===== Документи CRM - Сделка и Потенциална сделка =====


Документи **Сделка** и **Потенциална сделка** са интегрирани елементи на **CRM** ( Customer Relationship Marketing)
софтуера, относно поддръжка на клиентска база данни, прикрепване на свързаните с дейността -оферти, договори, история на
отношенията,служебна кореспонденция,задачи за изпълнение, скици, проекти и други.

//**Предимства на сделката:**// \\ 
- Увеличава продуктивността на квалифицираните специалисти и намалява необходимостта от наемане на допълнителен персонал.\\ 
- Мобилност, отговаряща на визията на съвременния бизнесмен.\\ 
- Възможност да се напрявят предварителни разчети за размера на сделката още на масата за преговори, а конкретните детайли да се оставят в ръцете на специалист. \\ 
- Общото предимство да “ Знаете ” какво се случва по вашите сделки преди кореспондиращите контрагенти. \\ 
- Допълнителна сигурност и контрол в цели браншове – реклама, услуги, предприемачество, поръчков бизнес и много други.


==== Сделка ====

//Документи > Сделка > Нов (а)// или {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_sdelka.jpg|}}

Модул **"Сделка"**, респективно Потенциална сделка са създадени с цел управление връзките с контрагентите, прикрепяне на всички документи, имащи отношение по договарянето, изпълнението и приключването на отношенията между контрагентите по реализацията на проекти, възможност за отразяване на всички събития, засягащи тези отношения – дата на осъществяване на контакт, резултат, офериране, сключване на договори, прикрепяне на всякакви документи, свързани с даден контрагент и др. 

Всяка една сделка съдържа списък от събития и документи към нея, отнасящи се за конкретен период от време - продажби, оферти, местене, вътрешен склад, доставки, касови приходи / разходи, производство и др..

Първоначалния прозорец, през който минавате, преди да създадете нова сделка е [[documenti:tarseneizbor|Търсене/избор]] на сделка, който може да отворите и с клавишната комбинация <key>Ctrl + Alt + S</key>. Той е във вид на справка, като по този начин, ако е необходимо може да разгледате съществуващи сделки. \\ 
В този прозорец има панелен филтър за селектиране на приключени и/или неприключени документи за сделки.

След избора на бутон {{:obsti_komponenti:buton_nov_a_.jpg|}} или <key>F8</key> отваряте нова сделка. \\ 
Нов документ Сделка може да стартирате и посредством бързия бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_sdelka.jpg|}}, изведен като икона в главния панел на SelMatic Plus.

В полето за **дата** е вписана текущата дата за деня. 

В свободен текст вписвате **име** на сделката.

За да изберете **контрагента** впишете номера, под който е записан в [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|номенклатурата]] или името му. \\ 
Може да използвате бутон за търсене {{:nomenklaturi:buton_za_proverka_na_dds_nomer.jpg|}} или <key>F6</key>, с който се отваря [[obsti_komponenti:izborkontragent|Разширено търсене на контрагенти]]. 

В полето **"Обект на контрагента"**, ако има такъв, избирате за кой обект на съответния контрагент се създава сделката.

Посочвате **обекта**, в който реализирате тази сделка, както и **периода** от време. 

Във всеки един момент може да запишете **коментар** и/или **резюме** (разположено като втора секция на документа).

По желание може да попълните полета за **служител 1** и **служител 2**. Същите участват като филтри в съответната справка.

С бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_dobavi_v_sdelkata.jpg|}} може да добавяте вече запаметени документи за продажби, доставки, касови приходи/разходи и т.н. - {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_dobavi_v_sdelkata_s_menu1.jpg|}}

Съответно с изброените бутони \\   
{{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:panel_s_butoni_za_dokumenti_v_sdelka.jpg|}} имате възможност да създавате директно нови документи и събития, които автоматично се асоциират към съответната сделка. 

При асоцииране на документ към сделка, програмата задава въпрос, дали контрагента в документа да се установи с контрагента на сделката {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:pitane_za_edin_i_sast_kontragent.jpg|}}. \\ 
В случай, че желания документ е в противоречие с типа на контрагента (Продажба - Доставчик, Доставка - Клиент) се визуализира съобщението: {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:saobstenie_za_kontragenti_v_sdelkata.jpg|}}

С филтър {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:filtar_za_prihodni-razhodni_dokumenti.jpg|}} може се селектиратe, както само **приходните** или **разходните** документи, така и **всички**. 

Реално в секция **Документи** са вписани всички документи, отнасящи се до конкретната сделка и са калкулирани общите приходи и разходи по нея.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:dokumenti_sdelka.jpg|}}

В табличното представяне на документите по сделката има отделна колона, в която с отметка е посочено дали съответния ред се сумира в общата сума по сделката. С групова политика [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sdelka|Настройки документ Сделка]] указвате кои видове документи да се сумират по подразбиране, при добавяне към сделка. 

Във връзка с тази функционалност, във всички видове документи има полета, указващи дали документа да се включва в сумата на сделката и по коя сделка. Визуализацията на този панел също се запуска с групова политика - [[grupovi_politiki:nastrojka_na_dokumenti|Настройка на Документи]].
 
При големи доставки на стока, много пъти тази стока не е предназначена само за една сделка, а за няколко, поради което доставката няма как да бъде включена към една сделка или да се добави едновременно към всички сделки. По този начин и баланса по сделките не е пълен. \\  
С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.1/20.02.2012]] е направена доработка, която дава възможност в **разходната част** на документ "Сделка" да се включват **стойностите на продажбите по средна доставна цена**, което в известна степен уравновесява направените разходи по съответната сделка.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:prodazba_kato_prihod_i_po_sebestojnost.jpg|}}

Себестойността на дадена продажба участва в разходната част, в стойности **"с и без ДДС"**, без да се включва в "Платени" и "Дълг".
Използването на средната доставна цена при пресмятането на себестойност е съобразено с **валутата на артикулите** и с това, дали работите със **средно доставни цени с разходи** (опция в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата]]). 
	
Възможността за сумиране на продажбите в сделките, както само като **приход**, така и **по приход и себестойност**, е изнесена на групова политика в [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_prodazba|Настройки документ Продажба]]. \\  
За артикули, които нямат средна доставна цена себестойността се смята като 0 (нула).

Във връзка с направените промени, при **филтриране** само на **разходните документи**, е съобразено като редове да се визуализират и тези продажби, които участват по себестойност в сделката.

От [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7]] в сделките вече има възможност баланса по тях да се визуализира или **по валути** или **приравнен към базовата валута**, заложена в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата]]. Приравняването към базовата валута се извършва на база [[sluzebni:valutni_kursove|валутния курс]] към датата на всеки един документ. 
               
{{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:panel_obsto_i_po_valuti_v_balansa.jpg|}}

В зависимост от това, коя опция сте избрали, получавате и различна информация в обобщаващата таблица в сделката. По подразбиране е заложено баланса да се представя по валути, както до момента.

Ако не желаете да се показват плащанията по сделките, то от [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sdelka|Настройки документ Сделка]] избирате съответната опция за това.

Друга важна настройка в тази групова политика е, дали при приключване на дадена сделка, автоматично да се приключват и документите по нея.

В случай, че желаете да премахнете документ и/или събитие от сделката изберете бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_premahni_ot_sdelkata.jpg|}}. По този начин се премахва асоциацията на изтрития документ (събитие) към текущата сделка.

В секция **Събития** са всички [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sabitie|събития]], които принадлежат към съответната сделка. Подобно на документите, събитията също могат да бъдат добавяни към сделката или директно да се създават нови.

С излизане на [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7]] в секция **Събития** са добавени **търсещ ред за филтриране** на редовете със събития по всяка една колона и **сумарен ред** за изчисляване на **общото изработено време** в часове и минути. Също така е съобразено след преглед на събитие, курсора да остава на същия ред.

От [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7/2012.10.5]] за по-голямо удобство **сортирането по дата** на събитията е променено, така че по подразбиране да бъде **от най-новите към най-старите събития.**

**Потенциал на сделката** съдържа информация относно датата на откриване на сделката; очаквания обем като сума; кампанията, от която идва съответния контрагент; по кой канал; има ли посредник или не към съответната сделка; етапа на реализация; дата за следващ контакт; повод за следващ контакт.\\ 
{{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:potencial_na_sdelka_1.jpg|}}

**Периодът на актуалност** в дни(в примера е 1) се задава в [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sdelka|настройките]] на груповата политика за документ сделка.

С бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_export_v_outlook.jpg|}} имате възможност датата за следващ контакт да експортирате като среща в Microsoft Outlook. \\ 
Във връзка с удобството датата за следващ контакт да може да се превръща в среща, в самото поле има опция да може да въвеждате и час. \\ 
Създаването на среща в Outlook се извършва по следните правила: \\ 
1. В Тема се записва номера на сделката/потенциалната сделка/ и повода за следващ контакт.
2. За начална и крайна дата се взима Датата на следващ контакт.
3. Ако датата за следващ контакт има въведен и час, то:
- той се поставя за начален час.
- за краен час се взима дефаулта от Outlook (по дефаулт е 30 минути)
- настроено е напомняне равно на началния час
4. Ако датата за следващ контакт няма час (т.е. часа е 00:00), то събитието се маркира за целодневно.
5. В тялото на срещата се експортират лицата за контакт по текущата сделка/потенциална сделка/

Така създадената среща се визуализира на Вашия екран, като потребител, с възможност да добавите още информация или да промените някой от параметрите й.

**"Актуалността"** на сделката във времето може от //"гореща"// да премине към //"много студена"// и обратно.\\ 
Следва **"вероятност"** в проценти, т.е. на какво ниво на реализация е съответната сделка.
Тези две характеристики се ползват основно при потенциална сделка.

**"Степен на задоволство на клиента"** е поле, което отразява удовлетворението на клиента от "Mного лоша" до "Oтлична".\\ 
Информацията от това поле се копира директно в съответното поле в [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sabitie|събитие]], при създаването му от сделка. При редакция на полето в събитие и запис в сделката, същото се променя с новата степен на задоволство.

Следват 20 **потребителски полета**, които Вие предварително трябва да зададете в съответната [[dopalnitelni_moduli:crm:nomenklaturi|номенклатура]] с име и тип, както и да посочите, дали да бъдат видими в документа. 

Най - отдолу имате възможност да впишете произволен брой **лица за контакт**, с тяхната длъжност, телефон за връзка и друга подробна информация.(вижте [[obsti_komponenti:navigacionnalenta|навигационна лента]] и [[obsti_komponenti:redakciakoloni|редакция на колони]]) \\
С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2011.10/м.11.11]] груповата политика за [[grupovi_politiki:nastrojki_nomenklatura_klienti|уникалност на e-mail]] адреси на контрагентите е съобразена и в сделките при добавяне на **Лица за контакт**.
 
С бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_prikachi_kontakti.jpg|}} вписаните лица за контакт в сделката се копират като контакти към контрагента по сделката.

От релийз [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.7]], за по-голяма яснота таб **"Потенциал"** се преименува на таб **"Допълнителна информация"**. \\
Паралелно с това за опростяване на прозореца на документа е създадена [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sdelka|групова политика]], с която се управлява визуализацията на табове **"Резюме"** и **"Допълнителна информация"**.
==== Потенциална сделка ====

//Документи > Потенциална сделка > Нов (а)//

**Потенциалната сделка** се създава преди самата сделка, но като документ напълно съответства на нея.

Отново първоначалния прозорец, през който минавате е [[documenti:tarseneizbor|Търсене/избор]] на потенциална сделка. Той е във вид на справка и може да разгледате съществуващи потенциални сделки, които не са конвертирани в сделки. \\ 
<box round red|Важно:>Всяка една потенциална сделка, престава да съществува като такава, след конвертирането й в сделка.
</box>

Всички полета, начина на добавяне и премахване на документи и събития в потенциалната сделка са налогични на тези, описани по-горе в сделката.

Имайте в предвид, че в потенциалната сделка може да добавяте само документ [[documenti:oferta|Заявка (Оферта)]] и/или [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sabitie|Събитие]].

Слайдерите **Актуалност** и **Вероятност**, както и "Степен на задоволство на клиента" тук са особено полезни, тъй като Ви дават информация как се движите в отношенията си с контрагента - доколко можете да го спечелите като бъдещ клиент (контрагент).

Когато потенциална сделка се превърне в сделка на практика, конвертирането й в такава става с бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_konvertiraj_v_sdelka.jpg|}}.


[[dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki|Справките]], които селектират документите за сделки и потенциални сделки са **Сделки по суми** и **Сделки - детайлна**.


Допълнителна информация: [[obsti_komponenti:padasti_menuta:menuta_v_dokumenti|Менюта]], [[obsti_komponenti:butoni|Бутони]] и [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]].

/*infTSdelkaFBG*/
/*infTSdelkaFBG*/