Съдържание
Справки CRM - справки Сделки
справка Сделки по суми
Справки > Сделки > Сделки по суми
Справка „Сделки по суми“ представя обобщена информация на каква стойност възлизат сделките, поотделно и като цяло.
В панел „Формуляр – филтри” има няколко основни филтъра:
„От дата” - „До дата” - задавате периода, за който да се филтрират сделките.
„Контрагент” - селектирате сделките по контрагент.
Важно:
„Обект” – избирате обекта, в който са сключени сделките.
„Вид документ” – възможност за филтриране по вид на документите - всички, само приходните или само разходните.
„Приключен” – визуализиране на всички, само приключените или само неприключените
документи.
За по – детайлна филтрация може да използвате филтрите от страничния панел, като ги следите и редактирате в панел „Активни филтри”.
Важно:
Потребителят сам определя, доколко една заявка (оферта) към потенциална (все още неосъществена) сделка се счита за приход.
справка Сделки – детайлна
Справки > Сделки > Сделки - детайлна
Справка „Сделки - детайлна“ показва в табличен вид всички полета, както на реалните, така и на потенциалните сделки.
Имате възможност да филтрирате по всички полета, съдържащи се в Сделка и Потенциална сделка (само реалните или само потенциалните сделки, по етап на реализация, от дата - до дата, обект, контрагент, служители и т.н.).
С излизане на релийз 2012.7 за оптимизиране работата на потребителите в панела с „Формуляр филтрите“ е изнесен филтърът за приключена/неприключена сделка (потенциална сделка).
Също така е подобрено търсенето по „Код на етап на реализация“, като е дадена възможност избора на етап по код да става от списък.
Справката е доразвита с добавянето на обобщаваща колона за „Очакван обем“ по сделките, разпределен по валути.
За удобство информацията в колони „Приключена“ и „Потенциална“ е променена на пояснителен текст (Да/Не).
справка Събития
Справки > Сделки > Събития
Справка „Събития“ показва в табличен вид всички създадени събития, като имате възможност да филтрирате, както по основните филтри за дата, контрагент, обект, тип на събитието и служители, така и по филтрите от страничния панел.
С излизане на релийз 2012.7 в справка „Събития“ е добавен сумарен ред, с цел изчисляване на общото изработено време в часове и минути.
Всички справки имат едни и същи Общ изглед, Менюта и Бутони, а работата с Табличната част е както навсякъде в SelMatic Plus.
Инструменти за страници
