Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti [2017/08/18 07:00] – [Други] k.kyurkchieva | documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti [2020/08/13 07:36] (текуща) – [Разгледайте настройките на всеки един таб поотделно в следните статии:] t.lalova |
---|
Може да последвате линковете в статията и под нея за Допълнителна информация по отделни теми, които са свързани с настройките на документа.</box> | Може да последвате линковете в статията и под нея за Допълнителна информация по отделни теми, които са свързани с настройките на документа.</box> |
| |
В SelMatic ERP финансовите документи са направени с цел, за да могат да се правят плащания и всичко свързано с финансите на фирмата. | В SelMatic ERP финансовите документи са направени с цел да могат да се осъществяват плащания, както и всички други операции, свързани с финансите на фирмата. |
| |
Подобно на [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|търговските]] документи, във всеки един **финансов документ** с избора на бутон {{:obsti_komponenti:buton_redakcia_na_tipa_na_dokumenta.jpg?|}} от панел **"Настройки"** се зарежда прозореца с **настройките на видовете финансови документи**. \\ | Подобно на [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|търговските]] документи, във всеки един **финансов документ** с избора на бутон {{:obsti_komponenti:buton_redakcia_na_tipa_na_dokumenta.jpg?|}} от панел **"Настройки"** се зарежда прозореца с **настройките на видовете финансови документи**. \\ |
От тук настройвате основните им параметри - **наличности, подразбиращите се стойности, списъците за избор, задължителните полета, наименованията на потребителските полета, настройки за икони и бързи клавиши**. | От този прозорец настройвате основните параметри на документите - **наличности, подразбиращи се стойности, списъците за избор, задължителни полета, наименования на потребителските полета, настройки за икони и бързи клавиши**. |
| |
За да не се блокира работата с програмата, когато се отворят **Настройките на документите**, защото това бави, а и в повечето случаи се налага рестарт на системата след корекции по тях, с излизането на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] модалността на формите за Настройки е премахната. | /* За да не се блокира работата с програмата, когато се отворят **Настройките на документите**, защото това бави, а и в повечето случаи се налага рестарт на системата след корекции по тях, с излизането на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] модалността на формите за Настройки е премахната. */ |
| |
С премахване на модалността е възможно потребител да отвори едновременно няколко форми и да прави промени по всичките. Това би довело до сериозни проблеми в Настройките на документите и начина на работа. \\ | /* С премахване на модалността е възможно потребител да отвори едновременно няколко форми и да прави промени по всичките. Това би довело до сериозни проблеми в Настройките на документите и начина на работа. \\ |
За целта в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] е реализирана защита от това, потребител да не може да отвори повече от веднъж дадени настройки. Ако дадена формата е отворена, при повторен опит за зареждането ѝ тя премигва в "жълто" долу в таск бар-а. | За целта в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] е реализирана защита от това, потребител да не може да отвори повече от веднъж дадени настройки. Ако дадена формата е отворена, при повторен опит за зареждането ѝ тя премигва в "жълто" долу в таск бар-а. */ |
| |
Настройването на нови бази, особено попълването на настройките на търговските и финансовите документи е трудоемък процес. Съществена част от настройките е, **кои скриптове да са закачени в съответните документи** (както за ТД, така и за ФД) и по какъв начин (с какви отметки). Този процес се усложнява, особено ако един и същи скрипт се добавя в множество документи и води до лошо настроени бази. | Потребител не може да отвори повече от веднъж дадени настройки. Ако дадена формата е отворена, при повторен опит за зареждането ѝ тя премигва в "жълто" долу в таск бар-а. |
| |
За да се улеснят този тип настройки на скриптовете, в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.01]] е разработена функционалност за **масово копиране на справки/скриптове към списък от множество документи**. Целта е настройките на скрипта да се **зададат еднократно и автоматично след това да се разпространят по избраните документи.** | Настройването на нови бази, особено попълването на настройките на търговските и финансовите документи е трудоемък процес. Съществена част от настройките е "закачането" на **скриптове в съответните документи** (както за ТД, така и за ФД) и изборът по какъв начин (с какви отметки) да стане това. Този процес се усложнява и води до лошо настроени бази, особено ако един и същи скрипт се добавя в множество документи. |
| |
За целта в Настойките на ТД и ФД в таб Документ е създаден бутон **„Прикачи текущата връзка със справки/скриптове КЪМ“**. Той се активира, **само ако е избрана връзка** (изглед) в таб "Връзки със справки/скриптове". Натискането на бутона отваря **прозорец за избор на документите**, към които да се копира текущия изглед. | За улеснение на този тип настройки на скриптовете, /* в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.01]] е разработена */ се използва функционалност за **масово копиране на справки/скриптове към списък от множество документи**. Целта е настройките на скриптовете да се **зададат еднократно и впоследствие автоматично да се разпространят по избраните документи.** |
| |
| За целта в Настойките на ТД и ФД в таб Документ има бутон **„Прикачи текущата връзка със справки/скриптове КЪМ“**. Той се активира, **само ако е избрана връзка** (изглед) в таб "Връзки със справки/скриптове". Натискането на бутона отваря **прозорец за избор на документите**, към които да се копира текущия изглед. |
| |
{{:documenti:obsti:prikachi_tek.vryzka.fd.png?700|}} | {{:documenti:obsti:prikachi_tek.vryzka.fd.png?700|}} |
**[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_nalichnosti_dalgove|Наличности и дългове]]** \\ | **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_nalichnosti_dalgove|Наличности и дългове]]** \\ |
**[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_spisaci|Списъци за избор]]** \\ | **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_spisaci|Списъци за избор]]** \\ |
**[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_plashtane|Плащане по ТД]]** \\ | **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_plashtane|Плащане по ТД и касова бележка]]** \\ |
**[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_zadulj_poleta|Задължителни полета]]** \\ | **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_zadulj_poleta|Задължителни полета]]** \\ |
**[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_potrebitelski_poleta|Потребителски полета]]**\\ | **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_potrebitelski_poleta|Потребителски полета]]**\\ |
| **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_prava_dostap|Права на достъп]]** \\ |
| **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_podrazbirashti_stoinosti| Подразбиращи се стойности]]**\\ |
| **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_vrazki_spravki_skriptove|Връзки със справки/скриптове]]**\\ |
| **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_schetovodstvo|Счетоводство]]**\\ |
**[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi|Други]]** \\ | **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi|Други]]** \\ |
| **[[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_uchastie_spisaci|Участие в списъци с ФД / Етикети]]**\\ |
| |
| |
| |
===== Права на достъп ===== | |
В таб **Права на достъп** задавате съответните права на достъп, които са нужни и се изискват за даден потребител, за да може да отвори, редактира и/или приключи Финансовия документ. \\ | |
| |
Освен **генералните права за достъп до обектите**, които се задават **в груповите политики** на ниво групи потребители, от **настройките на всеки един документ** може да задавате **необходимите права за достъп до обектите и касите**, относно **отваряне**, **редактиране** и **приключване** на документа за съответните обекти и каси (на Източник, Посредник и Получател). Оттук се настройва достъпът за обектите и касите на ** Източника, Посредника и Получателя **. \\ | |
| |
{{:documenti:obsti:фд_права_достъп.jpg?800|}} | |
| |
От падащ списък се избира между предварително дефинирани стандартни и специални варианти за достъп и комбинации между тях (четене, писане, избор и т.н, както и специални създадени от потребителя.). В състояние сме да определим кой документ какво изисква. \\ | |
Нивото на достъп е на ниво документ, не на обект, тук се определя какво изисква документът, за да може да бъде отворен, редактиран или приключен.\\ | |
| |
{{:documenti:obsti:фд_права_на_достъп_варианти_достъп.jpg?300|}} | |
| |
Може да създавате и определен брой специални свои права на достъп, като в номенклатурата [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:vidove_prava_na_dostup_do_obektite|Видове права на достъп до обектите]] ги именувате както желаете, а в последствие, за да действа правото (както и при другите) трябва да е разрешено за съответния потребител, а в желания документ да е избрано то за отваряне или приключване съответно.\\ | |
| |
| |
<box round green|**Пример**:>Създавате специално **Право "Кауфланд"**, с което искате само отговорният ви за Метро служител да има достъп до документите, касаещи този хипермаркет. Съответно имате създаден и Финансов документ "Кауфланд", който ще ви е за операции, касаещи само Метро (за други клиенти например имате отделни Финансови документи). \\ | |
| |
След това въпросният служител ще има право да приключва документ "Кауфланд", само ако в груповите политики за неговия потребител е настроен достъп "Кауфланд" и също така за финансов документ "Кауфланд" е настроено необходимо право на достъп при приключване Право "Кауфланд". \\ | |
Ако в груповите политики **правото е дадено**, но **документът не е настроен** да се приключва с него, то потребителят няма да може да го приключва и обратно.</box> | |
| |
| |
| |
===== Подразбиращи се стойности ===== | |
| |
При работата с **Финансови документи**, за да може да се използват за бележки (събития) би било удобно **да не се изисква от потребителя да въвежда стойност** (сума и валута) при създаване на такъв тип документ. | |
| |
От друга страна за **бързо въвеждане на ФД** (например при местене на пари или маркиране на приходи и разходи) е необходимо валутата да е определена по подразбиране (например в повечето случаи при местене на пари от обект към централна каса се използва основно една валута). | |
| |
За да се оптимизира този тип работа от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.8]] в Настройките на ФД е създаден **нов таб „Подразбиращи се стойности“**, в който са добавени полета за **сума и валута по подразбиране**. | |
| |
В него от таб Други са изместени и **списъците за избор на Източник, Посредник, Получател и „Посоката на обмен на валута“.** | |
| |
{{:documenti:obsti:fd_podr.stoinosti.png?750|}} | |
| |
===== Връзки със справки/скриптове ===== | |
| |
Оттук се определят връзките на финансовия документ с всички справки и скриптове в системата. \\ | |
| |
В системата всички [[spravki_new:osnovni_pol|справки и скриптове]] са къстъм, по същество функционално няма разлика между справка и скрипт. | |
| |
{{:documenti:obsti:връзки_справки_скриптове_1_тд.jpg?750|}} \\ | |
| |
Вижте още [[spravki_new:create|създаване на нова справка]], [[spravki_new:vruzki_spravki_scriptove|свързване]] и [[spravki_new:obsht_izgled_i_butoni|колони и филтри]]. | |
====Събитие==== | |
| |
В първата колона **Събитие** са наименованията на събития, които се избират от Фиксиран списък, дефиниран предварително на програмно ниво, потребителят не може да го определя. Тук се посочва наименованието на мястото (събитието), за което се връзва справката/скрипта. | |
| |
{{:documenti:obsti:събития_справки_тд.jpg|}} \\ | |
| |
| |
<box round red|**Важно**:>**Справката/скрипт** може да бъде настроена да се пуска от: | |
| |
1. Бутон търсене {{:documenti:obsti:бутон_търсене_тд.jpg|}} \\ | |
| |
| |
2. Бутон за разширено търсене {{:documenti:obsti:бутон_разширено_търсене_тд.jpg|}} \\ | |
| |
| |
3. Новосъздаден бутон с наименованието на изгледа на справката/скрипта {{:documenti:obsti:бутон_справки_скриптове_1.jpg|}} \\ | |
| |
| |
4. Или с двоен клик на реда (за отваряне на баланс например). </box> \\ | |
| |
| |
<box round red|**Важно**:>Да се внимава да се връзва справка/скрипт за **показано поле** или ако не се вижда от **Редакция на изгледа** да се покаже. (напр. търсене контрагент източник, ако не е показано, да се визуализира от редакцията).</box> | |
| |
С излизането на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.8]] е добавено ново събитие „След Анулиране“. Това ще улесни създаването на скриптове, които да сработват при промяна на статуса на документ. | |
| |
{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:sled_anulirane.png|}} | |
====Изглед==== | |
| |
В колона **Изглед**/Наименование се определя коя справка/скрипт се закача, т.е. за наименованието на кой изглед на справка/скрипт се отнася изборът (възможно е една справка да има повече от един изглед). \\ | |
За да може да избирате [[spravki_new:osnovni_pol|справки/скриптове, те предварително трябва да са дефинирани в номенклатурата]], където са посочени **Източниците на данни** за съответния изглед. | |
| |
{{:documenti:obsti:изглед_справки_тд.jpg|}} | |
| |
| |
====Настройки==== | |
| |
Настройва се поведението на справките.\\ | |
| |
{{:documenti:obsti:колонанастройки_справки_тд.jpg|}} | |
| |
1. **Автоматично изпълнение** - изпълнява автоматично справката/скрипта. \\ | |
| |
2. **Показвай модално** – работи се само с активния прозорец, който е най-отпред, т.е. само със справката. Не могат да се променят, местят, редактират и т.н. останалите (задните) прозорци. | |
| |
<box round green|**Пример**:>По подобие на ситуацията когато е отворена **Редакция на типа на документа** при Търговски или Финансов документ.</box> \\ | |
| |
За търсене Търговски документ е зададено по подразбиране да е модално, въпреки че отметката не е поставена, т.е. модалността при него не се влияе от отметката. Също по подразбиране е настроена модалност, независимо от отметката за всяко търсене - търсене контрагент, позиция и т.н.. | |
| |
3. **Връщай резултат** – връща само текущия ред, на който е курсурът или където е кликнато. Прави активен бутон "Изпълни" в справката. \\ | |
| |
4. За да работи **Връщай селектираните редове**, трябва да е настроено и Връщай резултат. Връща резултат за избраните редове, т.е. за множество редове, а не само за един. По-голяма приложимост при скриптове или справка, отворено от друга справка, която трябва да върне даден резултат за обработка.\\ | |
| |
5. **Затваряне на изискващия след изпълнение** – логично е използването и изборът на тази отметка само, ако извикващият документ е междинен (посредник, а не първоначално заредена от него справкта/скрипта), в противен случай каквото и да се чекне не влияе. – затвори с /без резултат е по-скоро за скриптове. \\ | |
| |
6. **Изпращай само текущия ред** – Определя документът какви стойности **изпраща към** справка/скрипт, които могат да се използват като отправна база за филтри. От гледна точка на документа се взима предвид (**изпращай** е от гледна точка на Документа, **връщай** – е от гледна точка на Справка/Скрипт). \\ | |
| |
<box round green|**Пример**:> Цена в реда на документа 2 лв., се взима стойността (2) и в последствие в справката/скрипт да се зададе филтър за цена по-малка или по-голяма от 2.</box> | |
| |
<box round red|**Важно**:> Използва се стойността като филтър, а не се изпълнява справка върху стойностите на реда. </box>\\ | |
| |
| |
7. **Free при затваряне** – ако е отбелязана **отметка free**, справката при затварянето си освобождава настройването на филтри. Ако не е отбелязано free помни състоянието на филтрите. | |
| |
**Запомни преди изпълнение** - предизвиква Запис на документа преди да се изпълни съответният изглед. Обозначава да се запише скриптът (не да се изпълни), скриптът е в състояние да стигне до документа преди той да е запомнен, ако тази отметка не е сложена, скриптът може да получи документа с попълнените до момента данни, т.е. могат да се покажат алтернативи преди да е попълнен качествено документът до край преди изпълнение. \\ | |
Използва се в случаи, в които е необходимо данните да са записани. | |
==== Подложка ==== | |
| |
Ако е избрана подложка, когато се затвори справката закачена на документа, когато отметката е поставена, се указва да се отпечата документа. Функционалността има най-голяма логика да се използва предимно за скриптове. Наименованието избирате от падащ списък с предварително дефинирани подложки.\\ | |
| |
==== Прикачване на множество Връзки справки/скриптове ==== | |
| |
При създаване на нов тип документ, по подобие на копирането на настройките е много удобно да се прехвърлят към него и настроените връзки със справки/скриптове от друг документ. | |
| |
От [[vavedenie:kakvo_novo|2016.8]] е направена промяна, така че да може да извършвате **селекция на множество редове от връзки със справки и скриптове** и да ги прехвърляте наведнъж към произволен документ. | |
| |
След маркиране на желаните връзки за копиране изберете бутон <key>Прикачи текущата връзка със справки/скриптове КЪМ</key>. | |
| |
{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:buton_kopirane_na_vrazki_spravki_skriptove.png|}} | |
| |
Отваря се форма, в която да изберете желаните документи, към които да копирате селектираните преди това Връзки справки/скриптове. Може да маркирате всички или да изберете отделни документи. | |
| |
{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:forma_za_izbor_na_dok._kopirane_na_vrazki.png?550|}} | |
| |
<box round red|Важно:> От [[vavedenie:kakvo_novo|2016.8]] при **редакция на събитие промените влизат в сила** **без** да се налага **повторно влизане в системата**. Единствено при създаването и изтриването на бутони, за да се визуализират или скрият, се налага рестартиране на системата.</box> | |
| |
С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] е реализирана възможност, за изгледите да се задават **подразбиращи се настройки** за нови [[spravki_new:osnovni_pol#Връзки на текущия изглед|Връзки справки/скриптове]]. По този начин вече можете необходимите връзки за съответните документи директно да ги създавате в самия Изглед. | |
===== Счетоводство ===== | |
| |
В този таб се извършват настройки за счетоводни операции. | |
| |
В полето **счетоводен код на документа** се отбелязва съответния код за конкретния тип финансов документ от счетоводна гледна точка. | |
| |
<box round green|**Пример**:> Няколко документа от **тип финансов** за системата могат да имат един и същ счетоводен код. \\ | |
| |
Така например, ако имаме **дефинирани финансови документи от тип** Плащане по продажба в брой 1 и Плащане по продажба в брой 2, в настройките и на двата в полето счетоводен код трябва да се запише един и същи - в примера от скрийншота 105 (определен от счетоводния отдел на фирмата). \\ | |
Като 105 **предварително е дефиниран като код** и какви операции включва в Номенклатурата с [[documenti:schetovodstvo|кодове за счетоводни операции]] на системата. | |
| |
</box> \\ | |
| |
{{:documenti:obsti:счетоводство_фд_таб.jpg?800|}} | |
| |
В полето за **счетоводен на номер на документа** може да се избере номерът на самия документ или номерът на фактурата (кочана на документа когато не се използва фактура). | |
Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й). \\ | |
| |
За тази цел в настройката за "За счетоводен номер на документ използвай" има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ. \\ | |
А в "За счетоводна дата на документ използвай" , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ. \\ | |
| |
В полетата за тип на Източника, Посредника и Получателят се настройва кой какъв е (собственик, доставчик и т.н.), за да могат да се вземат съответните коректни данни счетоводни реквизити на контрагента - като ДДС номер и прочие. \\ | |
| |
**Копиране на настройките на документ** | |
| |
В [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.8]] **търсенето на документ** при копиране на настройките („Копирай ОТ“ или „Копирай КЪМ“) е **улеснено**, като списъкът за избор вече е **подреден по код(ID)** на наличните типове документи и **може да се сортира** по тях. | |
| |
За да се избегнат грешки и да няма объркване в **Списъците за избор имената**, които се визуализират вече са във формат **„Име на списъка“- „ID“**. **Сортировката** в тях е **по името** и се запазва (твърдо е зададена в кода). | |
| |
От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] копирането на настройките на финансовите документи ОТ един КЪМ друг тип документ вече е аналогично на [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|търговските документи]]. | |
| |
За удобство в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.8]] е разработена функционалност **да се избира какво да се копира**, тъй като до момента се копираше безусловно всичко. \\ | |
При избор на бутоните за **Копиране ОТ** и **КЪМ** вече излизат форми за **избор с отметки кои настройки да се копират**. | |
| |
- Настройки на ФД (не включва описаните по-долу опции) \\ | |
- Потребителските полета \\ | |
- Участието в списъци (т.е. поставя новия документ в същите списъци) \\ | |
- Връзки със справки/скриптове \\ | |
- Етикети | |
| |
{{:documenti:obsti:kopirane_na_nastrojki_na_fd.png?300|}} | |
| |
| |
**Търсене на ФД по номер в главното меню** | |
| |
В рибона на главната форма на системата, подобно на полето за търсене по номер на Търговски документ, има и поле за търсене **по номер** на Финансов документ, както и по кратко име на елемент в системата. | |
| |
{{:obsti_komponenti:vavedenie:търсене_тд_фд.png?400|}} | |
| |
Вижте статия за [[nomenklaturi:drugi:zaklu4eni_periodi|Заключени периоди]], за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват. | |
| |
===== Участие в списъци с ФД / Етикети ===== | |
/[[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]]/ | |
| |
За да се улесни работата при настройване на ТД и ФД и **да може да се вижда в кои списъци участва даден документ** и съответно да може да се редактира в Настройките на документите е добавен нов таб "**Участие в списъци**". В него се виждат списъците, в които участва съответния вид документ. Има възможност да се **редактира**, **добавя** и **изтрива** участието на документ в списък. | |
| |
{{:documenti:obsti:uchastie_v_spisaci_fd.png?750|}} | |
| |
| |