==== Издаване на кредитно / дебитно известие ==== В случаите, при които за възникнало данъчно събитие е издадена данъчна фактура и в последствие настъпи обстоятелство, по силата на което се обезсилва това данъчно събитие, се издава данъчно **кредитно** или **дебитно известие** към датата на възникване на това обстоятелство. За да създадете документ със статут на **кредитно (дебитно) известие**, трябва да извършите нова [[documenti:prodazba:prodazba|продажба]] на съответния клиент, но с отрицателен знак (положителен). Първоначално трябва да намерите продажбата, по която ще издавате кредитното (дебитното) известие. Избирате //Главно меню > Документи > Продажба// или клавишната комбинация Ctrl+1. Появява се прозорецa [[documenti:tarseneizbor|Търсене/избор на продажба]], който визуализира справка за извършените продажби до момента. Намирате продажбата с [[documenti:prodazba:faktura|фактурата]], по която трябва да пуснете съответното известие и я отваряте като документ с двойно кликване върху реда или с бутон {{:obsti_komponenti:buton_izbor.jpg|}} (F12). След като документа бъде отворен, от меню **"Допълнителни"** от главния панел, изберете **"Генериране на известие"**. {{:documenti:prodazba:generirane_na_izvestie.jpg|}} Програмата Ви пита, дали сте сигурни, че желаете да извършите подобна операция. {{:documenti:prodazba:potvarzdavane_na_izvestie.jpg|}} След потвърждение от Ваша страна се отваря прозорец, в който да посочите вида на издаваното известие. {{:documenti:prodazba:izbor_na_izvestie.jpg|}} В този прозорец, като дата на известието е записана текущата дата за деня, а като обект съответно обекта, от който е фактурирана продажбата. С отметка посочвате вида на известието – например кредитно. Програмата Ви информира, че е генерирана автоматично нова продажба с даден номер, след което тя се отваря на екрана Ви. {{:documenti:prodazba:saobstenie_za_novo_izvestie.jpg|}} {{:documenti:prodazba:prodazba_bez_izvestie.jpg|}} Автоматично са попълнени клиента, Вашия обект и всички артикули по продажбата, но с отрицателно количество. \\ Редактирате таблицата с артикулите, спрямо това какво се връща като стока. Може да промените количество на даден ред, а други редове (ако продажбата се състои от няколко реда) да изтриете с помощта на [[obsti_komponenti:navigacionnalenta|навигационна лента]]. Вписването на отрицателно количество реализира заприходяване на връщаната стока в склада. След като оформите таблицата с артикулите, по които издавате известието, изберете бутон {{:documenti:buton_fakturirane.jpg|}}. Отваря се прозореца за фактуриране. {{:documenti:prodazba:izvestie1.jpg|}} За вид на документа автоматично е маркирано **"Кредитно известие"**. По този начин прозорецът автоматично променя интерфейса си с допълнителни полета за попълване от Ваша страна. В полето **"Към Фактура(и) - № / дата"** автоматично е вписан номера на фактурата, по която издавате кредитното известие и нейната дата. Съществува проверка за валиден формат на полето "Към фактура". {{:documenti:prodazba:validen_format_za_faktura.jpg|}} Има възможност в това поле да се впишат една или повече фактури, разделени с точка и запетая.\\ С избора на {{:nomenklaturi:buton_za_proverka_na_dds_nomer.jpg|}} в края на полето се отваря прозореца за избор на фактури: {{:documenti:prodazba:izbor_na_faktura_pri_izvestie.jpg|}} Следващата стъпка е да попълните полета **"Основание за изменението"** и **"Фактурата съставена от"**. Сменете режим **"Преглед"** на режим **"Редакция"**. В полето **"Основание за изменението"** изберете [[nomenklaturi:drugi:osnovania_za_kreditni_i_debitni_izvestia|основанието]] (причината) за издаване на документ **"Кредитно известие"** – например **"Дефектна стока (или връщане на стока)"**: {{:documenti:prodazba:osnovanie_na_izmenenieto_1.jpg|}} Във **"Фактурата съставена от"** изберете името на съставителя. \\ Накрая с бутон {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura.jpg|}} издавате номер на известието. \\ Запаметете със {{:obsti_komponenti:buton_zapomni.jpg|}} или F12. {{:documenti:prodazba:izvestie_s_nomer.jpg|}} За разплащане на документа, в случая на кредитно известие - връщане сумата на клиента, натиснете бутон {{:obsti_komponenti:buton_novo_plashtane1.jpg|}} или F9. С натискането на този бутон отваряте прозореца **"Плащане"** и [[obsti_komponenti:plastane|разплащате]] по стандартния начин. С избор на {{:obsti_komponenti:buton_pregled_pechat.jpg|}} – {{:documenti:prodazba:buton_pechat.jpg|}} разпечатвате създаденото известие. {{:documenti:prodazba:podlozka_izvestie.jpg|}} Според естеството Ви на работа с бутон {{:obsti_komponenti:buton_prikluchi.jpg|}} може да заключите документа, с цел да се избегне по-нататъшна редакция. След приключване на работата, затваряте отворените прозорци. **Дебитно известие** се издава аналогично на кредитното известие, с тази разлика, че при него количествата са с положителен знак и се извършва доплащане на сума от клиента. ==== Издаване на кредитно/дебитно известие по приключена продажба ==== С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2010.6/2010.12.23]] е доразвита текущата функционалност за издаване на [[documenti:prodazba:faktura|фактура по приключена продажба]], като е добавена възможност да се издава и **кредитно/дебитно известие** по приключена продажба. За целта в прозореца за попълване на задължителните реквизити са добавени специфичните полета при издаване на известия, както и поле за избор на вида данъчен документ, който желаете да издадете. След като отворите приключената продажба и изберете бутон {{:documenti:buton_fakturirane.jpg|}} се визуализира бутон {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura.jpg|}} (респективно {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_izvestie.jpg|}} ). \\ С избора му се отваря форма със задължителните полета за данъчен документ: {{:documenti:prodazba:izdavane_na_izvestie_po_prikl.prodazba.jpg|}} Посочвате вида на документа. Програмата прави проверка за съответствие на избрания вид документ и знака на количеството и извежда съобщение за разлика, ако има такава. Като **клиент** е посочен автоматично клиента по продажбата, както и неговия подразбиращ се начин на плащане, в случай че има избран. \\ **Дата на фактурата и дата на данъчното събитие** са попълнени, според датата на документа и датата на плащането. По необходимост може да ги редактирате. Посочвате **"Съставител"** на известието, **"Основание на изменението"** и **"Към фактура номер"** по начина, описан по-горе в статията. {{:documenti:prodazba:izdavane_na_izvestie_po_prikl.prodazba_s_danni.jpg|}} С избор на бутон {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura_new.jpg|}} финализирате фактурирането и получавате пореден номер за известие по конкретната продажба. С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2013.6/2013.8.16]] вече при генериране на кредитно/дебитно известие, за дата до която трябва да се плати се взима датата на известието плюс броя дни за плащане от контрагента. Ако за контрагента не е отбелязан брой дни за плащане, то тогава се взима датата на известието като дата, до която трябва да се плати.