SelMatic Plus документация

Номенклатури > CRM

Кампаниите и Групите кампании се използват, за да може да класифицирате Вашите сделки, като резултат от коя кампания са произлезли.
Кампании могат да бъдат например различните видове реклама, участия в панаири и изложения, присъствие в интернет пространството и много други, според спецификата на Вашата дейност.

Номенклатури > CRM > Групи кампании

Общият изглед на групите кампании има познатата дървовидна структура, представена чрез „родители” и „наследници”.

Препоръчваме Ви внимателно да обмислите колко и какви видове групи кампании ще създадете и какви подвидове ще съдържат.

Както на всички други номенклатури от този тип, попълването се извършва като се създават групи от едно и също ниво с помощта на бутон . Позиционирате мишката върху желания ред и избирате бутона.

Може да създавате и дъщерни подгрупи на основните групи, с ползването на бутон .

Номенклатури > CRM > Кампании

При вписването на кампания посочвате към коя група принадлежи и съответното име.

В зависимост от това, дали се използва или не дадена кампания, може да поставите отметка за „Изключен“. По този начин записа няма да участва в номенклатурата за кампании в съответните документи.

Номенклатури > CRM > Канали

С избора на канал, имате възможност да конкретизирате от къде (по какъв начин) Вашия контрагент е разбрал за Вас.

Може да впишете произволни канали, според естеството ви на работа.

В примера са демонстрирани канали - от интернет, от посредник, препоръка от клиент или директно.

Както виждате общият изглед на каналите също има дървовидна структура, представена чрез „родители” и „наследници”.
Вписването на каналите става с познатите бутони и .

Номенклатури > CRM > Етап на реализация

Този вид номенклатура дава възможност да се опишат етапите, на ниво реализация, през които преминават сделките с контрагентите ви.

Номенклатурата е отново с дървовидна структура, която моделирате с бутони и .

Етапи на реализация могат да бъдат например вид авансово плащане, обучение, внедряване на проект, изпълнения на задания и други.

Номенклатури > CRM > Типове събития

Под събития се разбират телефонни обаждания, уговаряне на срещи, емейли и т.н., т.е. всички събития свързани с потенциала или сделката. По този начин е възможно да се води пълна хронология на взаимоотношенията с даден клиент (контрагент).

Събитията се класифицират по-общо в типове събития.

Отново имаме дървовидно структурирана номенклатура, с родители и наследници.

Номенклатури > CRM > Конфигурация на потребителските полета

Тази номенклатура съдържа 20 потребителски полета, от които по подразбиране 10 са от тип „Текст“, а останалите 10 - от тип „Число“.

В зависимост от начина Ви на работа и естеството на бизнеса Ви, може да преименувате всяко едно поле, да му зададете тип, да прецените, дали да бъде видимо и под какъв пореден номер в документите за Сделка и Потенциална сделка.

Типът на потребителските полета може да бъде „текст“, „число“, „дата“, „чек бокс“, „лист бокс“, „lookup“ и „link“:

Полетата от 1 до 10 могат да бъдат само от тип „текст“, „лист бокс“, „чек бокс“ и „link“.
В същото време полетата от 11 до 20 не могат да бъдат от тип „текст“ и „link“.

Визуализацията на полетата се активира с маркиране на съответната отметка в колона „Видимо“.

Ако желаете може да преномерирате полетата в колона „Пореден номер“, като по този начин сами избирате последователността им на визуализиране.

Ако полето е от тип „lookup“ в колона „Таблица“ имате възможност да изберете коя таблица (номенклатура) да се зарежда за избор в полето.

В случай, че полето е от тип „лист бокс“ (списък), в долната таблица вписвате стойностите на този списък.

Допълнителна информация относно номенклатури: Менюта и Бутони.

Вижте още Какво е CRM? и Сделка/Потенциална сделка.