===== Документи CRM - Събитие =====

//Документи > Събитие > Нов (а)// или {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_sabitie.jpg|}}

Основната цел на документ **Събитие** е в него да се записват произволни събития, които не могат да се отразят с другите документи на програмата. Така например като събития могат да се отбелязват срещи, телефонни разговори, да се прикрепят имейли или други документи и др. \\ 
По този начин е възможно да се води пълна хронология на взаимоотношенията с даден контрагент. 

Документът може да се използва както самостоятелно, така и да се прикрепя към [[dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki|Сделка или Потенциална сделка]]. 

Първоначалния прозорец, през който минавате, преди да създадете нова продажба е [[documenti:tarseneizbor|Търсене/избор]] на събития, който може да отворите и с клавишната комбинация <key>Crtl+Alt+E</key>. Той е във вид на справка, като по този начин, ако е необходимо може да разгледате вече създадени събития. \\ 
След избора на бутон {{:obsti_komponenti:buton_nov_a_.jpg|}} или <key>F8</key> се отваря новото събитие. \\ 
Същото можете да стартирате и посредством бързия бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_sabitie.jpg|}}, изведен като икона в главния панел на SelMatic Plus.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sabitie_1.jpg|}}

Полето **“Дата”** по подразбиране е текущата дата за деня. Имате възможност да изберете произволна дата (освен ако нямате забрана за това). С избор на стрелката, сочеща надолу в десния ъгъл на полето за дата, се отваря прозорец с календар, от където можете лесно да промените датата.

Събитията се класифицират по-общо в **типове събития**, които са предварително дефинирани в отделна [[dopalnitelni_moduli:crm:nomenklaturi|номенклатура]]. Според спецификата на отразяваното събитие избирате неговия тип.

За да изберете **контрагента** впишете номера, под който е записан в [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|номенклатурата]] или името му.
Може да използвате бутон за търсене {{:nomenklaturi:buton_za_proverka_na_dds_nomer.jpg|}} или <key>F6</key>, с който се отваря [[obsti_komponenti:izborkontragent|Разширено търсене на контрагенти]].

При необходимост изберете **лице за връзка**, ако има въведени лица за контакт в [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|номенклатурата]] на избрания контрагент.

В поле **"Обект"** попълвате обекта (склада, магазина), в който се случва събитието.

В **"Резюме"** вписвате произволен текст в свободен стил.

Както във всички документи в SelMatic Plus, така и тук имате възможност да посочите **Служител 1** и/или **Служител 2** от [[nomenklaturi:drugi:sluziteli|номенклатурата на служителите]]. Задължителното попълване на тези полета се активира от [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sabitie |Настройките на документ Събитие]].

Ако имате визуализиран (от групови политики) панел [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sdelka|Сделка]] {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:panel_sdelka_za_sabitie_1.jpg|}}, трябва да посочите към коя сделка/потенциална сделка се асоциира настоящото събитие. Задължителното попълване на това поле също се задава от [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sabitie |Настройките на документ Събитие]].

Програмата Ви дава възможност да зададете **Нова дата за следващ контакт**, **Нов повод за следващ контакт** и **Нов етап на реализация**, с попълването на които може да промените данните в съответната сделка/потенциална сделка. \\ 

<box round red|Важно:>Данните се записват в сделката/потенциалната сделка при **създаването** на събитието. 
</box>

При редакция на изброените три полета на по-късен етап, данните от тях се записват в съответните полета в сделката/потенц.сделка с бутон {{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:buton_zapishi_v_sdelkata.jpg|}}. 

В случай, че желаете директно от събитието да добавите **нов етап на реализация**, с бутон {{:nomenklaturi:buton_za_proverka_na_dds_nomer.jpg|}} отваряте номенклатурата за етапи на реализация. След като запишете новия етап в номенклатурата може да го изберете, без да се налага да преотваряте събитието. \\ 
Задължителното попълване на поле Нов етап на реализация се задава от [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_sabitie |Настройките на документ Събитие]].

Следват три полета, относно удовлетвореността на клиента: **"Оценка на срещата"**, **"Степен на задоволство на клиента** и **"Категория"**. Първите две се попълват с оценки от //"Много лоша"// до //"Отлична"//, а категорията се избира измежду //"Важно"//, //"Много важно"// и //"Информация"//.\\ 
При създаване на ново събитие тези полета по подразбиране са празни.

В [[dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki|Сделка/Потенциална сделка]], в страница **"Потенциал"** също има поле "Степен на задоволство на клиента". Информацията от това поле се копира директно в събитието, когато то се създава от сделка.

При запаметяване на всяко ново събитие, спрямо съответния клиент, тези полета се запаметяват като информация в съответните полета в [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|номенклатура Клиенти/Основни характеристики]]: "Степен на задоволство на клиента", "Служител дал оценката" и "Дата и час на оценката". Тези полета не могат да се променят директно в номенклатурата, а се променят само от направата на последващо ново събитие за същия клиент. \\ 
Ако в събитието няма посочен служител, за служител дал оценката се попълва подразбиращия се служител за потребителя. \\ 
При редакция на събитие, полетата в номенклатурата на клиентите не се променят.

В поле **„Описание”** може да форматирате текст с основните възможности на стандартен текстов редактор : \\ 
-  смяна на шрифт, размер и атрибути на шрифта (bold, italic, underline, зачеркнат)\\ 
-  подравняване \\ 
-  номериране, водещ символ

<box round red|Важно:>За да може да се реализира форматирането, текста се пази в Rich Text (RTF) формат. Той не е четим "от хора", поради което в Сделка/Потенциална сделка и съответните справки по подразбиране не се показва описанието на събитието, а само неговото резюме. 
</box>

С излизане на [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2011.10]] наименованието на поле **„Категория”** е променено на **„Значимост на събитието”**. 

За повишаване качеството на работа на потребителите при отчитане на дейността си през Събития, като допълнение на полетата за „Среща” са добавени и три нови полета за описание на това каква е била целта на срещата, колко време е отнело да се постигне и дали е постигната. С добавянето на новите полета е видоизменена подредбата и на останалите.

{{:dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sabitie_-_nova_podredba_na_poleta.jpg|}}

**Изработеното време** се задава във формат **часове:минути**. Полето **"Цел"** е текстово поле с размер 200 символа, като текста се пренася на няколко реда за по-голяма компактност. **"Целта постигната"** представлява падащ списък с възможности **Празно/Да/Не** - по подразбиране е празно, тъй като е възможно дадено Събитие да е информативно и да не е небходимо да се посочва постигане на целта. \\  Новите полета са добавени като колони в [[documenti:tarsene_na_dokument|Търсене/избор на Събития]], в [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sdelka|Сделка]]/страница Събития и справка [[dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki|Събития]]. 
	
Събития може да създавате както от меню Документи, така и директно от документи [[dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki|Сделка и Потенциална сделка]]. \\ 
Основната справка отразяваща събитията е [[dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki|справка Събития]]. 

Допълнителна информация: [[obsti_komponenti:padasti_menuta:menuta_v_dokumenti|Менюта]] и [[obsti_komponenti:butoni|Бутони]].

/*infTSabitieFBG*/