителен знак в самия документ, но ще влияят по различен начин на наличностите и касите. </box> |
| |
| С отметка отбелязвате дали **да се оцветяват редовете при разлика** в очаквано и получено количество на документа. | С отметка отбелязвате дали **да се оцветяват редовете при разлика** в очаквано и получено количество на документа. |
| |
| <box round red|**Важно**:> Задължително **първо** трябва да посочите **"Списъците за избор"** преди да пристъпите в избора на **"Подразбиращи се стойности"**. \\ В противен случай списъците за подразбиращи се стойности ще бъдат празни и не бихте могли да изберете запис. </box> | <box round red|**Важно**:> Задължително **първо** трябва да посочите **"Списъците за избор"** преди да пристъпите към избора на **"Подразбиращи се стойности"**. \\ В противен случай списъците за подразбиращи се стойности ще бъдат празни и не бихте могли да изберете запис. </box> |
| |
| Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател)- той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител. \\ | Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател)- той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител. \\ |
| Чрез избор на служител с баркод,ако имаме дефиниран служител в Потребители (Потребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ. | Чрез избор на служител с баркод, ако имаме дефиниран служител в Потребители (Потребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ. |
| |
| **Изисквай в документа да има поне един ред** - когато е включена тази настройка Търговският документ не може да бъде приключен, ако няма въведени детайлни редове в него.\\ | **Изисквай в документа да има поне един ред** - когато е включена тази настройка, Търговският документ не може да бъде приключен, ако няма въведени детайлни редове в него.\\ |
| По този начин може да се избегне потребителят да приключи документ и да генерира напр. фактура без артикули. \\ | По този начин може да се избегне възможността потребителят да приключи документ и да генерира напр. фактура без артикули. \\ |
| |
| По подразбиране и при обновяване на програмата отметката е включена. Проверка за това дали има детайлни редове в документа се прави на Приключи. | По подразбиране /* и при обновяване на програмата */ отметката е включена. Проверка за това дали има детайлни редове в документа се прави на Приключи. |
| |
| **Функционалност за себестойност при производство** - "Начин за разпределяне на себестойността на материалите върху продукцията" с три възможности: \\ | **Функционалност за себестойност при производство** - "Начин за разпределяне на себестойността на материалите върху продукцията" с три възможности: \\ |
| -Използвай "Теглови коеф.", ако няма - използвай "Кол." (разпределя себестойността на материалите върху продукцията, като използва тегловите коефициенти. Ако на някой ред няма попълнен теглови коефициент, използва се неговото количество). \\ | -Използвай "Теглови коеф.", ако няма - използвай "Кол." (разпределя себестойността на материалите върху продукцията, като използва тегловите коефициенти. Ако на някой ред няма попълнен теглови коефициент, използва се неговото количество). \\ |
| |
| -Използвай "Кол." (разпределя себестойността на материалите върху продукцията, като използва като коефициенти количествата им). \\ | -Използвай "Кол." (разпределя себестойността на материалите върху продукцията, като използва за коефициенти количествата им). \\ |
| |
| -Разпредели себестойността поравно между всички редове (себестойността на материалите се разпределя поравно между всички редове с продукция, без значение какви са техните коефициенти или количество). | -Разпредели себестойността поравно между всички редове (себестойността на материалите се разпределя поравно между всички редове с продукция, без значение какви са техните коефициенти или количество). |
| | |
| | === Дата, към която да се изчислява валутния курс === |
| | |
| | Възможност за посочване към коя дата да се изчислява валутния курс в Търговския документ: |
| | * Към датата на документа (по подразбиране); |
| | * Към датата на Референтен документ (изисква полето за "Реферетен документ дата" да е задължително).\\ |
| | |
| | **Забележка:** Ако датата на референтния документ не е установа на "задължителна" не може да се запомни настройката: |
| | {{ :documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:съобщ.реф.док.дата.png |}} |
| |
| Разгледайте видео обучение за [[https://youtu.be/kzJWloMflpU|Таб Други]] | Разгледайте видео обучение за [[https://youtu.be/kzJWloMflpU|Таб Други]] |
| |
| **Допълнителна информация:** \\ | **Допълнителна информация:** \\ |
| [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Редакция на типа на Търговски документ]] \\ | [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Редакция на типа на Търговски документ - Общи положения]] \\ |
| [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]], [[sluzebni:menuta|Менюта]], [[documenti:skladovi:plastane_document|Плащания по документи]], [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на финансов документ и настройки]], [[kak_da:kasova_belejka|Настройка и употреба касова бележка, плащания]], [[obsti_komponenti:vavedenie:kak_raboti_sistemata|Главен екран и основни менюта]], [[spravki_new:osnovni_pol|Базов скрипт за копиране]], [[spravki_new:osnovni_pol|Скрипт за разпределение на разходи]]. | [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]], [[sluzebni:menuta|Менюта]], [[documenti:skladovi:plastane_document|Плащания по документи]], [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на финансов документ и настройки]], [[kak_da:kasova_belejka|Настройка и употреба касова бележка, плащания]], [[obsti_komponenti:vavedenie:kak_raboti_sistemata|Главен екран и основни менюта]], [[spravki_new:osnovni_pol|Базов скрипт за копиране]], [[spravki_new:osnovni_pol|Скрипт за разпределение на разходи]]. |
