SelMatic Plus документация

Документи > Събитие > Нов (а) или

Основната цел на документ Събитие е в него да се записват произволни събития, които не могат да се отразят с другите документи на програмата. Така например като събития могат да се отбелязват срещи, телефонни разговори, да се прикрепят имейли или други документи и др.
По този начин е възможно да се води пълна хронология на взаимоотношенията с даден контрагент.

Документът може да се използва както самостоятелно, така и да се прикрепя към Сделка или Потенциална сделка.

Първоначалния прозорец, през който минавате, преди да създадете нова продажба е Търсене/избор на събития, който може да отворите и с клавишната комбинация Crtl+Alt+E. Той е във вид на справка, като по този начин, ако е необходимо може да разгледате вече създадени събития.
След избора на бутон или F8 се отваря новото събитие.
Същото можете да стартирате и посредством бързия бутон , изведен като икона в главния панел на SelMatic Plus.

Полето “Дата” по подразбиране е текущата дата за деня. Имате възможност да изберете произволна дата (освен ако нямате забрана за това). С избор на стрелката, сочеща надолу в десния ъгъл на полето за дата, се отваря прозорец с календар, от където можете лесно да промените датата.

Събитията се класифицират по-общо в типове събития, които са предварително дефинирани в отделна номенклатура. Според спецификата на отразяваното събитие избирате неговия тип.

За да изберете контрагента впишете номера, под който е записан в номенклатурата или името му. Може да използвате бутон за търсене или F6, с който се отваря Разширено търсене на контрагенти.

При необходимост изберете лице за връзка, ако има въведени лица за контакт в номенклатурата на избрания контрагент.

В поле „Обект“ попълвате обекта (склада, магазина), в който се случва събитието.

В „Резюме“ вписвате произволен текст в свободен стил.

Както във всички документи в SelMatic Plus, така и тук имате възможност да посочите Служител 1 и/или Служител 2 от номенклатурата на служителите. Задължителното попълване на тези полета се активира от Настройките на документ Събитие.

Ако имате визуализиран (от групови политики) панел Сделка , трябва да посочите към коя сделка/потенциална сделка се асоциира настоящото събитие. Задължителното попълване на това поле също се задава от Настройките на документ Събитие.

Програмата Ви дава възможност да зададете Нова дата за следващ контакт, Нов повод за следващ контакт и Нов етап на реализация, с попълването на които може да промените данните в съответната сделка/потенциална сделка.

При редакция на изброените три полета на по-късен етап, данните от тях се записват в съответните полета в сделката/потенц.сделка с бутон .

В случай, че желаете директно от събитието да добавите нов етап на реализация, с бутон отваряте номенклатурата за етапи на реализация. След като запишете новия етап в номенклатурата може да го изберете, без да се налага да преотваряте събитието.
Задължителното попълване на поле Нов етап на реализация се задава от Настройките на документ Събитие.

Следват три полета, относно удовлетвореността на клиента: „Оценка на срещата“, „Степен на задоволство на клиента и „Категория“. Първите две се попълват с оценки от „Много лоша“ до „Отлична“, а категорията се избира измежду „Важно“, „Много важно“ и „Информация“.
При създаване на ново събитие тези полета по подразбиране са празни.

В Сделка/Потенциална сделка, в страница „Потенциал“ също има поле „Степен на задоволство на клиента“. Информацията от това поле се копира директно в събитието, когато то се създава от сделка.

При запаметяване на всяко ново събитие, спрямо съответния клиент, тези полета се запаметяват като информация в съответните полета в номенклатура Клиенти/Основни характеристики: „Степен на задоволство на клиента“, „Служител дал оценката“ и „Дата и час на оценката“. Тези полета не могат да се променят директно в номенклатурата, а се променят само от направата на последващо ново събитие за същия клиент.
Ако в събитието няма посочен служител, за служител дал оценката се попълва подразбиращия се служител за потребителя.
При редакция на събитие, полетата в номенклатурата на клиентите не се променят.

В поле „Описание” може да форматирате текст с основните възможности на стандартен текстов редактор :
- смяна на шрифт, размер и атрибути на шрифта (bold, italic, underline, зачеркнат)
- подравняване
- номериране, водещ символ

С излизане на релийз 2011.10 наименованието на поле „Категория” е променено на „Значимост на събитието”.

За повишаване качеството на работа на потребителите при отчитане на дейността си през Събития, като допълнение на полетата за „Среща” са добавени и три нови полета за описание на това каква е била целта на срещата, колко време е отнело да се постигне и дали е постигната. С добавянето на новите полета е видоизменена подредбата и на останалите.

Изработеното време се задава във формат часове:минути. Полето „Цел“ е текстово поле с размер 200 символа, като текста се пренася на няколко реда за по-голяма компактност. „Целта постигната“ представлява падащ списък с възможности Празно/Да/Не - по подразбиране е празно, тъй като е възможно дадено Събитие да е информативно и да не е небходимо да се посочва постигане на целта.
Новите полета са добавени като колони в Търсене/избор на Събития, в Сделка/страница Събития и справка Събития.

Събития може да създавате както от меню Документи, така и директно от документи Сделка и Потенциална сделка.
Основната справка отразяваща събитията е справка Събития.

Допълнителна информация: Менюта и Бутони.