===== Номенклатури CRM =====

//Номенклатури > CRM//

==== Кампании и Групи кампании ====

**Кампаниите и Групите кампании** се използват, за да може да класифицирате Вашите сделки, като резултат от коя кампания са произлезли. \\ 
Кампании могат да бъдат например различните видове реклама, участия в панаири и изложения, присъствие в интернет пространството и много други, според спецификата на Вашата дейност.

=== Групи кампании ===

//Номенклатури > CRM > Групи кампании//

Общият изглед на **групите кампании** има познатата **дървовидна структура**, представена чрез **„родители”** и **„наследници”**. 

<box left red|Важно:> Този вид номенклатура се създава преди записа на отделните кампании.
</box>

Препоръчваме Ви внимателно да обмислите колко и какви видове групи кампании ще създадете и какви подвидове ще съдържат.

Както на всички други номенклатури от този тип, попълването се извършва като се създават групи от едно и също ниво
с помощта на бутон {{:nomenklaturi:kontragenti:buton_vmakvane_na_sastoto_nivo.jpg|}}. Позиционирате мишката върху желания ред и избирате бутона.

Може да създавате и дъщерни подгрупи на основните групи, с ползването на бутон {{:nomenklaturi:kontragenti:buton_vmakvane_na_naslednik.jpg|}}.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:grupi_kampanii.jpg|}}

=== Кампании ===

//Номенклатури > CRM > Кампании//

При вписването на **кампания** посочвате към коя **група** принадлежи и съответното **име**.

В зависимост от това, дали се използва или не дадена кампания, може да поставите отметка за **"Изключен"**. По този начин записа няма да участва в номенклатурата за кампании в съответните документи.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:kampanii.jpg|}}

==== Канали ====

//Номенклатури > CRM > Канали//

С избора на **канал**, имате възможност да конкретизирате от къде (по какъв начин) Вашия контрагент е разбрал за Вас. 

Може да впишете произволни канали, според естеството ви на работа.

В примера са демонстрирани канали - от интернет, от посредник, препоръка от клиент или директно. 

{{:dopalnitelni_moduli:crm:kanali.jpg|}}

Както виждате общият изглед на каналите също има **дървовидна структура**, представена чрез **„родители”** и **„наследници”**. \\ 
Вписването на каналите става с познатите бутони {{:nomenklaturi:kontragenti:buton_vmakvane_na_sastoto_nivo.jpg|}} и {{:nomenklaturi:kontragenti:buton_vmakvane_na_naslednik.jpg|}}.

==== Етап на реализация ====

//Номенклатури > CRM > Етап на реализация//

Този вид номенклатура дава възможност да се опишат **етапите**, на ниво реализация, през които преминават сделките с контрагентите ви.

Номенклатурата е отново с **дървовидна структура**, която моделирате с бутони {{:nomenklaturi:kontragenti:buton_vmakvane_na_sastoto_nivo.jpg|}} и {{:nomenklaturi:kontragenti:buton_vmakvane_na_naslednik.jpg|}}.

Етапи на реализация могат да бъдат например вид авансово плащане, обучение, внедряване на проект, изпълнения на задания и други.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:etapi_na_realizacia.jpg|}}

==== Типове събития ====

//Номенклатури > CRM > Типове събития//

Под събития се разбират телефонни обаждания, уговаряне на срещи, емейли и т.н., т.е. всички събития свързани с потенциала или сделката. По този начин е възможно да се води пълна хронология на взаимоотношенията с даден клиент (контрагент).

Събитията се класифицират по-общо в **типове събития**.

Отново имаме **дървовидно структурирана номенклатура**, с родители и наследници.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:tipove_sabitia.jpg|}}

==== Конфигурация на потребителските полета ====

//Номенклатури > CRM > Конфигурация на потребителските полета//

Тази номенклатура съдържа **20 потребителски полета**, от които по подразбиране 10 са от тип **"Текст"**, а останалите 10 - от тип **"Число"**. 
<box round red|Важно:> В **Конфигурация на потребителските полета** не може да създавате нови записи, а само да редактирате съществуващите.</box>

{{:dopalnitelni_moduli:crm:konfig.na_potreb.poleta_new.jpg|}}

В зависимост от начина Ви на работа и естеството на бизнеса Ви, може да **преименувате** всяко едно поле, да му зададете **тип**, да прецените, дали да бъде **видимо** и под какъв **пореден номер** в документите за [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sdelka|Сделка и Потенциална сделка]].

Типът на потребителските полета може да бъде **"текст", "число", "дата", "чек бокс", "лист бокс", "lookup" и "link"**: {{:dopalnitelni_moduli:crm:tip_na_potr.poleta.jpg|}}

Полетата от **1 до 10 могат** да бъдат само от тип **"текст", "лист бокс", "чек бокс" и "link"**. \\ 
В същото време полетата от **11 до 20 не могат** да бъдат от тип **"текст" и "link"**.

Визуализацията на полетата се активира с маркиране на съответната отметка в колона **"Видимо"**.

Ако желаете може да преномерирате полетата в колона **"Пореден номер"**, като по този начин сами избирате последователността им на визуализиране.

Ако полето е от тип **"lookup"** в колона **"Таблица"** имате възможност да изберете коя таблица (номенклатура) да се зарежда за избор в полето.

В случай, че полето е от тип **"лист бокс"** (списък), в долната таблица вписвате **стойностите** на този списък.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:konfig.na_potreb.poleta_primer.jpg|}}


Допълнителна информация относно номенклатури: [[obsti_komponenti:padasti_menuta:menuta_v_nomenklaturi|Менюта]] и [[obsti_komponenti:butoni|Бутони]].

Вижте още [[dopalnitelni_moduli:crm:vavedenie|Какво е CRM?]] и [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sdelka|Сделка/Потенциална сделка]].

/*infTnomGrupiKampanii_treeviewFBG*/
/*infTnomKampaniiFBG*/
/*infTnomKanaliFBG*/
/*infTnomEtapPotencialiFBG*/
/*infTnomGrupiSabitia_treeviewFBG*/
/*infTnomSdelkiUserFieldTypeFBG*/