Навсякъде в програмата избора на контрагент става по един и същи начин.

* Ако сте запомнили номера, под който е записан в номенклатурата, го вписвате в клетката за номер и с натискане на Enter името на контрагента се зарежда в полето.

* Ако не знаете номера, под който е записан, започнете да изписвате името му и автоматично след първите символи, то ще се изпише на екрана.
Колкото повече букви се впишат в полето, толкова е по-голяма вероятността по-бързо да излезе интересуващия Ви контрагент.

Изписването на името е възможно, ако е разрешено инкрементално търсене в груповите политики Настройки номенклатура Клиенти
и Настройки номенклатура Доставчици.
В случаите на забрана на инкрементално търсене, извикването на контрагент в документ, става с вписване на неговия номер, без да има попълнен списък с всички контрагенти в падащото меню.

* Избор на контрагент чрез натискане на … или F6.
По този начин се отваря нов прозорец за разширено търсене на контрагенти (Настройки търсене на контрагент), в който може да се запишат данните за клиента/ доставчика: име, идентификационен номер, дан. номер и други полета.

Директно може да се създаде нов контрагент или да се редактира стар със съответните бутони ( ) и

С натискане на бутон Търси или F5 данните се филтрират и на екрана се визуализира търсения контрагент.

С бутон Избор или F12 името на контрагента се зарежда в съответния документ. Когато изберете бутон се отваря прозорец, в който са визуализирани снимки, прикачени файлове и детайли за избрания контрагент.

Контрагентите могат да бъдат избирани и чрез сканиране на собствен баркод или баркод на клиентска карта.

За да може контрагента да бъде избран, чрез собствен баркод, трябва да създадете маска на баркод за контрагент.

Пример:

Ето една примерна маска за баркод на контрагент:

На база този пример, баркода започва с 55, последван от 6 цифри, включващи номера на контрагента от номенклатурата - напр. за контрагент номер 26, баркода ще бъде 55000026.

Освен чрез собствен баркод, контрагента може да бъде избран и чрез баркода на клиентската си карта, който се вписва в номенклатурата на контрагентите, секция Основни характеристики (вижте още задаване на отстъпки на база типове клиентски карти).

Намирането на контрагента в документ, става като натиснете клавиша F11 и впишете или сканирате собствения баркод или баркода на клиентската карта в прозореца за въвеждане на баркод .

В случай, че имате регистриран модул CRM, в прозореца за Информация за контрагента се визуализира допълнителна страница „Досие на контрагента“ и съответния бутон за това.

С избора на бутон или съответния бутон в справки Контрагенти, се отваря досието на избран контрагент, в който е селектирана цялата информация за него - основната информация от номенклатура Контрагенти, всички документи, в които участва, евентуални скриптове.

В случай, че е необходимо, директно от досието на контрагента може да редактирате информацията за него посредством бутон .

Визуализираните страници в Досието на контрагента се съобразяват с груповите политики, относно клиенти и доставчици, така също и с регистрацията на допълнителния модул Хипермаркет.

С излизане на релийз 2011.10 в страница Всички документи е активирана клавишната комбинация Ctrl+Alt („Избери всичко“). Опцията за маркиране на всичко, както и възможност за експорт на данните от таблицата са добавени в меню, активиращо се с десен бутон на мишката.
В името на формата на досието към номера на контрагента е добавено и неговото наименование.