===== Справки CRM - справки Сделки =====

==== справка Сделки по суми ====

//Справки > Сделки > Сделки по суми//

Справка **"Сделки по суми"** представя обобщена информация на каква стойност възлизат сделките, поотделно и като цяло.

В панел [[spravki:obst_izgled_spravka|„Формуляр – филтри]]” има няколко основни филтъра: \\ 
//**„От дата” -  „До дата”**// - задавате периода, за който да се филтрират сделките. \\ 
//**„Контрагент”**// - селектирате сделките по контрагент. \\ 
<box round red|Важно:> Ако в сделка няма избран контрагент, тя няма да се визуализира в тази справка.
</box>
//**„Обект”**// – избирате обекта, в който са сключени сделките. \\ 
//**„Вид документ”**// – възможност за филтриране по вид на документите - всички, само приходните или само разходните. \\ 
//**„Приключен”**// – визуализиране на всички, само приключените или само неприключените
документи.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_po_sumi_new.jpg|}}

За по – детайлна филтрация може да използвате филтрите от страничния панел, като ги следите и редактирате в панел **„Активни филтри”**.

<box round red|Важно:> В случай, че към [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sdelka|потенциална сделка]] имате документ [[documenti:oferta|Заявка (Оферта) за продажба]], в която сте маркирали **"Сумирай в сделка"**, то тази потенциална сделка също участва в справка Сделки по суми. \\ Потребителят сам определя, доколко една заявка (оферта) към потенциална (все още неосъществена) сделка се счита за приход. </box>


==== справка Сделки – детайлна ====

//Справки > Сделки > Сделки - детайлна//

Справка **"Сделки - детайлна"** показва в табличен вид всички полета, както на реалните, така и на потенциалните сделки. 

{{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_detajlna.jpg|}}

Имате възможност да филтрирате по всички полета, съдържащи се в Сделка и Потенциална сделка (само **реалните** или само **потенциалните сделки**, по **етап на реализация**, **от дата - до дата**, **обект**, **контрагент**, **служители** и т.н.).

С излизане на релийз [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.7]] за оптимизиране работата на потребителите в панела с **„Формуляр филтрите“** е изнесен филтърът за **приключена/неприключена сделка (потенциална сделка)**.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_detajlna-filtar_prikluchena_panel.jpg|}}

Също така е подобрено търсенето по **"Код на етап на реализация"**, като е дадена възможност избора на етап по код да става от списък.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_detajlna-filtar_kod_na_etapa.jpg|}}

Справката е доразвита с добавянето на **обобщаваща колона** за **"Очакван обем"** по сделките, разпределен по валути. \\
За удобство информацията в колони **"Приключена"** и **"Потенциална"** е променена на пояснителен текст (Да/Не).

{{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_detajlna-total_obem_.jpg|}} 


==== справка Събития ====

//Справки > Сделки > Събития//

Справка **"Събития"** показва в табличен вид всички създадени събития, като имате възможност да филтрирате, както по основните филтри за **дата, контрагент, обект, тип на събитието и служители**, така и по филтрите от страничния панел.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sabitia.jpg|}}

С излизане на [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7]] в справка **"Събития"** е добавен **сумарен ред**, с цел изчисляване на общото **изработено време** в часове и минути.

Всички справки имат едни и същи [[spravki:obst_izgled_spravka|Общ изглед]],  [[obsti_komponenti:padasti_menuta:menuta_v_spravki|Менюта]] и [[obsti_komponenti:butoni|Бутони]], а работата с [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Табличната част]] е както навсякъде в SelMatic Plus.

/*infTSpravkaSdelkiPoSumiFBG*/
/*infTSpravkaSdelkiDetailFBG*/
/*infTSpravkaSabitiaFBG*/